時間：2019-10-14 17:11:02 點擊：次
來源：第一財經(jīng) 作者：

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中國連鎖經(jīng)營協(xié)會參照國家統(tǒng)計局的分類，借鑒國際經(jīng)驗和市場實際情況,，將時尚零售企業(yè)分為：服裝服飾鞋履家紡類,、金銀珠寶首飾類、護膚美妝類進行匯總分析,，統(tǒng)計研究了上市集團的財務(wù)報告,、企業(yè)提報數(shù)據(jù)，按各企業(yè)2018年營業(yè)收入統(tǒng)計排列出2018年中國時尚零售企業(yè)百強榜,。統(tǒng)計分析工作于日前結(jié)束,，2018年中國時尚零售企業(yè)百強榜（下稱“2018時尚零售百強”）于2019年10月11日發(fā)布。

服裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展格局正形成

2018時尚零售百強企業(yè)包括服裝服飾鞋履家紡類企業(yè)74家,，金銀珠寶首飾類企業(yè)15家,，護膚美妝類企業(yè)11家。2018時尚零售百強企業(yè)總營收為6515.67億元,。其中服裝服飾鞋履家紡類百強企業(yè)總營收3728.27億元,，占2018年全國鞋帽服飾、紡織類限額以上企業(yè)零售總額的27%,；金銀珠寶首飾類百強企業(yè)總營收1974.29億元,，占全國金銀珠寶限額以上企業(yè)零售總額的72%；護膚美妝類百強企業(yè)總營收為813.11億元,，占全國規(guī)模以上化妝品企業(yè)零售總額的31%,。

榜單中2018年營收百億元以上企業(yè)僅20家，其中服裝服飾鞋履家紡類企業(yè)11家,，金銀珠寶首飾類企業(yè)6家,，護膚美妝類企業(yè)3家。與國際對比,，我國三大類時尚零售品牌的規(guī)模和市場集中度都有較大的提升空間,。

綜合分析發(fā)現(xiàn)，時尚零售百強三大類別中,，金銀珠寶首飾類龍頭企業(yè)的格局相對穩(wěn)定,但市場集中度仍有較大提升空間,；其他兩大類別行業(yè)集中度均不高，且企業(yè)規(guī)模有待提高,。

時尚零售企業(yè)連鎖發(fā)展速度和成熟度較高,，百強榜單中2018年連鎖規(guī)模超9000家店鋪的企業(yè)五家，分別是上海家化(化妝品專營店約1.3萬家),、安踏(12188家),、百麗(鞋服11120家),、森馬(9905家)和拉夏貝爾(9269家)。

調(diào)研發(fā)現(xiàn),，服裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展格局正在形成,；鞋履企業(yè)分化嚴(yán)重冷熱不均，關(guān)店數(shù)擴大,；珠寶行業(yè)銷量下滑與新機遇并存,；護膚美妝品類消費增速“一騎絕塵”，跑贏全社會消費品零售總額增速,。

多品牌戰(zhàn)略是普遍選擇,，但挑戰(zhàn)巨大

對2018時尚零售百強榜的分析發(fā)現(xiàn)，70%的時尚百強企業(yè)旗下具有多品牌矩陣,。2018年營業(yè)收入超百億的20家時尚零售企業(yè)中,，僅三家企業(yè)為單品牌；店鋪數(shù)量超9000家的五家時尚零售企業(yè)全部擁有多個子品牌,。

據(jù)統(tǒng)計,，時尚零售百強企業(yè)平均擁有4個品牌，其中服飾鞋履家紡企業(yè)平均擁有5個品牌,，金銀珠寶企業(yè)平均擁有2個品牌,，護膚美妝企業(yè)平均擁有4個品牌。單個品牌時尚零售企業(yè)2018年平均銷售規(guī)模高于擁有2-5個品牌的企業(yè),；時尚零售企業(yè)旗下?lián)碛?個及以上品牌的銷售規(guī)模明顯高于單個品牌企業(yè),。

以百麗國際為代表的龍頭企業(yè)，旗下不僅擁有多家鞋履品牌,，同時通過收并購涉及多個服裝品牌,、多品類發(fā)展增加市場份額。以安踏,、森馬服飾為代表,，通過收購國際品牌豐富品牌矩陣，布局多品牌,、多品類戰(zhàn)略發(fā)展,。同時，江南布衣集團為了配合多品牌擴展的策略,，以品牌及品類組合多元化的方式橫向擴展業(yè)務(wù)也宣布推出設(shè)計師品牌集合店“LASUMINSOLA”,，覆蓋服裝、鞋包,、飾品,、生活用品等多個品類。

