快遞業(yè)“群雄”格局將破,順豐升級、京東崛起、通達系各有不同
近年來,盡管全球經(jīng)濟增速放緩、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展疲軟,中國物流行業(yè)積極抓住發(fā)展機遇成為了中國經(jīng)濟增長的新亮點。2017至2020年,我國社會物流總費用由12.1萬億元上升至14.9萬億元,年復合增長率達7.2%,其占GDP比重一般用來衡量社會物流成本水平及現(xiàn)代化水平。
2015年至2020年,我國社會物流總費用與GDP的比率由16.0%下降至14.7%,降低了1.3個百分點,物流行業(yè)降本增效成果顯著。近年通過優(yōu)化營商環(huán)境,提高物流設備智能化水平,改革公路收費等措施,我國物流成本有所下降,效率不斷提升。
2021年1月,交通運輸部發(fā)布了《關(guān)于服務構(gòu)建新發(fā)展格局的指導意見》,提出了“現(xiàn)代交通物流體系加速完善”的發(fā)展目標;2020年4月,國家郵政局及工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合發(fā)展的意見》,提出促進快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合的發(fā)展格局,做優(yōu)做大供應鏈服務。物流行業(yè)作為我國經(jīng)濟發(fā)展的重點關(guān)鍵領(lǐng)域,未來前景廣闊。
根據(jù)2020年11月中國物流與采購聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù),2020年綜合50強物流企業(yè)的2019年物流業(yè)務收入合計為1.1萬億元,按可比口徑計算,同比增長15.6%,但占2019年中國物流業(yè)總收入10.3萬億元的比重僅為10.7%,與發(fā)達國家相比,我國物流行業(yè)格局仍然十分分散。
隨著復工復產(chǎn)穩(wěn)步推進,物流企業(yè)業(yè)務量及訂單水平均穩(wěn)步回升,物流供需兩端同步回升,市場活力持續(xù)增強。中國物流業(yè)景氣指數(shù)中的業(yè)務量指數(shù)和新訂單指數(shù)自2020年3月以來均處于回升通道,2020年12月分別回升至56.9%和55.8%的較高水平,物流行業(yè)維持較高景氣水平。
我國物流企業(yè)服務能力進一步提高,為打通供應鏈、協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)造價值鏈提供重要保障。物流企業(yè)與汽車、家電、電子、醫(yī)藥、冷鏈、電商、零售等制造、商貿(mào)流通業(yè)深度融合,形成一批專業(yè)能力強、服務質(zhì)量高的品牌標桿。
隨著物流行業(yè)不斷發(fā)展,信息技術(shù)升級帶動行業(yè)新技術(shù)、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn),以及供應鏈管理不斷發(fā)展并在物流業(yè)得到廣泛運用,我國物流行業(yè)集中度將逐漸提高,形成數(shù)家大規(guī)模專業(yè)化物流企業(yè)劃分市場的格局。
順豐控股:國內(nèi)最大綜合物流服務商
作為全球第四大快遞公司,穩(wěn)居國內(nèi)快遞行業(yè)龍頭地位,在物流行業(yè)的細分領(lǐng)域快運、冷運及醫(yī)藥、同城、供應鏈等均占據(jù)龍頭地位,并保持遠高于行業(yè)整體的增長速度,擁有明顯的競爭優(yōu)勢。
中國大物流行業(yè)市場規(guī)模約15萬億元,順豐2020年營業(yè)收入總額突破1500億元,占大物流行業(yè)市場份額約為1%,未來順豐的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/font>
經(jīng)過多年的發(fā)展,順豐擁有“天網(wǎng)+地網(wǎng)+信息網(wǎng)”三網(wǎng)合一網(wǎng)絡資源以及強大的科技實力。順豐一直高筑中高端市場壁壘,過去兩年積極切入中低端電商市場,打造完整的快遞產(chǎn)品體系,為客戶提供全方位的服務,迅速提升市場份額,并積極布局覆蓋海內(nèi)外的立體物流網(wǎng)絡,提升海外本地服務能力,助力全球企業(yè)海內(nèi)外布局。
順豐從客戶需求出發(fā),依托豐富的產(chǎn)品體系及國內(nèi)外網(wǎng)絡底盤,為客戶提供配送端的高質(zhì)量物流服務,還向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸,為行業(yè)客戶提供貫穿采購、生產(chǎn)、流通、銷售、售后的高效、穩(wěn)定、敏捷的數(shù)字化、一體化的供應鏈服務。
