時間：2021-03-02 10:00:30 點(diǎn)擊：次
來源：艾瑞 作者：

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核心摘要：

艾瑞觀點(diǎn)1：跨境電商成為外貿(mào)強(qiáng)勁增長點(diǎn)，B2B是跨境電商主體，未來B2B的主體地位將不斷強(qiáng)化。

隨著國家政策對跨境電商的不斷支持，跨境電商成為外貿(mào)強(qiáng)勁增長點(diǎn)，預(yù)計2020-2025年中國跨境電商市場規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)25%。 2019年，中國跨境電商規(guī)模中B2B占比為74.1%，未來B2B的主體地位將不斷強(qiáng)化。

艾瑞觀點(diǎn)2：跨境出口B2B生態(tài)型平臺實(shí)現(xiàn)資源整合共享，產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)的融合與繁榮，未來規(guī)模成長性較高。

2019年，中國跨境出口B2B電商服務(wù)商總市場規(guī)模達(dá)5391億元，預(yù)計2020-2025年跨境B2B服務(wù)市場的復(fù)合增速將達(dá)27.0%。

艾瑞觀點(diǎn)3：聚焦小B市場，布局去中心化渠道的生態(tài)型平臺更能把握社交化營銷紅利。

海外電商線上獲客渠道呈現(xiàn)更碎片化的趨勢，個體從業(yè)者類型更加多元化。具備用戶基礎(chǔ)，社交資源及供應(yīng)鏈資源豐富的生態(tài)型平臺能把握社交化營銷紅利。以中小商戶為主的SaaS電商平臺近年均迎來了較快的增長，未來，圍繞中小商戶提供整合供應(yīng)鏈服務(wù)的電商平臺將成為跨境交易平臺的下一增長曲線。

新跨境出口B2B電商市場分析

行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)經(jīng)歷了從信息平臺到數(shù)字化生態(tài)服務(wù)平臺的演變過程

 

 

中國外貿(mào)經(jīng)濟(jì)與跨境電商發(fā)展

跨境電商成為外貿(mào)強(qiáng)勁增長點(diǎn)，B2B仍是跨境電商主體

作為中國外貿(mào)的新業(yè)態(tài)，跨境電商規(guī)模發(fā)展迅速，2016-2019年中國跨境電商行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速達(dá)27%，隨著國家政策對跨境電商的支持力度不斷提升，跨境電商將成為外貿(mào)強(qiáng)勁增長點(diǎn)，預(yù)計2020-2025年中國跨境電商復(fù)合增速達(dá)25%。

目前，B2B跨境電商仍是跨境電商主體，2019年中國跨境B2B電商規(guī)模達(dá)3.7萬億元，在中國跨境電商規(guī)模中占比為74.1%。艾瑞認(rèn)為，相較于C端電商滲透率，B端電商滲透率滯后相對明顯，主要原因?yàn)椋噍^于C端而言，B端交易的有效達(dá)成需要的決策鏈條更復(fù)雜、決策周期更長、相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施及配套服務(wù)構(gòu)建難度更大。隨著利好跨境電商B2B出口政策的相繼出臺，B端數(shù)字化水平逐漸提高，以及B端配套設(shè)施服務(wù)的持續(xù)構(gòu)建和完善，未來B2B的滲透率將加速提升，B2B的主體地位將不斷強(qiáng)化。

 

 

 

 

全球B2B電商發(fā)展分析

B端采購行為線上化趨勢明顯，疫情是重要推動因素

根據(jù)Grand View Research數(shù)據(jù)，全球B2B電子商務(wù)交易額2020年預(yù)計可達(dá)7萬億美元，2020-2027年復(fù)合增速可達(dá)17.5%。Episerver在2020年3月對全球B2B決策者進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，40%的制造商與41%的分銷商表示，他們超過60%的收入是通過B2B線上渠道獲得的。全球B2B電商快速發(fā)展，同時B2B平臺基礎(chǔ)設(shè)施的完善與數(shù)字化趨勢都促使更多企業(yè)轉(zhuǎn)向線上進(jìn)行銷售與采購，以建立更多的貿(mào)易關(guān)系并節(jié)約成本。