抽取了百強榜單中營業(yè)收入超百億且子品牌多于5個的六家上市集團,，通過財報分析發(fā)現(xiàn),，公司主要品牌對總營收和門店數(shù)的貢獻率的平均值都超過80%.安踏集團雖然未在其2018年財報中披露各品牌的銷售額,，但是安踏和FILA總門店數(shù)占集團所有品牌門店數(shù)的96%，且在安踏集團2019財年中期報告中披露,，安踏主品牌營收占據(jù)總營收的51.2%；FILA品牌營收貢獻率為44.1%,。因此我們推論多品牌矩陣的百強企業(yè)營業(yè)收入分布規(guī)律存在二八定律即：企業(yè)80%的收入來自旗下單個或少數(shù)主要品牌,。

直營+加盟模式并舉，深耕三四線等市場

2018時尚零售百強企業(yè),，各個品類的企業(yè)都發(fā)力三四線市場,。

位列榜單第一名的周大福將擴大市場滲透率作為未來三到五年的戰(zhàn)略重點之一，特別是會利用特許加盟模式開拓三四線城市和縣級城鎮(zhèn)市場,。

美邦服飾采取“百城千店”+購物中心并行發(fā)展策略,，發(fā)展地縣級市場；拉夏貝爾公司加快渠道轉(zhuǎn)型調(diào)整,，以提高單店盈利產(chǎn)出,，形成直營、聯(lián)營與加盟等并重的渠道結(jié)構(gòu)布局,；家紡企業(yè)羅萊生活,、富安娜都是采取直營+加盟相結(jié)合的經(jīng)營模式，在鞏固一線,、二線市場渠道優(yōu)勢的同時,，擴大三、四線城市的優(yōu)質(zhì)加盟商數(shù)量,。

時尚零售企業(yè)加速布局線下全渠道發(fā)展

森馬集團將購物中心作為未來3～5年渠道布局核心點,，將超越傳統(tǒng)街店占比，作為集團主力渠道,，同時收縮百貨渠道,，只強化布局標(biāo)桿、重點百貨,。森馬還注重奧特萊斯存量低,、增速快的特點并強勁發(fā)力。并擬將原有街邊店鋪打造成旗艦店,、概念店,、體驗店。通過購物中心,、標(biāo)桿優(yōu)質(zhì)百貨,、奧萊和街邊店打造線下全渠道發(fā)展模式。

太平鳥集團之前的街邊店,、百貨商場,、購物中心,、電商“四輪驅(qū)動”模式，升級為“新四輪立體驅(qū)動”的渠道布局:優(yōu)化街店,、強化購物中心,、提升百貨專柜和重視發(fā)展奧特萊斯，其2018年公司奧特萊斯零售規(guī)模超3億元,，同比增長70%,。

海瀾之家堅持“黃金地段、鉆石店鋪”的開店原則,，在渠道拓展上,，繼續(xù)加大購物中心的進駐力度，搶占核心商場,、購物中心的優(yōu)質(zhì)店鋪資源,，特別是具有標(biāo)桿性的購物中心店；調(diào)整優(yōu)化街邊店的營銷網(wǎng)絡(luò)布局,，保持在二三四線城市的門店覆蓋率,。

2018年服飾鞋帽商品網(wǎng)上零售額占比達(dá)到25.9%，,穿類商品網(wǎng)上零售額增長速度為22.0%,，增長率不斷上升,。珠寶行業(yè)市場中，過去十年之間珠寶網(wǎng)上銷售量占比維持在4％至5％之間,。珠寶行業(yè)專家預(yù)測,， 2019年在線珠寶銷售量將達(dá)到10％，但不會超過這個數(shù)字,。與其他品類相比,，高昂的價格和特殊的情感表達(dá)（如婚慶、紀(jì)念日,、生日等）都讓消費者更傾向于實體店佩戴體驗,，珠寶品類自身的特殊性決定了其實體店體驗的重要性。2018年我國化妝品電商渠道銷售占比27.4%,，近五年的復(fù)合增速達(dá)到56.3%,，發(fā)展迅猛。