時(shí)間：2018-10-23 10:45:26 點(diǎn)擊：次
來(lái)源：電商報(bào) 作者：

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1,、海運(yùn)格局

2008年以來(lái),，受金融危機(jī)影響,，全球集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)一直處于低迷狀態(tài),，經(jīng)過(guò)2016-2018年行業(yè)的重組洗牌,，海運(yùn)市場(chǎng)已進(jìn)入了一個(gè)全新的格局,。

1.1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況

國(guó)內(nèi)海運(yùn)市場(chǎng)可分為內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)兩塊,。內(nèi)貿(mào)指國(guó)內(nèi)沿海港口之間的運(yùn)輸,，而外貿(mào)指國(guó)內(nèi)港口與其他國(guó)家港口間貨物的運(yùn)輸,。

（1）內(nèi)貿(mào)海運(yùn)

目前,，內(nèi)貿(mào)海運(yùn)市場(chǎng)是一個(gè)寡頭壟斷市場(chǎng)，運(yùn)力為先,，業(yè)內(nèi)TOP3的海運(yùn)企業(yè)中遠(yuǎn)海運(yùn),、安通股份、中谷物流占據(jù)70%~80%的市場(chǎng)份額,，TOP10的市場(chǎng)占有率達(dá)90%以上,。

導(dǎo)致行業(yè)壟斷、進(jìn)入門(mén)檻過(guò)高的原因,，重資產(chǎn)是一方面,，更大的問(wèn)題在于碼頭作業(yè)能力的飽和。以上海港為例,，去年的操作貨量已經(jīng)外部碼頭作業(yè)能力的極限,，就算貨量可以持續(xù)增加，碼頭也無(wú)法操作,，新加入的海運(yùn)企業(yè)也無(wú)法作業(yè),，目前業(yè)內(nèi)的海運(yùn)企業(yè)不超過(guò)30家。

（2）外貿(mào)海運(yùn)

與內(nèi)貿(mào)海運(yùn)相比,，外貿(mào)海運(yùn)的市場(chǎng)更大,，它是國(guó)內(nèi)28萬(wàn)億進(jìn)出口貿(mào)易的主要物流方式。國(guó)內(nèi)做外貿(mào)海運(yùn)的企業(yè)如中外運(yùn),，其外貿(mào)海運(yùn)比例超過(guò)80%,，其他企業(yè)如：中遠(yuǎn)海運(yùn)、海豐國(guó)際等都是百億級(jí)的海運(yùn)企業(yè),。

1.2 國(guó)際,、國(guó)內(nèi)排名

（1）國(guó)際海運(yùn)排名

國(guó)際海運(yùn)整體集中度較高,，全球前四大航運(yùn)巨頭馬士基航運(yùn)、地中海航運(yùn),、中遠(yuǎn)海,、達(dá)飛輪船的運(yùn)力約占全球運(yùn)力的52.13%，前八大海運(yùn)公司的市場(chǎng)份額為69.05%,。

這些頭部企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑就是并購(gòu)整合,。如：國(guó)際排名第一的馬士基，2017年9月收購(gòu)了漢堡南美船務(wù),；二哥地中海航運(yùn),，2017年2月宣布收購(gòu)意大利航運(yùn)服務(wù)商Messina；通過(guò)合并后排行第三的中遠(yuǎn)海,，2018年7月,，與上港收購(gòu)東方海外；排行第四的達(dá)飛輪船,，2016年初收購(gòu)東方?；剩慌琶谖宓暮詹_特,，2017年5月收購(gòu)了阿拉伯輪船,；全球航運(yùn)排名前十也出現(xiàn)了一些新面孔，陽(yáng)明海運(yùn)2017年轉(zhuǎn)虧為盈,，全年?duì)I運(yùn)472.2萬(wàn)TEU,，增長(zhǎng)9％，成功擠到第八名,；新加坡的太平船務(wù)也成功擠入前10,。