與此同時，2020年受新冠疫情影響，諸多企業(yè)難以復(fù)工或延遲復(fù)工，導(dǎo)致線下銷售和采購渠道嚴(yán)重受阻。疫情期間，大量B端商家將銷售行為轉(zhuǎn)到線上，以無接觸采購來滿足下游買家的采購需求，疫情促進(jìn)B端線上銷售與采購習(xí)慣養(yǎng)成，促進(jìn)B2B電商平臺上游供應(yīng)商與下游用戶規(guī)模的基數(shù)增長。

 

 

 

 

市場規(guī)模

未來B2B仍然在中國跨境出口電商市場占據(jù)主導(dǎo)地位

2019年中國跨境出口B2B電商市場規(guī)模達(dá)2.6萬億元，艾瑞預(yù)計，2020-2025年復(fù)合增速將達(dá)28.3%，2025年中國跨境出口B2B規(guī)模可達(dá)11.2萬億元。

2019年中國跨境出口B2B電商市場規(guī)模在中國跨境出口電商市場規(guī)模中占比達(dá)71.0%，未來B2B仍然是中國跨境出口電商市場的主要部分。預(yù)計未來五年內(nèi)由于疫情可能帶來的長期影響、國家政策對跨境B2B的扶持、各環(huán)節(jié)不斷線上化與信息化，以及B端交易碎片化，B2B交易的線上滲透率預(yù)計在五年內(nèi)出現(xiàn)明顯提升。

 

 

 

 

B2B線上化交易滲透率逐漸提升

2019年中國跨境出口B2B電商線上交易額達(dá)0.3萬億元，占整體交易額的一成。受疫情影響，線下展會等強(qiáng)交流渠道受阻，2020年線上交易額實(shí)現(xiàn)跨越式增長，預(yù)計交易額將達(dá)0.6萬億元。艾瑞預(yù)計未來3-5年，B2B線上化交易滲透率將持續(xù)上升，預(yù)計2025年中國跨境出口B2B電商線上交易額將達(dá)4.7萬億元。

 

 

新跨境出口B2B電商產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

 

 

跨境電商發(fā)展現(xiàn)狀

跨境電商行業(yè)經(jīng)過十余年的發(fā)展，衍生出多種類型的玩家。根據(jù)模式不同，可分為平臺型和大賣家兩種類型;平臺型可分為B2C、B2B、B2B2C。不同模式的玩家的特點(diǎn)各具特色，由此形成的競爭壁壘也不相同。

 

 

跨境出口B2B電商發(fā)展現(xiàn)狀

物流：“跨境電商+海外倉”模式憑借物流成本低、庫存動銷率高、配套服務(wù)好等優(yōu)勢發(fā)展迅速

以快銷速賣為目標(biāo)的中小賣家一般選擇合作第三方海外倉合作。其中“中國跨境電商平臺+海外倉”融合帶來的優(yōu)勢更加明顯，即交易環(huán)節(jié)的打通和資源政策的傾斜。表現(xiàn)為：1)利用平臺的規(guī)模優(yōu)勢整合物流倉儲談?wù)劭郏瑑r格更有優(yōu)勢;2)平臺接觸大規(guī)模的交易場景，其數(shù)據(jù)沉淀對于賣家對于選品、產(chǎn)品銷量、備貨等方面具有指導(dǎo)意義，平臺自建或合作的海外倉更有能力應(yīng)對資金與貨物滯銷風(fēng)險，提高倉庫效率;3)平臺對使用海外倉的賣家可提供流量扶持、匯款加速等鼓勵政策;4)平臺在提供“海外倉+物流”、“海外倉+金融”、“海外倉+分銷”等多種增值服務(wù)時更具備優(yōu)勢，例如平臺無需考慮排他性競爭，可鏈接多個海外倉服務(wù)商為賣家提供多元化分銷渠道。

海外疫情局勢的反復(fù)一定程度上加快了海外倉的發(fā)展，由于疫情期間國際物流運(yùn)力下降，漲價、爆倉、缺箱等現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)，國內(nèi)直發(fā)受限，而海外倉的優(yōu)勢在此次疫情中得以突顯，促進(jìn)了倉發(fā)模式的普及度和階段性增長。

