時間：2020-03-30 08:38:00 點擊：次
來源：雙壹咨詢 作者：雙壹咨詢

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 近兩個月以來快遞市場價格戰(zhàn)打的火熱,，市場格局變幻莫測,！尤其是進(jìn)入6-7月份，各家業(yè)務(wù)量競爭更加焦灼,。

上半年戰(zhàn)況回顧

01

上半年各家排名仍然為中通、韻達(dá)、圓通,、百世、申通和順豐,，且四通一達(dá)增速趨同（在40%~48%之間）,，僅順豐增速下降明顯。加盟體系的通達(dá)競爭白熱化,，市占率方面表現(xiàn)相比直營的順豐更勝一籌,。

備注：百世數(shù)據(jù)來自物流一圖調(diào)研測算，僅供參考,，具體數(shù)據(jù)請參考官方發(fā)布半年財報,；其他數(shù)據(jù)來自公司公告,。

但如果我們從19年每個月的情況來看，市場格局悄然發(fā)生變化,。尤其是進(jìn)入下半年,，6/7月份市場釋放新的信號！下半年快遞市場或?qū)⒊霈F(xiàn)行業(yè)洗牌,？

6/7月風(fēng)起云涌

02

我們從19年各月業(yè)務(wù)量及增速來看,，尤其是到了6-7月，競爭格局釋放出重要信號：

①韻達(dá)追趕中通：今年以來韻達(dá)增速一路高歌,，7月同比增速更是接近55%,，與中通業(yè)務(wù)量差距逐步縮小,；但中通連續(xù)3個月穩(wěn)踩10億業(yè)務(wù)量,，且仍保持50%的較高增速。中通韻達(dá)一個不回頭一個不放手,，誰也不敢放松半步,，競爭可謂焦灼。

②申通反超百世：今年以來申通同比增速回彈明顯,，連續(xù)兩個月增速超50%僅次韻達(dá),，在高增速下7月業(yè)務(wù)量終于超過百世；相比之下,，百世業(yè)務(wù)量及增速連續(xù)兩月環(huán)比下降明顯,，市場地位面臨挑戰(zhàn)。

③順豐增速復(fù)蘇：從5月起順豐增速修復(fù)明顯,，5月增速10.2%,，6月15.8%，7月增速相比6月翻番,，增速重回市場增速以上,！市占率開始反彈！

→韻達(dá)&申通保持較高增速,，百世增速下降明顯,，順豐增速反彈：

備注：中通、百世每月數(shù)據(jù),、7月數(shù)據(jù)均來自物流一圖調(diào)研測算,，僅供參考，具體數(shù)據(jù)請參考公司公告,。

→7月申通業(yè)務(wù)量超過百世,，中通繼續(xù)穩(wěn)踩10億單：

備注：中通、百世每月數(shù)據(jù),、7月數(shù)據(jù)均來自物流一圖調(diào)研測算,，僅供參考,，具體數(shù)據(jù)請參考公司公告。

從上面我們可以看到,，6/7月份數(shù)據(jù)上,，增速變化最大的就是百世和順豐，其中百世6/7月持續(xù)走低,，順豐回升明顯,。那么這背后由有怎樣的原因,？

百世降速提利提質(zhì)

03

從6/7月來看,，百世快遞業(yè)務(wù)量表現(xiàn)確實不盡人意，那么百世到底出了哪些問題,？據(jù)物流一圖的好朋友剪刀腳愛德華表示,，百世在利潤和質(zhì)量雙重壓力下，主動尋求業(yè)務(wù)量降速,，這也是導(dǎo)致6/7月份百世業(yè)務(wù)量出現(xiàn)較大波動的根本,。