（2）國(guó)內(nèi)排名

截至2018年8月，包括中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)3家海運(yùn)巨頭,，國(guó)際海運(yùn)排名中前20中有7家企業(yè)為中國(guó)企業(yè),，分別是中遠(yuǎn)海、安通,、中谷,、海豐、長(zhǎng)榮,、陽(yáng)明及萬(wàn)海海運(yùn),。國(guó)內(nèi)內(nèi)陸的情況以中遠(yuǎn)海的477艘船、281萬(wàn)TEU運(yùn)力為首,，往下依次為安通股份13.46萬(wàn)TEU運(yùn)力,、中谷物流13.31萬(wàn)TEU運(yùn)力、海豐國(guó)際、中外運(yùn),、寧波海運(yùn)以及一系列在2萬(wàn)TEU運(yùn)力以下的企業(yè),。

2、海運(yùn)模式分析

2.1 海運(yùn)參與者

海運(yùn)的過(guò)程離不開(kāi)港口,、船公司、貨代,，他們是海運(yùn)三大主要參與者,。

（1）港口

港口一般港口都是國(guó)資委旗下的國(guó)有資產(chǎn)，是航運(yùn)環(huán)節(jié)中必不可少的運(yùn)輸樞紐,，也是貨物裝卸操作,、船舶停泊的重要場(chǎng)所，2017年國(guó)內(nèi)港口完成126.44億噸貨量,。

（2）船公司

船公司是指自身具有船舶運(yùn)力,，為貨代或者貨主通過(guò)航運(yùn)方式將貨物運(yùn)輸至目的地的企業(yè)。

（3）貨運(yùn)代理

貨運(yùn)代理可以分為貨運(yùn)代理與船舶代理兩類(lèi),，他們的區(qū)別在于貨代是服務(wù)于貨物,，而船代是服務(wù)于船。貨代直接對(duì)接貨主,，職能是把委托的貨物按特定的運(yùn)輸路徑,，運(yùn)用船公司的運(yùn)力，運(yùn)到指定的地點(diǎn),。而船舶代理主要代辦各種港口手續(xù)工作以及安排貨物裝卸,，也可以組織貨物運(yùn)輸，從貨代手中進(jìn)行攬貨,，服務(wù)于船舶所有者或經(jīng)營(yíng)者,。

2.2 船舶運(yùn)營(yíng)模式

（1）班輪運(yùn)輸

班輪運(yùn)輸是海運(yùn)中最主流的運(yùn)輸方式，指在固定的航線(xiàn)上,，以既定的港口順序,，按照事先公布的船期表航行的水上運(yùn)輸方式。適用于貨主較多,，貨量少,，分布較散亂的情況。班輪只要有艙位,，不論數(shù)量大小,，掛港數(shù)量的多少，都可以接受承運(yùn),，由承運(yùn)商負(fù)責(zé)裝和卸,。由于時(shí)間固定，對(duì)貨物的時(shí)效有一定的保證；價(jià)格固定,，為貿(mào)易雙方洽談價(jià)格及裝運(yùn)條件提供了很好的保障,。

（2）不定期船運(yùn)輸

不定期船運(yùn)輸沒(méi)有固定航線(xiàn)，掛靠港口和班期,，一般運(yùn)輸大宗貨物,、干散貨如煤礦糧油等貨物。航運(yùn)公司根據(jù)貨物的不同流向,、日期等因素編制運(yùn)輸安排,，按期派送船舶運(yùn)輸。貨物特點(diǎn)是地點(diǎn)時(shí)間分布較散亂,、貨源不穩(wěn)定,。

