時(shí)間：2019-06-04 11:58:28 點(diǎn)擊：次
來源：運(yùn)聯(lián)研究院 作者：聶樹軍

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【核心導(dǎo)讀】

（1）區(qū)域網(wǎng)分布在全國(guó)各大省區(qū)，但又相對(duì)集中在個(gè)別區(qū)域,，分散性與集中性并存,；

（2）區(qū)域網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)模式更精簡(jiǎn)，超低的成本優(yōu)勢(shì)是擊敗全網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要因素,；

（3）發(fā)達(dá)地區(qū)存在區(qū)域網(wǎng)陷阱,，區(qū)域網(wǎng)的整體生存空間被壓縮；

（4）區(qū)域網(wǎng)探索新的融合發(fā)展模式,，同時(shí)也可能會(huì)面臨新倉(cāng)配網(wǎng)模式的沖擊,。

零擔(dān)區(qū)域網(wǎng)的特征

整體看全國(guó)網(wǎng)、區(qū)域網(wǎng)和專線3類零擔(dān)玩家的業(yè)務(wù),，區(qū)域網(wǎng)是承接區(qū)域經(jīng)濟(jì)或運(yùn)輸中心網(wǎng)輻射腹地批發(fā)業(yè)務(wù)的主力企業(yè),。

1.1 區(qū)域玩家分散又相對(duì)集中

由于區(qū)域網(wǎng)的貨物主要在區(qū)域內(nèi)部流通，服務(wù)范圍小,，因此從全國(guó)分布來看,，每個(gè)省區(qū)幾乎都有各自區(qū)域網(wǎng)的企業(yè)，其分散性較強(qiáng),。然而部分省區(qū)的區(qū)域網(wǎng)企業(yè)數(shù)量較少,，僅有1-2家，西藏地區(qū)甚至沒有,；而個(gè)別省區(qū)的區(qū)域網(wǎng)企業(yè)卻多達(dá)10家以上,，形成了相對(duì)集中的局面。

例如沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域,，如珠三角,、長(zhǎng)三角、京津冀地區(qū)沒有相對(duì)較大的區(qū)域網(wǎng)企業(yè),，原有的那些部分量級(jí)還不錯(cuò)的企業(yè)也在逐漸萎縮,，掙扎在生死線上,，相反三方和大專線企業(yè)的經(jīng)營(yíng)相對(duì)較好。

相比而言經(jīng)濟(jì)不是那么發(fā)達(dá)的區(qū)域,，區(qū)域網(wǎng)企業(yè)卻發(fā)展得如火如荼,，甚至單個(gè)省份存在多家發(fā)展不錯(cuò)的區(qū)域網(wǎng)企業(yè)，形成了聚集效應(yīng),，例如在河南省有宇鑫,、長(zhǎng)通、鴻泰,、豪翔,、黑豹等多家區(qū)域網(wǎng)企業(yè)聚集在鄭州。

1.2 區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模大,、貨量高

零擔(dān)區(qū)域網(wǎng)的貨與全網(wǎng)類似,，大部分都是小票零擔(dān)，甚至單票重量更低,，更接近于大件快遞,。雖然單票重量低，平均運(yùn)費(fèi)價(jià)格也不到全網(wǎng)小票的五分之一,，但整體貨量比全網(wǎng)小票零擔(dān)的量更多,，因此其市場(chǎng)規(guī)模并不小，約為全網(wǎng)小票零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模的3倍,。按照當(dāng)前主流區(qū)域網(wǎng)玩家的貨量與平均單價(jià)估算,，區(qū)域網(wǎng)零擔(dān)市場(chǎng)的規(guī)模約為3000億元。

橫向來看,，區(qū)域網(wǎng)零擔(dān)相比于全網(wǎng)快遞,、專線和整車的市場(chǎng)規(guī)模是相對(duì)較小的，約為全網(wǎng)快遞的1/2,、專線的1/3,、整車的1/10。但縱向來看,，區(qū)域網(wǎng)零擔(dān)市場(chǎng)仍是一個(gè)有增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)，近幾年其規(guī)模仍在逐步擴(kuò)大,。

1.3 區(qū)域網(wǎng)運(yùn)營(yíng)更精簡(jiǎn)

