您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 資訊 > 行業(yè)資訊 > 正文

［第一股誕生］圓通速遞借殼上市獲證監(jiān)會(huì)審批

時(shí)間：2016-07-29 08:27:06 點(diǎn)擊：次
來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：

條評(píng)論打印收藏

7月28日，大楊創(chuàng)世發(fā)布公告,，宣布圓通借殼上市方案獲證監(jiān)會(huì)審批,，自今年1月16日宣布重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告以來(lái)，歷時(shí)6個(gè)多月,，圓通成功搶跑,，成為民營(yíng)快遞第一股。

據(jù)公告,，大連大楊創(chuàng)世股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 7 月 28 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的通知,，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)于 2016 年 7 月 28 日召開(kāi)的 2016 年第 55 次工作會(huì)議審核，公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得有條件通過(guò),。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票（簡(jiǎn)稱：大楊創(chuàng)世,，代碼：600233）自 2016 年 7 月 29 日（星期五）開(kāi)市起復(fù)牌,。目前，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的正式核準(zhǔn)文件,，待公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)核準(zhǔn)文件后將另行公告,。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

圓通董事長(zhǎng)喻渭蛟：上市不為圈錢,，為變革行業(yè)

1月16日,，大楊創(chuàng)世（600233）發(fā)布重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告，圓通速遞將借殼上市，成為繼申通之后第二個(gè)啟動(dòng)上市進(jìn)程的民營(yíng)快遞企業(yè),。

公告稱,，公司接到實(shí)際控制人李桂蓮及第一大股東大楊集團(tuán)有限責(zé)任公司通知，為共同推進(jìn)公司重大資產(chǎn)重組及后續(xù)事宜,，經(jīng)友好協(xié)商,，其與意向重組方圓通速遞有限公司（以下簡(jiǎn)稱“圓通速遞”）股東已就重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事宜初步達(dá)成一致，各方擬共同推進(jìn)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù),、資產(chǎn),、負(fù)債、人員等全部置出,，并以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式收購(gòu)圓通速遞股權(quán),，同時(shí)募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次重組”）。

預(yù)計(jì)本次重組完成后,，公司的控制權(quán)將發(fā)生變更,，圓通速遞實(shí)際控制人將成為公司新的實(shí)際控制人，圓通速遞將成為大楊創(chuàng)世的子公司,。公司將根據(jù)本次重組事項(xiàng)的溝通和論證情況,，適時(shí)決定并推進(jìn)與本次重組相關(guān)的盡職調(diào)查、審計(jì),、評(píng)估、具體重組方案的商討與決策等相關(guān)工作,。

據(jù)《快遞》雜志此前對(duì)圓通速遞董事長(zhǎng)喻渭蛟的采訪,，其表示不排除借殼上市，原因有兩點(diǎn),，“一是時(shí)不我待,。對(duì)于圓通來(lái)講，上市早在規(guī)劃之中,，而且圓通也為此籌備多年,。但是隨著行業(yè)的快速發(fā)展和時(shí)局的轉(zhuǎn)變，要求圓通必須再進(jìn)一步加快步伐,。“借殼”就是最有效也最快的途徑之一,。圓通什么都可以等，惟一等不起的就是時(shí)間,，時(shí)間是最大的成本,。二是轉(zhuǎn)型所需。圓通上市并非為了圈錢,，而是希望借助資本的力量撬動(dòng)未來(lái)一系列變革,。一方面加快向現(xiàn)代化企業(yè)轉(zhuǎn)型，另一方面完善自身產(chǎn)業(yè)鏈。”

喻渭蛟的“上市”之心源起于9年前的一次赴美考察,。2007年,，喻渭蛟跟隨國(guó)內(nèi)考察團(tuán)第一次深入美國(guó)的快遞公司進(jìn)行交流和學(xué)習(xí)。在實(shí)際考察了FedEx和UPS的總部后,，喻渭蛟心潮澎湃,，做出圓通發(fā)展史上兩個(gè)最重要的論斷和決定：一是“沒(méi)有飛機(jī)的快遞公司就不是快遞公司”；二是圓通未來(lái)要做中國(guó)的民族快遞,。他表示不會(huì)把誰(shuí)當(dāng)作對(duì)手,，都當(dāng)作學(xué)習(xí)的榜樣，他希望用自己的經(jīng)營(yíng)模式,，走中國(guó)人自己的一條路,。

其它快遞公司走到哪兒了？

除圓通外,，申通,、順豐、韻達(dá)也都試圖借殼上市,，進(jìn)入資本市場(chǎng),。

據(jù)《天下網(wǎng)商》此前報(bào)道，2015年12月1日晚,，艾迪西（002468）發(fā)布重組預(yù)案,，申通快遞擬作價(jià)169億元實(shí)現(xiàn)借殼上市。根據(jù)預(yù)案中公布的對(duì)賭協(xié)議,，申通快遞控股股東德殷控股及實(shí)際控制人陳德軍,、陳小英承諾，若2016年上市成功,，申通快遞2016 年度,、2017 年度、2018 年度歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)分別不低于11.7億元,、14億元和16億元,。

