時(shí)間：2020-10-22 11:07:25 點(diǎn)擊：次
來源： 作者：

條評(píng)論打印收藏

10月22日消息，10月21日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布消息，同意螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。

21日晚間，螞蟻集團(tuán)更新招股意向書并公布上市發(fā)行方案：按照1：1的首發(fā)規(guī)模，螞蟻將分別在A股和H股發(fā)行不超過16.7億股新股，A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不超過發(fā)行后公司總股本的11%。其中在A股的初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股，占A股初始發(fā)行量的80%，創(chuàng)下科創(chuàng)板新高。

螞蟻集團(tuán)更新后的招股意向書顯示，本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為10月23日，申購時(shí)間為10月29日，繳款日期為11月2日，本次股票發(fā)行結(jié)束后公司將盡快申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市，顯示代碼為688688。

更新后招股意向書披露，今年前三季度，螞蟻集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1181.91億元，同比增長42.56%，主要來自數(shù)字金融科技平臺(tái)收入的增長；實(shí)現(xiàn)毛利潤695.49億元，同比增長74.28%；整體毛利率從去年同期的48.13%增長至58.84%。

從當(dāng)前業(yè)務(wù)規(guī)模來看，螞蟻年活用戶超10億，連接商家數(shù)超8000萬；支付交易量為118萬億元；合作金融機(jī)構(gòu)超過2000多家。

2018年，螞蟻集團(tuán)C輪融資時(shí)，據(jù)公開報(bào)道其估值已達(dá)1500億美元。市場普遍相信，螞蟻集團(tuán)將大概率創(chuàng)下近年來全球最大規(guī)模的IPO之一，并刷新今年的IPO紀(jì)錄。

目前已有部分投資者簽署了戰(zhàn)略投資者認(rèn)股協(xié)議，擬參與認(rèn)購螞蟻集團(tuán)本次發(fā)行之A股股票。阿里巴巴集團(tuán)的全資子公司浙江天貓技術(shù)有限公司將作為戰(zhàn)略投資者參與本次發(fā)行上市的戰(zhàn)略配售，認(rèn)購7.3億股。

根據(jù)發(fā)行安排，本次參與螞蟻集團(tuán)戰(zhàn)略配售的投資者需承諾獲得的配售股票中，50%股份限售期限為12個(gè)月，50%股份限售期限為24個(gè)月。這也意味著，阿里巴巴認(rèn)購的螞蟻集團(tuán)股份半數(shù)將鎖定2年，超過了科創(chuàng)板12個(gè)月限售期的監(jiān)管要求。這也是科創(chuàng)板成立以來最嚴(yán)格的戰(zhàn)配限售期安排，顯示出戰(zhàn)略股東對(duì)公司未來成長的信心。

在螞蟻集團(tuán)更新招股書的同時(shí)，董事長井賢棟致投資者的公開信首次曝光。井賢棟表示，螞蟻不是金融機(jī)構(gòu)，也不僅是一家移動(dòng)支付公司，而是一家決心用今天最好的技術(shù)和資源，去助力銀行和金融機(jī)構(gòu)更好地服務(wù)每一位消費(fèi)者、每一家小微企業(yè)的科技公司。

以下是螞蟻集團(tuán)董事長井賢棟致投資者信全文：

因?yàn)橄嘈牛钥匆?/p>

各位尊敬的投資人：

您正在關(guān)注的螞蟻集團(tuán)，不是一家金融機(jī)構(gòu)，也不僅是一家移動(dòng)支付公司，而是一家決心用今天最好的技術(shù)和資源，去助力銀行和金融機(jī)構(gòu)更好地服務(wù)每一位消費(fèi)者、每一家小微企業(yè)的科技公司。

十六年前，螞蟻集團(tuán)始于一個(gè)夢想：未來的世界，金融服務(wù)將不是少數(shù)人的專屬，而是每一位普通消費(fèi)者都可以隨時(shí)隨刻獲得的服務(wù)。十六年后的今天，我們可以驕傲地說，因?yàn)橄嘈牛钥匆姡裉?0億的國內(nèi)消費(fèi)者和8000萬的小微商家正在享受金融科技帶來的便利，使得他們可以在生活上、創(chuàng)業(yè)之路上輕裝上陣。

這個(gè)成績激勵(lì)著我們，我們相信，這只是未來的序章。

過去兩百年工業(yè)時(shí)代的金融體系，服務(wù)了20%的人群和機(jī)構(gòu)；正在開啟的數(shù)字時(shí)代，要把剩下的80%服務(wù)好，這個(gè)時(shí)代才剛剛開始。我們將和志同道合的合作伙伴一起，在不遠(yuǎn)的將來，把“人找錢”“企業(yè)找錢”，用技術(shù)變成“錢找人”“錢找企業(yè)”，讓全世界的每一位消費(fèi)者、每一家小微企業(yè)都會(huì)從金融科技中獲益。

這是螞蟻集團(tuán)的責(zé)任，也是螞蟻集團(tuán)邀請(qǐng)您加入，要一起奔赴的未來。

我們因“小”而“美”

今天，螞蟻集團(tuán)已經(jīng)是一家以數(shù)字支付、數(shù)字金融科技平臺(tái)、數(shù)字生活為三大支柱的科技公司。面向更遠(yuǎn)的未來，我們還在不斷地進(jìn)化。

億萬的消費(fèi)者、小微企業(yè)，他們對(duì)美好生活點(diǎn)點(diǎn)滴滴的追求，是螞蟻存在的意義。螞蟻相信，只要我們能讓每一個(gè)普通人都能擁有和銀行行長享受同樣服務(wù)的權(quán)利；只要我們能讓每一個(gè)街邊的夫妻店、小攤主也能和大企業(yè)一樣輕松得到貸款，獲得同等的發(fā)展機(jī)會(huì)……那么螞蟻集團(tuán)一定是屬于未來的公司。