①長期虧損，調(diào)價要利：

我們知道,，百世快遞起量手段主要是低價搶市場的策略,。17年起百世單票收入降至通達(dá)最低，達(dá)到業(yè)務(wù)量上漲目的,。但值得注意的是,，百世18年業(yè)務(wù)量已超申通，但其單票成本仍然高于申通,，百世集團(tuán)19年Q1也沒有實現(xiàn)盈利,。因此在利潤壓力下，百世戰(zhàn)略方向轉(zhuǎn)向舍量求利,，對價格進(jìn)行了上調(diào),，從而影響了業(yè)務(wù)量增長。

→百世17年起單價低于其他幾家,，但單票成本仍然較高：

備注：數(shù)據(jù)來自公司公告

→百世19年Q1仍然虧損2.33億：

備注：數(shù)據(jù)來自公司公告

②質(zhì)量壓力,，取消包倉：

筆者了解到，百世快遞目前質(zhì)量情況堪憂,。首先菜鳥指數(shù)長期墊底通達(dá)系,。其次據(jù)電子商務(wù)消費糾紛調(diào)解平臺(315.100ec.cn)用戶投訴大數(shù)據(jù)顯示，百世快遞在2018年下半年的消費評級中,，雖然僅獲得一次“謹(jǐn)慎下單”評級,，但是消費者投訴卻并在不少，且問題類型突出,，亟待平臺解決并改善,。

備注：數(shù)據(jù)來自電子商務(wù)消費糾紛調(diào)解平臺

綜上,，阿里在利潤和質(zhì)量的雙重壓力下，百世快遞取消包倉,，從而減輕網(wǎng)點壓力,，并提出菜鳥指數(shù)目標(biāo)擠如TOP3?？梢哉f包倉政策的取消將在很大程度上影響業(yè)務(wù)量,，但這也體現(xiàn)了百世降速提質(zhì)提利的決心所在。那么最終改善結(jié)果如何,，還需拭目以待,。

既然百世選擇了降速提利提質(zhì)，順豐業(yè)務(wù)量增速又為何出現(xiàn)強勢反彈,？

順豐降價提速

04

從順豐公布的每月經(jīng)營快報可以看出,，順豐從5月份開始環(huán)比單價持續(xù)走低，同比增速也持續(xù)放緩,，并首次在6月同比單價出現(xiàn)下降,，6月單價同比下降1.28%，實屬罕見,！據(jù)物流一圖得知,，順豐單價7月相比6月仍在下降！

備注：數(shù)據(jù)來自公司公告

而從物流一圖了解到的業(yè)務(wù)量增速來看,，順豐增速反彈也正是從5月開始,。那么5月順豐到底發(fā)生了什么？物流一圖的朋友剪刀腳愛德華表示,，其實是因順豐5月份推出了一款針對電商大客戶的低價產(chǎn)品,，特惠專配！該產(chǎn)品主要針對3C,、小家電,、數(shù)碼、服裝,、日用品等小件貨物,。單價為順豐特惠件價格的5折以下！

而順豐此舉也屬在市占率萎縮下的權(quán)宜之策,。從19年上半年市占率來看,，四通一達(dá)市占率均有上升，四通一達(dá)（CR5）市占率同比上升8.5%,，相比去年同期上升幅度增加,，CR5已突破70%，市場進(jìn)一步向四通一達(dá)加速集中,。而順豐市占率反而下降了1.1%,，在這樣趨勢下,，順豐市占率持續(xù)萎縮，這當(dāng)然不是順豐想看到的,。

備注：百世數(shù)據(jù)來自物流一圖調(diào)研,，僅供參考，具體數(shù)據(jù)請參考官方發(fā)布半年財報,；其他數(shù)據(jù)來自公司公告,。

因此順豐5月推出針對電商大客戶的低價產(chǎn)品特惠專配，主要目的就是為了扭轉(zhuǎn)市占率持續(xù)下降的局面,?？梢娫谑袌稣馅厔菹拢l也不可幸免,！唯有拔劍出鞘,，拼死一搏,，才有可能活下去,。但從百世快遞來看，選擇急流勇退降速提利提質(zhì),，長遠(yuǎn)來看也未必是件壞事,。

（雙壹精編，來源物流一圖）