5月23日，鼎泰新材發(fā)布公告稱,，擬以全部資產(chǎn)及負(fù)債與順豐控股全體股東持有的順豐控股100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換,。順豐股權(quán)初步作價(jià)433億元，交易達(dá)成后,，順豐以借殼方式登陸A股,，王衛(wèi)將成為上市公司的實(shí)際控制人，明德控股將成為上市公司的控股股東,。

7月1日晚,，新海股份發(fā)布重組預(yù)案，擬作價(jià)180億置入韻達(dá)貨運(yùn)全部資產(chǎn)。韻達(dá)將借殼新海股份,，成為A股市場(chǎng)第四家準(zhǔn)備上市的快遞公司,。本次交易中，擬置出資產(chǎn)初步作價(jià)為6.61億元,，擬置入資產(chǎn)初步作價(jià)180億元,，兩者差額為173億元，置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)的差額部分由公司以發(fā)行股份方式自韻達(dá)貨運(yùn)全體股東處購(gòu)買,。按本次發(fā)行股票價(jià)格19.79元/股計(jì)算,，本次擬發(fā)行股份數(shù)量為87,614.96萬(wàn)股。交易完成后,，韻達(dá)貨運(yùn)的實(shí)際控制人聶騰云,、陳立英夫婦也將實(shí)際控制新海股份。聶騰云,、陳立英夫婦及一致行動(dòng)人直接和間接共持有公司總股本的70.12%,。

民營(yíng)快遞借殼上市一覽表

從首次披露借殼方案到成功登陸A股，圓通用時(shí)6個(gè)月零12天,，這樣的速率在A股算不上奇跡,，但也絕對(duì)是高效的典范，不妨先來(lái)簡(jiǎn)單回顧一下屬于圓通的特殊時(shí)刻——

2016年1.16

大楊創(chuàng)世對(duì)外披露其重大資產(chǎn)重組方案,，圓通作為交易對(duì)象首次浮出水面,，此前由申通點(diǎn)燃的一把上市之火，這下燒的更旺了,。

2016年3.23

大楊創(chuàng)世第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》,，重組方案穩(wěn)步推進(jìn)。

2016年3.30

大楊創(chuàng)世收到上海證券交易所問(wèn)詢函,，上交所要求圓通就其資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式及行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、本次交易安排和經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)信息等情況進(jìn)行說(shuō)明,。4月9日,，大楊創(chuàng)世對(duì)上交所問(wèn)詢函進(jìn)行了回復(fù)。這是圓通與上證所的一輪正面交鋒,，圓通用時(shí)10天,，反應(yīng)較為迅速。

2016年4.11

公布重組方案后的大楊創(chuàng)世復(fù)牌,，收獲一字漲停,，以27.64元收盤。

2016年4.20

大楊創(chuàng)世收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》的公告,，這意味著證監(jiān)會(huì)受理了圓通借殼上市的申請(qǐng),，圓通借殼上市進(jìn)入到了最后的沖刺階段。

2016年5.20

大楊創(chuàng)世收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書》，證監(jiān)會(huì)要求圓通對(duì)相關(guān)問(wèn)題作出書面說(shuō)明和解釋,，并在 30 個(gè)工作日回復(fù),。6月4日，圓通對(duì)反饋意見(jiàn)書進(jìn)行了回復(fù),。這是圓通與證監(jiān)會(huì)的第一輪問(wèn)答,，隨著圓通對(duì)重組方案作出越來(lái)越詳細(xì)的解釋和說(shuō)明，圓通距離上市終點(diǎn)線也就越來(lái)越近了,。

2016年7.8

大楊創(chuàng)世收到證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查二次反饋意見(jiàn)通知書》,，5天后，大楊創(chuàng)世即完成了二次反饋意見(jiàn)的回復(fù),。這是圓通與證監(jiān)會(huì)的第二輪問(wèn)答,，這一輪問(wèn)答結(jié)束后，圓通上市只差臨門一腳,。

2016年7.21

大楊創(chuàng)世收到證監(jiān)會(huì)通知,，證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委將于27日召開(kāi)工作會(huì)議，對(duì)本次重組方案進(jìn)行審核,。也就是說(shuō),，圓通借殼能不能成功，就看27日并購(gòu)重組委的審核結(jié)果,。與業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期一致,，圓通借殼大楊創(chuàng)世方案有條件通過(guò)，圓通成功登陸A股,。