 

 

金融科技：基于大數(shù)據(jù)技術(shù)，新跨境電商平臺輸出風(fēng)控能力，提供綜合化金融科技解決方案

與國內(nèi)電商不同，跨境電商商家由于涉及跨境物流、通關(guān)等流程，資金交割時間相對較長，對于熱銷產(chǎn)品，跨境賣家還需要提前備貨，因此資金周轉(zhuǎn)率低成為很多跨境商家的一大痛點(diǎn)。跨境電商商家存在的融資難問題主要是由于商業(yè)銀行無法直接獲取真實(shí)的動態(tài)交易信息，也難以進(jìn)行大數(shù)據(jù)監(jiān)控，無法直接開展金融服務(wù)。跨境電商生態(tài)型平臺角色的出現(xiàn)，可以補(bǔ)足真實(shí)貿(mào)易背景，也可以輔助銀行把控操作風(fēng)險，為商業(yè)銀行開展金融服務(wù)業(yè)務(wù)提供可行性。在生態(tài)型平臺和銀行的合作下，產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的真實(shí)貿(mào)易融資需求得到滿足，產(chǎn)業(yè)鏈上整體資金流動得以優(yōu)化。

 

 

跨境電商平臺加大營銷的智能化，社交化能力建設(shè)

跨境電商平臺加大營銷的智能化與精細(xì)化以增強(qiáng)營銷的精準(zhǔn)性與及時性，充分挖掘消費(fèi)者全生命周期的商業(yè)價值。同時，跨境電商平臺積極利用社交營銷渠道促進(jìn)營銷社交化能力建設(shè)。一方面，根據(jù)eMarketer數(shù)據(jù)，社交媒體和搜索引擎為電商平臺貢獻(xiàn)的流量占比逐年提升，從2017年Q1的4.7%增長至2019年Q1的9.1%。另一方面社交媒體對電商業(yè)務(wù)持續(xù)布局，紛紛發(fā)布可在站內(nèi)完成購物的電商功能。

 

 

下游小B零售商需求更加多元化及差異化，亟需平臺賦能

隨著新跨境電商降低了外貿(mào)門檻，跨境B2B的采購群體更加多元化，三級分銷商或零售商開始越過上級采購商直接通過平臺從國內(nèi)進(jìn)貨。相較于大B采購商，小B零售商各方面能力較弱且差異化較大，需求側(cè)重點(diǎn)也各不相同。例如，流量平臺的KOL需要一站式基礎(chǔ)功能服務(wù)小范圍試點(diǎn)，對于供應(yīng)鏈沒有過高要求;而具有一定經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)線上賣家更重視有競爭力的供應(yīng)鏈以及更優(yōu)的價格。面對市場中這些新興群體及其更復(fù)雜多樣的需求，目前亟需平臺提供相配套的解決方案。

 

 

線上獲客渠道愈加碎片化，去中心化渠道流量匯集能力持續(xù)凸顯

2020年，預(yù)計全球分銷市場規(guī)模為1494億美元，隨著個性化碎片化交易與復(fù)合化貿(mào)易模式爆發(fā)，預(yù)計2020-2025年的復(fù)合增長率將達(dá)30.1%。線上獲客渠道呈現(xiàn)愈加碎片化特征，去中心化渠道流量匯集能力持續(xù)凸顯。因此，流量去中心化將帶來跨境出口電商行業(yè)格局的重塑。跨境出口電商企業(yè)不斷重視“私域流量”的構(gòu)建與營銷，“私域流量”的構(gòu)建利于拉新以及對新客戶的信任培養(yǎng)，“私域流量”的營銷利于對現(xiàn)有用戶的精細(xì)化運(yùn)營，引導(dǎo)老客復(fù)購及推薦。可見，正積極布局、深耕去中心化流量渠道的跨境出口電商利于搶占發(fā)展先機(jī)，增強(qiáng)行業(yè)地位。圍繞中小商戶提供整合供應(yīng)鏈服務(wù)的電商平臺將實(shí)現(xiàn)新的增長曲線，如敦煌網(wǎng)發(fā)布跨境SaaS平臺MyyShop，將為敦煌網(wǎng)平臺的發(fā)展帶來新的增長。