區(qū)域網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)流程與全網(wǎng)相比更粗放,、更簡(jiǎn)易，多數(shù)區(qū)域網(wǎng)企業(yè)只有一個(gè)分撥,，以中心放射式的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行區(qū)域覆蓋,。多數(shù)區(qū)域網(wǎng)的門店是加盟的，但與全網(wǎng)加盟模式不同,，門店到分撥這段支線是由企業(yè)負(fù)責(zé),。雖然區(qū)域網(wǎng)以單分撥運(yùn)作,，但其運(yùn)作能力非常強(qiáng)，往往需要對(duì)接幾十,，甚至上百個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的貨量,，操作效率非常高，支線運(yùn)輸車型大,，這是區(qū)域網(wǎng)價(jià)格低的重要原因,。

同時(shí)， 區(qū)域網(wǎng)的貨源主要來自區(qū)域內(nèi)的制造業(yè),、流通商貿(mào)業(yè),、專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)及區(qū)域外的長(zhǎng)途落貨。貨的流向主要是從分撥所在地往各縣市下沉,，特別是西部和東北區(qū)域,，下邊的縣市產(chǎn)出能力不足，幾乎沒有貨源,，區(qū)域網(wǎng)的貨主要是由省會(huì)城市往下落,，車輛返程多為空返。實(shí)際上區(qū)域網(wǎng)的效率非常高,，一般時(shí)效都在20小時(shí)以內(nèi),，并且代收貨款的業(yè)務(wù)占比也較高，服務(wù)質(zhì)量比全網(wǎng)企業(yè)要好,。超低的成本和高質(zhì)量的服務(wù)優(yōu)勢(shì)是全網(wǎng)不能超越區(qū)域網(wǎng)的重要因素,。

區(qū)域網(wǎng)的典型模式

全國(guó)做區(qū)域網(wǎng)的零擔(dān)企業(yè)非常多，但總的來看,，其模式可概括為直營(yíng),、直營(yíng)承包和加盟模式3種。雖然服務(wù)的區(qū)域和承運(yùn)的貨物類型差異較大,，但其業(yè)務(wù)類型卻十分相似,。

2.1 直營(yíng)模式

直營(yíng)是網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)最早探索的模式，是高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)模式的典范,，德邦,、順豐一直是直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的行業(yè)代表，也是眾多企業(yè)學(xué)習(xí)對(duì)標(biāo)的對(duì)象,。區(qū)域網(wǎng)企業(yè)中同樣不乏熱衷于直營(yíng)模式的玩家,，他們認(rèn)為直營(yíng)可以對(duì)質(zhì)量管理、品牌宣傳做到最高標(biāo)準(zhǔn)要求,，所有的運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)集于一身達(dá)到強(qiáng)管控的目的,，符合客戶的需求。

其實(shí)直營(yíng)模式有一定的歷史性因素,，行業(yè)需求造就了直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)模式的誕生,，但純直營(yíng)模式的成本壓力大,，對(duì)企業(yè)的能力要求高。其中,，比較有代表性的直營(yíng)區(qū)域網(wǎng)企業(yè),，如長(zhǎng)三角的大達(dá)物流，但隨著市場(chǎng)份額的逐步縮小,，無法支撐其運(yùn)營(yíng)體系,，目前已暫停運(yùn)營(yíng)。同樣還有河南的宇鑫,，早期推廣直營(yíng)模式,，隨著規(guī)模的擴(kuò)張宇鑫只保留了部分城市的直營(yíng)，其他區(qū)域開放加盟,，進(jìn)行快速擴(kuò)張,。

2.2 直營(yíng)承包模式

直營(yíng)模式對(duì)企業(yè)的成本壓力較大，需要有足夠的貨量提高收入來攤銷運(yùn)營(yíng)成本,，因此部分企業(yè)對(duì)全直營(yíng)模式進(jìn)行了一定的改良,。實(shí)行網(wǎng)點(diǎn)承包制是最常見的方式，其中具有代表性的有河南的長(zhǎng)通物流,、東北的長(zhǎng)吉物流,。