2.3 海運(yùn)物流模式

（1）傳統(tǒng)模式

傳統(tǒng)的海運(yùn)物流模式主要包括前端的報(bào)價(jià)、線(xiàn)路規(guī)劃,、確認(rèn)后取貨申報(bào)出關(guān),、再將貨物運(yùn)送至港口；中段港口裝船,、干線(xiàn)運(yùn)輸,、港口卸船；以及末端報(bào)關(guān),、配送,、結(jié)算費(fèi)用。貨代參與的環(huán)節(jié)為前后端的運(yùn)輸以及一系列情報(bào)關(guān)手續(xù),；船公司主要負(fù)責(zé)中段貨物干線(xiàn)運(yùn)輸,，部分船公司也負(fù)責(zé)全過(guò)程的運(yùn)營(yíng)。

（2）多式聯(lián)運(yùn)

多式聯(lián)運(yùn)與傳統(tǒng)海運(yùn)模式的主要差別在前后端的支線(xiàn)階段,，一般應(yīng)用于內(nèi)陸地區(qū)的貨物進(jìn)出口,，由承運(yùn)商與鐵路公司合作負(fù)責(zé)。港口裝貨前,，通過(guò)公路運(yùn)輸將貨物運(yùn)輸至鐵路貨站,，再通過(guò)鐵路運(yùn)輸至港口就近貨站，節(jié)省了內(nèi)陸至港口公路運(yùn)輸?shù)木薮蟪杀?。承運(yùn)商在后端的支線(xiàn)也是通過(guò)水鐵,、公鐵聯(lián)運(yùn)的方式進(jìn)行或與目標(biāo)地點(diǎn)的航運(yùn)貨代企業(yè)合作完成。

3,、國(guó)內(nèi)海運(yùn)企業(yè)介紹

3.1 頭部企業(yè)——中遠(yuǎn)海運(yùn)

（1）公司簡(jiǎn)介

作為國(guó)內(nèi)海運(yùn)行業(yè)的老大哥,，中遠(yuǎn)海經(jīng)過(guò)2016年至今的行業(yè)洗牌重組，在全球船公司中上升到了第三,。2018年,，中遠(yuǎn)海收購(gòu)了東方海外之后，自營(yíng)477艘集裝箱船舶，配備281萬(wàn)TEU運(yùn)力,，在全球90個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)225條國(guó)際航線(xiàn),、44條國(guó)內(nèi)航線(xiàn)以及86條珠長(zhǎng)江支線(xiàn)。

（2）經(jīng)營(yíng)狀況

2017年,，中遠(yuǎn)海把握市場(chǎng)回暖機(jī)遇,，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到904.64億元，同比增長(zhǎng)27.13％,；利潤(rùn)更是達(dá)到26.62億元的峰值,，一轉(zhuǎn)2016年虧損近100億的困局。

2017年,，中遠(yuǎn)海集裝箱航運(yùn)相關(guān)業(yè)務(wù)收入867.51億元，占總收入95.89％,；碼頭及相關(guān)業(yè)務(wù)收入43.58億元,，占比4.11％?？梢?jiàn)公司主要以集裝箱航運(yùn)為主要收入來(lái)源,。

集裝箱航運(yùn)相關(guān)業(yè)務(wù)從不同地區(qū)可分為：美洲地區(qū)224.59億元、歐洲地區(qū)195.97億元,、亞太地區(qū)166.36億元,、中國(guó)地區(qū)185.78億元、其他94.81億元,，分別占比25.93％,、22.59％、19.18％,、21.41％以及10.93％,。

3.2 海鐵聯(lián)運(yùn)——安通

（1）公司簡(jiǎn)介

安通股份是國(guó)內(nèi)最大的一家航運(yùn)民營(yíng)企業(yè)，主要提供水路,、鐵路,、公路聯(lián)運(yùn)服務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋國(guó)內(nèi)沿海區(qū)域以及內(nèi)陸,、內(nèi)核地區(qū),。配備108艘船舶、13.46萬(wàn)TEU運(yùn)力,、國(guó)內(nèi)設(shè)有89個(gè)海運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)涉及148個(gè)口岸以及48條干線(xiàn),，國(guó)際設(shè)有5條干線(xiàn)成為全國(guó)第二大船舶公司，位居世界第15名,。