 

 

新跨境出口生態(tài)型B2B電商平臺一站式縱深服務(wù)上游供應(yīng)商

對于尚未涉足海外的中國供應(yīng)商來說，不僅需要一站式、全渠道的服務(wù)，且在運(yùn)營過程中，全面布局的網(wǎng)狀物流體系必不可缺;對于已經(jīng)進(jìn)入海外市場的國內(nèi)供應(yīng)商而言，需要多維度的縱深服務(wù)，對于服務(wù)商在提供更多品類的拓展、更高效的分銷體系、更好的數(shù)據(jù)留存和反饋以及更貼近海外市場和本土化消費(fèi)者偏好的產(chǎn)品設(shè)計上提出更高的要求。上游供應(yīng)商獨(dú)立運(yùn)營痛點(diǎn)較多，新跨境出口B2B電商平臺為其賦能。

 

 

新跨境出口生態(tài)型B2B電商平臺有效解決下游分銷商供應(yīng)鏈與運(yùn)營難題

下游分銷商/零售商對貨源的采購流程復(fù)雜、時間跨度長且議價能力較低。在缺乏對海外消費(fèi)者動向數(shù)據(jù)分析與國內(nèi)品牌資源直接對接的支持下，下游商戶對整個服務(wù)過程和供應(yīng)鏈的把控能力較弱。新跨境出口電商在針對下游分銷商/零售商的運(yùn)營痛點(diǎn)賦予解決方案時，也增加了其對跨境電商的依賴性。

 

 

新跨境出口B2B生態(tài)型平臺分析

新跨境出口B2B電商生態(tài)型平臺

生態(tài)型平臺：資源整合共享，加速產(chǎn)業(yè)融合與繁榮

生態(tài)型平臺的基礎(chǔ)職能是促成交易，但是在為供需雙方提供商品信息、廣告宣傳及在線交易服務(wù)的基礎(chǔ)上，將更多交易服務(wù)外的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，如倉儲物流、推廣營銷、供應(yīng)鏈金融等增值創(chuàng)新服務(wù)整合到以平臺為核心的貿(mào)易活動中。對于產(chǎn)業(yè)來說，配套服務(wù)的整合，表層價值是平臺為供應(yīng)商提供了一站式服務(wù)，縮短貿(mào)易鏈條，簡化貿(mào)易環(huán)節(jié)，提升貿(mào)易效率。深層價值是服務(wù)的整合帶來數(shù)據(jù)多環(huán)節(jié)打通和復(fù)用，進(jìn)而是產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)化升級。平臺作為資源整合者與中心樞紐，取得了難以替代的地位。而配套服務(wù)嵌入平臺，也使原本處于產(chǎn)業(yè)鏈外圍的服務(wù)商重要性突顯，實(shí)現(xiàn)跨階段業(yè)務(wù)增長。

 

 

生態(tài)型平臺優(yōu)勢分析—規(guī)模成長性

基于平臺匹配供需資源，服務(wù)市場具有較高的增長空間

生態(tài)平臺中除交易外的服務(wù)市場呈現(xiàn)出更快的增長與更高的市場空間，例如，生態(tài)型平臺敦煌網(wǎng)近年增值服務(wù)營收占比持續(xù)走高。2019年，中國跨境出口B2B電商服務(wù)商總市場規(guī)模達(dá)5391億元，基于B2B電商線上交易的服務(wù)商規(guī)模達(dá)621億元。預(yù)計2020-2025年跨境B2B服務(wù)市場的復(fù)合增速可達(dá)27.0%，而線上交易帶來的服務(wù)營收的復(fù)合增長率更是高達(dá)49.2%。背后原因有三：1)跨境出口B2B電商交易規(guī)模的快速增長;2)出口賣家對電商服務(wù)的價值認(rèn)知提升;3)服務(wù)商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶來增量。例如物流企業(yè)向供應(yīng)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型，支付類企業(yè)向跨境金融整合服務(wù)商轉(zhuǎn)型等，驅(qū)動生態(tài)型平臺增值服務(wù)發(fā)展。

 

 