長(zhǎng)通物流實(shí)行的是員工承包網(wǎng)點(diǎn)模式，網(wǎng)點(diǎn)作為一個(gè)獨(dú)立的主體承擔(dān)所有的運(yùn)營(yíng)成本,，網(wǎng)點(diǎn)的收入主要來自于網(wǎng)點(diǎn)貢獻(xiàn)的毛利潤(rùn)總額,，長(zhǎng)通會(huì)將一定比例的毛利潤(rùn)作為網(wǎng)點(diǎn)的收入進(jìn)行發(fā)放，以此提高員工的業(yè)務(wù)積極性,。

長(zhǎng)吉物流在承包制上略有差異,，網(wǎng)點(diǎn)承包給職業(yè)經(jīng)理人開展業(yè)務(wù)，但網(wǎng)點(diǎn)并不是獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)主體,，所有費(fèi)用由長(zhǎng)吉負(fù)責(zé),，進(jìn)行統(tǒng)一的收付款，經(jīng)理人則拿相應(yīng)的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì),。長(zhǎng)吉物流主要做貨物的區(qū)域下沉,，回貨幾乎沒有，因此其網(wǎng)點(diǎn)類似末端派送小運(yùn)作的形式存在,。

2.3 平臺(tái)模式

整體來看,，大部分區(qū)域網(wǎng)企業(yè)采用的是網(wǎng)點(diǎn)加盟制模式，可以看作是全網(wǎng)加盟制的縮小版,，但與全網(wǎng)不同的一點(diǎn)是，其支線運(yùn)輸由企業(yè)負(fù)責(zé),，網(wǎng)點(diǎn)只負(fù)責(zé)收貨和派送,。行業(yè)內(nèi)做得比較好的加盟制區(qū)域網(wǎng)代表有寧波中通,、山東宇佳等，但兩者也有差異,。

在寧波中通的模式中,，企業(yè)更側(cè)重于園區(qū)經(jīng)營(yíng)，部分支線直營(yíng),，部分支線則以加盟或買斷的形式進(jìn)行運(yùn)營(yíng),。在宇佳的模式中，支線運(yùn)輸則以加盟模式為主,，宇佳只負(fù)責(zé)分撥運(yùn)營(yíng),，加盟線路負(fù)責(zé)貨物裝卸，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)收派,。

其實(shí)區(qū)域網(wǎng)零擔(dān)并不只做區(qū)域內(nèi)的運(yùn)輸配送,，往往會(huì)搭配做幾條到達(dá)全國(guó)主要節(jié)點(diǎn)城市的專線，特別是雙邊長(zhǎng)線業(yè)務(wù)有助于區(qū)域網(wǎng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng),。

現(xiàn)象的背后

區(qū)域網(wǎng)的貨量高,、整體規(guī)模大，一直被全網(wǎng)快運(yùn),、落地配等玩家視為有機(jī)會(huì)搶奪的重要市場(chǎng),。從當(dāng)前各區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和各企業(yè)的戰(zhàn)略布局看，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)展開,。

3.1 發(fā)達(dá)地區(qū)陷阱

從全國(guó)區(qū)域網(wǎng)的分布來看,，珠三角、長(zhǎng)三角等經(jīng)濟(jì)與制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)沒有實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)的區(qū)域網(wǎng)企業(yè),，這些最早誕生區(qū)域網(wǎng)的地區(qū)反而很難成長(zhǎng)起大的區(qū)域網(wǎng)企業(yè),。其實(shí)是由于這些區(qū)域都是全網(wǎng)企業(yè)根基很深的地區(qū)，珠三角區(qū)域本身就是全網(wǎng)企業(yè)的發(fā)育地,，長(zhǎng)三角匯聚了大部分全網(wǎng)企業(yè)的總部基地,，是全網(wǎng)企業(yè)深耕的區(qū)域，形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),?？雌饋磉@些地區(qū)出貨量高，但競(jìng)爭(zhēng)也是更加慘烈,，區(qū)域網(wǎng)基本被限制在營(yíng)收3-4億元的規(guī)模之下,，并在逐步萎縮甚至直接關(guān)門停運(yùn)，如廣東的城市之星,、長(zhǎng)三角的大達(dá),，形成了發(fā)達(dá)區(qū)域陷阱。