鐵運(yùn)方面,，設(shè)立鐵路網(wǎng)點(diǎn)22個(gè)，直發(fā)業(yè)務(wù)線(xiàn)超過(guò)848條，借助與鐵路公司的合作,，將海運(yùn)與國(guó)內(nèi)鐵路公路連接,，實(shí)現(xiàn)鐵路營(yíng)收7.55億元；其他業(yè)務(wù)方面基本圍繞物流基地,，開(kāi)展倉(cāng)儲(chǔ),、物流園區(qū)、供應(yīng)鏈金融等服務(wù),。

（2）經(jīng)營(yíng)狀況

2017年,，公司拓寬鐵路場(chǎng)站資源及物流基地倉(cāng)儲(chǔ)資源，并且開(kāi)展冷鏈及?；愤\(yùn)輸業(yè)務(wù),，大力發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)布局，使得營(yíng)業(yè)收入高達(dá)67.6億元,，同比增長(zhǎng)78.00％,；利潤(rùn)直線(xiàn)上升到5.52億元，同比增長(zhǎng)37.65％,。

3.3 貨代標(biāo)桿——中外運(yùn)

（1）公司簡(jiǎn)介

中外運(yùn)股份是國(guó)內(nèi)最大的海運(yùn)及空運(yùn)貨代企業(yè),，由中外運(yùn)集團(tuán)公司在2009年于長(zhǎng)江航運(yùn)合并后更名的，在港交所上市,。子公司中外運(yùn)發(fā)展專(zhuān)注于空運(yùn)貨代,，母公司專(zhuān)注于海運(yùn)貨代以及國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸，在全球貨代排名中,，中外運(yùn)空運(yùn)排名第10,，在海運(yùn)中排名第3。

公司收入主要以貨物代理為主,，占比55.40％,；航運(yùn)收入占比34.70％；船舶代理業(yè)務(wù)收入占比4.90％,；租賃,、倉(cāng)儲(chǔ)及其他一系列碼頭業(yè)務(wù)占比5.10％。主要經(jīng)營(yíng)地區(qū)包括長(zhǎng)江及珠江三角洲地區(qū)以及華東華北地區(qū),。

（2）經(jīng)營(yíng)狀況

2017年,，由于合并招商局物流集團(tuán)，擴(kuò)展自身物流業(yè)務(wù),，公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)731.58億元的峰值,，同比增長(zhǎng)21.42％；利潤(rùn)更是達(dá)到29.81億元,，同比增長(zhǎng)42.91％,。繼收購(gòu)長(zhǎng)江航運(yùn)后獲得再一次盈利能力的直線(xiàn)增長(zhǎng),。

3.4 區(qū)域小霸王——海豐國(guó)際

（1）公司簡(jiǎn)介

海豐國(guó)際是一家專(zhuān)注于服務(wù)亞洲區(qū)域內(nèi)貿(mào)易的海運(yùn)企業(yè)，在國(guó)內(nèi)船公司排名第三,，目前擁有80艘船以及10.5萬(wàn)TEU的運(yùn)力,。公司旗下有兩個(gè)分部，一個(gè)是集裝箱航運(yùn)物流分部,，負(fù)責(zé)提供貨代,、船代及航運(yùn)；另一個(gè)是干散貨及其他分部,，負(fù)責(zé)船舶租賃及空運(yùn)代理,。

（2）經(jīng)營(yíng)狀況

2017年，公司營(yíng)業(yè)總收入為93.53億元,，同比增長(zhǎng)10.91％,；集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)收入92.35億元，占總收入98.74％,；干散貨及其他分部業(yè)務(wù)收入1.18億元,，占比1.26％。

公司凈利潤(rùn)13.18億元,，同比增長(zhǎng)53.02％,。由于歷年公司持續(xù)擴(kuò)大亞洲區(qū)域內(nèi)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，增加自身船隊(duì)規(guī)模,，所以從2016年起公司業(yè)務(wù)及盈利能力持續(xù)增長(zhǎng)。