生態(tài)型平臺優(yōu)勢分析—開放性

生態(tài)型平臺有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的透明度、專業(yè)化、連通性，使生態(tài)成員互相受益

基于開放式生態(tài)，原本關(guān)聯(lián)度較弱的參與方可以跨界實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合與用戶圈擴(kuò)展，開放式生態(tài)可以促進(jìn)整個產(chǎn)業(yè)的透明度、專業(yè)化、連通性，讓平臺實(shí)現(xiàn)指數(shù)型增長曲線。

 

 

生態(tài)型平臺優(yōu)勢分析—協(xié)同性

以平臺為核心，通過內(nèi)外部協(xié)同實(shí)現(xiàn)生態(tài)協(xié)同

以平臺為核心，平臺內(nèi)部各事業(yè)群一方面對接上下游與第三方服務(wù)商，一方面事業(yè)群之間進(jìn)行業(yè)務(wù)打通和數(shù)據(jù)共享。平臺通過內(nèi)外部協(xié)同與跨場景協(xié)作，鏈接與賦能生態(tài)各環(huán)節(jié)與參與方，共同實(shí)現(xiàn)降本增效與業(yè)務(wù)增長。

 

 

生態(tài)型平臺優(yōu)勢分析—技術(shù)驅(qū)動性

生態(tài)平臺可實(shí)現(xiàn)技術(shù)集成與場景滲透，可促進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化與多樣化

生態(tài)平臺為新興技術(shù)提供了豐富的應(yīng)用場景，大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、物聯(lián)網(wǎng)/傳感器、5G等技術(shù)充分集成后，可借助生態(tài)平臺加速對各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的滲透迭代。在檢驗(yàn)場景化可行性與驗(yàn)證商業(yè)價值的同時，也發(fā)展出互聯(lián)化、擴(kuò)散化、外部激發(fā)等產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)發(fā)展特征。

 

 

行業(yè)未來發(fā)展趨勢

行業(yè)未來發(fā)展趨勢

主流電商平臺轉(zhuǎn)向生態(tài)型平臺的趨勢明確

生態(tài)型平臺對跨境物流、信用管理、電商運(yùn)營服務(wù)的有效滲透及整合，最終通過大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代技術(shù)的系統(tǒng)化改造，促進(jìn)多流合一、多流協(xié)同，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈條的生態(tài)化協(xié)同。行業(yè)主流電商平臺轉(zhuǎn)向生態(tài)型平臺的趨勢明確，生態(tài)型平臺擁有多樣化的參與者與健康的分配關(guān)系，生態(tài)型平臺通過多維度、多角色進(jìn)行合作，實(shí)現(xiàn)資源共享及與生態(tài)圈各方的互聯(lián)互通，不斷完善跨境電商生態(tài)圈。

 

 

聚焦小B市場，布局去中心化渠道的生態(tài)型平臺更能把握社交化營銷紅利

海外電商線上獲客渠道呈現(xiàn)更碎片化與去中心化的趨勢。個體從業(yè)者類型更加多元化，從傳統(tǒng)的網(wǎng)店店主向更低門檻的，各具特色的創(chuàng)業(yè)身份轉(zhuǎn)變。以中小商戶為主的SaaS電商平臺如Shopify、BigCommerce近年均迎來了較快的增長，目前圍繞海外中小電商的建站工具已經(jīng)趨于飽和。未來，圍繞中小商戶提供整合供應(yīng)鏈服務(wù)的電商平臺(如敦煌網(wǎng)的MyyShop)將成為跨境交易平臺的下一增長曲線。

 

 

 

 

整合線上線下雙渠道資源能力強(qiáng)的跨境電商成長性更大

跨境電商線上渠道的優(yōu)勢在于對產(chǎn)品推廣快，滲透面廣，能較好的吸引國外采購商，線下渠道的核心優(yōu)勢在于更利于提升國外采購商體驗(yàn)與建立交易信任感，促進(jìn)線上下單。隨著跨境電商線上渠道競爭增強(qiáng)，主動積極整合外貿(mào)業(yè)務(wù)線下與線上渠道資源優(yōu)勢協(xié)同發(fā)展的跨境電商，將利于增大其成長性。