發(fā)達(dá)地區(qū)的全網(wǎng)企業(yè)實(shí)力深厚,，壓縮了區(qū)域網(wǎng)的生長(zhǎng)空間,，留下了三方和專線生存的大票市場(chǎng),，因此區(qū)域網(wǎng)企業(yè)若想開拓這片市場(chǎng)需要謹(jǐn)慎部署。（運(yùn)聯(lián)傳媒 ID:tucmedia）

3.2 落地配對(duì)區(qū)域網(wǎng)的沖擊

2019年,，菜鳥集結(jié)了東駿物流,、聯(lián)報(bào)萬(wàn)象、芝麻開門,、晟邦物流等四家落地配公司,，推出了一個(gè)全新的物流品牌——丹鳥，其主要目標(biāo)是打造一張全國(guó)的落地配網(wǎng)絡(luò),。目前,，丹鳥在全國(guó)已覆蓋200多個(gè)城市，擁有70+分撥,、3000+網(wǎng)點(diǎn),、50000+配送員，日配送量能力可達(dá)500萬(wàn)單,。

業(yè)務(wù)模式上,，丹鳥分為B2C、B2B,、O2O三類,。其中B2C是為商家提供從商家倉(cāng)到客戶的一站式服務(wù)，并且配送范圍不再局限于城市內(nèi),，而是通過多級(jí)分撥,，可以完成覆蓋全國(guó)配送服務(wù)；B2B解決的是區(qū)域性商家倉(cāng)到店的問題,，品牌商或者經(jīng)銷商可以把貨存在丹鳥的區(qū)域倉(cāng)內(nèi),，由丹鳥完成區(qū)域調(diào)撥與貨品的深度下沉；O2O一般以商家的門店為中心,，對(duì)商家線上銷售的產(chǎn)品提供短距離的配送,，一般時(shí)效在0.5到2小時(shí)之間。

隨著丹鳥業(yè)務(wù)在全國(guó)展開,，區(qū)域網(wǎng)零擔(dān)遲早會(huì)與丹鳥形成正面競(jìng)爭(zhēng),。特別是在B2C、B2B業(yè)務(wù)上,，丹鳥與區(qū)域網(wǎng)做的都是區(qū)域下沉的服務(wù),，客戶都是以經(jīng)銷商與品牌商為主。而且與區(qū)域網(wǎng)相比,，丹鳥的覆蓋范圍更廣,、產(chǎn)品更全、倉(cāng)配資源更多，但區(qū)域網(wǎng)由于多年深耕于本地市場(chǎng),，在成本和下沉能力上都更具優(yōu)勢(shì),。

3.3 區(qū)域網(wǎng)與大票網(wǎng)融合新模式

面對(duì)諸多競(jìng)爭(zhēng),，除了自我擴(kuò)張外,，區(qū)域網(wǎng)與大票網(wǎng)的融合是新的發(fā)展方向。大票網(wǎng)主打全國(guó)干線直發(fā),，做的是分撥與分撥之間的運(yùn)輸,，落地配方面比較弱勢(shì)。而區(qū)域網(wǎng)則主打區(qū)域內(nèi)的調(diào)撥配送,，因此區(qū)域網(wǎng)正好可以滿足大票網(wǎng)落地配的需求,。

從實(shí)際的操作來看，效果并不理想,。區(qū)域網(wǎng)在業(yè)務(wù)上多為短線小票,，網(wǎng)點(diǎn)分布集中于專業(yè)市場(chǎng)附近，需要把貨從分撥發(fā)往網(wǎng)點(diǎn),，而大票零擔(dān)的客戶群體主要是工廠大客戶,，分散性強(qiáng)，個(gè)性化要求高,，需要把貨直接發(fā)給大客戶,，二者的具體操作中存在著明顯的不兼容現(xiàn)象。

但目前已有企業(yè)開始嘗試新的區(qū)域網(wǎng)與大票網(wǎng)融合模式,。如聚盟和長(zhǎng)吉物流的戰(zhàn)略合作,，以園區(qū)為基礎(chǔ)，將專線和區(qū)域網(wǎng)運(yùn)作整合在一個(gè)大園區(qū)內(nèi),，分撥場(chǎng)地相鄰,，有效減少貨物操作距離，提高融合度,，形成新的點(diǎn)發(fā)全國(guó)網(wǎng)絡(luò),。