3.5 其他企業(yè)

除了以上4家特點(diǎn)鮮明的國(guó)內(nèi)海運(yùn)巨頭,，國(guó)內(nèi)還有其他一系列優(yōu)秀海運(yùn)企業(yè)緊隨其后,，比如被鮮投物流的軟銀中國(guó)青睞的中谷物流、以太倉(cāng)港為基本港開(kāi)通對(duì)外航線(xiàn)的太倉(cāng)港集裝箱有限公司,、主要經(jīng)營(yíng)東北亞和東南亞班輪航線(xiàn)的上海海華輪船,、亞洲國(guó)際代理錦江航運(yùn)、大連港集發(fā)環(huán)渤海集運(yùn)以及天津港達(dá)通航運(yùn),。

相信在不久的將來(lái),，國(guó)內(nèi)海運(yùn)企業(yè)會(huì)發(fā)展的更好。

4,、國(guó)內(nèi)海運(yùn)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

4.1 海運(yùn)門(mén)檻較高,，港口資源緊缺

國(guó)內(nèi)海運(yùn)格局呈現(xiàn)寡頭市場(chǎng)，海運(yùn)巨頭占很大一部分市場(chǎng),，行業(yè)面臨飽和階段,。海運(yùn)企業(yè)的運(yùn)輸效率有很大一部分取決于在港口的停留時(shí)間，而現(xiàn)今國(guó)內(nèi)碼頭作業(yè)能力已到達(dá)一定的飽和階段,，行業(yè)門(mén)檻已相對(duì)較高,，新型企業(yè)很難入局海運(yùn)市場(chǎng),。

4.2 行業(yè)整合加快，掉隊(duì)立馬出局

2008年至今,，集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)低迷,，國(guó)內(nèi)外各大海運(yùn)企業(yè)發(fā)生破產(chǎn)或重組整合，行業(yè)集中度正在逐步提升,。

2016年起,，各大海運(yùn)企業(yè)轉(zhuǎn)虧為盈，在這已經(jīng)見(jiàn)底的海運(yùn)行業(yè)成功地走向了復(fù)蘇,。全球前6大企業(yè)這兩年頻繁的對(duì)外收購(gòu),，表明海運(yùn)行業(yè)整合速度正在逐漸加快；同樣的,，不少企業(yè)出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)困難的情況,，在這競(jìng)爭(zhēng)激烈的追趕時(shí)期，一旦出現(xiàn)一點(diǎn)紕漏,，就會(huì)給上下游客戶(hù)帶來(lái)?yè)p失與困擾,，隨之而來(lái)的扣箱扣貨的情況，導(dǎo)致企業(yè)隨時(shí)可能掉隊(duì)出局,。

4.3 海運(yùn)市場(chǎng)面臨巨大挑戰(zhàn)

在干散貨市場(chǎng)中,，由于鋼鐵、礦砂等貨物運(yùn)輸?shù)念I(lǐng)域上下游企業(yè)集中度較高,，并且行業(yè)內(nèi)中游干散貨企業(yè)正在加速合并抱團(tuán),，嚴(yán)重影響到現(xiàn)貨市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)。另外,，貨主端自主建設(shè)的船隊(duì)也分走了海運(yùn)企業(yè)的一大部分貨物,，中小航運(yùn)企業(yè)的生存空間被嚴(yán)重?cái)D壓。

在集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)中,，并購(gòu)活動(dòng)仍然在持續(xù)重塑集運(yùn)行業(yè),，集中度持續(xù)提升。經(jīng)過(guò)重組后幸存者將面臨對(duì)價(jià)格以及對(duì)客戶(hù)把控的難題,，新聯(lián)盟的格局也將成為集運(yùn)行業(yè)的一大挑戰(zhàn),。