我們不追求大，不追求強(qiáng)，我們追求的是我們服務(wù)的消費(fèi)者、小微企業(yè)越來越好，越來越強(qiáng)。我們追求的是我們能夠成為健康成長102年的好公司。我們期待通過努力，讓每一個(gè)個(gè)體可以享受到普惠、綠色的金融服務(wù)；讓每一家小微企業(yè)擁有平等的發(fā)展機(jī)會(huì)；通過開放合作，讓數(shù)字生活觸手可及。

我們死磕信任這一難題

我們是一家解決問題的公司，一直致力于為消費(fèi)者和小微企業(yè)解決真實(shí)的問題。

十六年前的擔(dān)保交易，解決了陌生人在互聯(lián)網(wǎng)上交易的難題；十年前的快捷支付，解決了網(wǎng)上支付成功率不高的問題；七年前的余額寶，讓普通人一元錢就可以理財(cái)；三年多前的收錢碼，讓每一個(gè)路邊攤享受移動(dòng)支付帶來的便捷。我們不受機(jī)會(huì)驅(qū)使，而是使命和愿景驅(qū)動(dòng)。

為了更好的實(shí)現(xiàn)“讓天下沒有難做的生意”的使命，我們死磕信任問題，因?yàn)樾湃纬杀臼巧庵凶畲蟮恼系K和成本。

通過創(chuàng)新?lián)＝灰啄Ｊ酱蚱菩湃伪趬荆揭揽考夹g(shù)和數(shù)據(jù)能力為小微企業(yè)提供純信用貸款，現(xiàn)在，螞蟻鏈正在探索用區(qū)塊鏈技術(shù)解決數(shù)字時(shí)代多方協(xié)作的信任問題。十六年來，如果說我們解決的最核心問題，那就是建立信任。

我們總是問自己，如果有一天，公司不在了，我們要為世界留下什么？我們希望留下的是信任體系。

我們堅(jiān)信數(shù)字普惠的未來

我們正經(jīng)歷著一場全領(lǐng)域、全產(chǎn)業(yè)鏈條的數(shù)字化變革。

它不是科技企業(yè)的專利，只有所有行業(yè)、所有企業(yè)都參與其中，數(shù)字化的時(shí)代才算真正到來。

包括金融服務(wù)業(yè)在內(nèi)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)正在成為提振內(nèi)需、解決就業(yè)的主要出路，服務(wù)業(yè)的發(fā)展離不開數(shù)字化的基礎(chǔ)建設(shè)，這也是廣大消費(fèi)者對(duì)美好數(shù)字生活的期待。

我們會(huì)立足于此，推動(dòng)包括金融服務(wù)業(yè)在內(nèi)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的數(shù)字化升級(jí)，讓每一個(gè)小微企業(yè)都可以共享數(shù)字紅利，讓每一個(gè)個(gè)體都能享受到觸手可及的服務(wù)。

獨(dú)行快，眾行遠(yuǎn)，我們會(huì)與合作伙伴攜手同行，共同迎接數(shù)字化的未來。

我們用技術(shù)去開拓服務(wù)小微企業(yè)和長尾用戶的增量市場，我們選擇和合作伙伴共同做大蛋糕，而不是零和游戲分存量蛋糕。 我們相信，只要通過科技創(chuàng)新去不斷解決問題，一定會(huì)創(chuàng)造出更大的市場和機(jī)會(huì)。

今天，更多發(fā)展中國家和地區(qū)的人們，也迫切需要更普惠的服務(wù)，那里的小企業(yè)，也迫切需要擁有更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。我們會(huì)竭盡所能幫助他們，而幫助他們，就是幫助自己，就是幫助這個(gè)世界變得更美好。

科技必須是這個(gè)時(shí)代最大的“公益”

我們一直堅(jiān)持做別人不愿做，做不到或者做不好的事情，是科技給予我們這樣的能力和機(jī)遇。是科技讓普惠成為一種可持續(xù)的商業(yè)模式，發(fā)揮出最大的公益屬性。

我們會(huì)堅(jiān)持對(duì)科技的投入，讓科技帶有溫度，讓二維碼、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈……這些技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室里走到田間地頭，走進(jìn)每一個(gè)老百姓充滿煙火氣的市井生活，走到每一張因?yàn)楦淖兌`放的笑臉身邊。

我們會(huì)繼續(xù)將每年?duì)I業(yè)收入的千分之三投入到公益事業(yè)中。

除此之外，我們還會(huì)不斷加大投入在綠色發(fā)展上，過去四年，我們和5.5億的螞蟻森林用戶一起種了2億多棵樹。而在未來十年內(nèi)，我們要再種10億棵樹。讓地球多一點(diǎn)綠水青山，少一點(diǎn)風(fēng)沙肆虐。我們會(huì)一如既往支持女性的發(fā)展，讓貧困地區(qū)的女孩子能有機(jī)會(huì)讀書，都能擁有選擇的權(quán)利。

我們知道，前行的道路上依舊會(huì)有無數(shù)的困難和挑戰(zhàn)，但我們無畏前行，我們邀請(qǐng)您一起加入這場希望的旅程。

就如同在十六年前我們開始的時(shí)候一樣，不是因?yàn)榭匆姡胚x擇相信，而是因?yàn)橄嘈牛钥匆姟?/p>

井賢棟

螞蟻集團(tuán)董事長

2020年10月21日