另外,順豐將科技產(chǎn)品滲透至客戶供應鏈端到端環(huán)節(jié),深度融入客戶價值鏈,優(yōu)化客戶體驗,持續(xù)將領(lǐng)先物流科技應用最佳實踐產(chǎn)品化輸出,為行業(yè)客戶提供獨立第三方行業(yè)解決方案的數(shù)據(jù)科技服務,以科技賦能行業(yè)供應鏈轉(zhuǎn)型升級。
京東物流:重新定義物流服務標準的企業(yè)
2021年5月28日,京東物流于香港聯(lián)交所主板上市。上市首日,股價一度上漲18%,收盤價41.7港元,比發(fā)行價高出3.3%。京東物流總市值超2750億港元,僅次于順豐成為國內(nèi)市值第二的物流公司。
根據(jù)京東集團內(nèi)部介紹,過去的14年中,京東物流建立了包含倉儲網(wǎng)絡、綜合運輸網(wǎng)絡、配送網(wǎng)絡、大件網(wǎng)絡、冷鏈網(wǎng)絡及跨境網(wǎng)絡在內(nèi)的高度協(xié)同的六大網(wǎng)絡,具備數(shù)字化、廣泛和靈活的特點。
目前,京東物流服務范圍覆蓋了中國幾乎所有地區(qū)、城鎮(zhèn)和人口,不僅建立了中國電商與消費者之間的信賴關(guān)系,還通過211限時達等時效產(chǎn)品和上門服務,重新定義了物流服務標準。截至2020年12月31日,京東物流運營超過900個倉庫,包含京東物流管理的云倉面積在內(nèi),倉儲總面積約2100萬平方米。
2021年5月,京東物流整合商流、物流、科技、營銷等資源,在深圳、無錫、天津三大經(jīng)濟板塊全貨機直發(fā)的基礎(chǔ)上,京東物流在華南地區(qū)新增加全貨機與300條散航航線資源保障,日均運能達到700噸以上。
為了降低華南地區(qū)異常天氣因素對荔枝運輸?shù)挠绊懀〇|物流將增開多條優(yōu)質(zhì)高鐵線路,通過多式聯(lián)運資源加持,全力保障荔枝新鮮運輸。屆時,全國七大區(qū)200多個城市的消費者,能享受到最快24小時吃到新鮮荔枝的物流體驗。
根據(jù)方案,京東物流將在物流跟蹤、異常反饋、理賠等方面,對荔枝訂單實行優(yōu)先保障,全流程監(jiān)控與專屬理賠通道,讓客戶掃描二維碼即可提交理賠,實現(xiàn)“4小時響應、24小時確認方案、48小時理賠閉環(huán)”。
韻達股份:樞紐轉(zhuǎn)運中心100%自營的加盟制公司
上市以來,韻達股份站在國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟發(fā)展演變的高點,結(jié)合對移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、電商經(jīng)濟和快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的認識,以全局的觀點制定了科學的發(fā)展戰(zhàn)略,并據(jù)此在科技能力、資源能力、經(jīng)營能力、人才能力等方面持續(xù)構(gòu)筑較深的護城河和比較優(yōu)勢。
2020年,公司秉著對科技孜孜不倦的探索,以科技創(chuàng)新、智慧管理為驅(qū)動,聚焦全網(wǎng)核心資源、核心模塊,在轉(zhuǎn)運中心、干線運輸、大數(shù)據(jù)決策、智慧服務、網(wǎng)絡末端、客戶開發(fā)等核心功能區(qū)深入進行信息化、數(shù)據(jù)化、智慧化建設和升級,在全網(wǎng)全鏈路實現(xiàn)一體式、數(shù)智化管理管控方面已經(jīng)形成了明顯的競爭優(yōu)勢,促使科技技術(shù)與精細化運營管理完美結(jié)合,助力公司向物流科技集團轉(zhuǎn)型,打造以快遞業(yè)務為核心、周邊產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同布局發(fā)展的科技型服務公司。
目前,韻達股份是A股首家樞紐轉(zhuǎn)運中心100%自營的加盟制快遞公司——自營方面,所有樞紐轉(zhuǎn)運中心均由總部設立、投資、運營、管理,實現(xiàn)對核心資源與干線網(wǎng)絡的控制力;加盟方面,全網(wǎng)的收派兩端由具備快遞經(jīng)營許可、資質(zhì)優(yōu)良的加盟商提供服務,最終形成“樞紐轉(zhuǎn)運中心和干線網(wǎng)絡自營、終端攬派加盟相結(jié)合”的平臺化、扁平化運營模式。
一直以來,公司將“服務品質(zhì)提升”作為核心戰(zhàn)略工作之一,通過信息化系統(tǒng)、智慧決策、智能仲裁、大數(shù)據(jù)等手段,自上而下實施攬件、交件、操作、發(fā)車、運輸、派送等全流程的精益管理、時間管理。
近年來,韻達快遞服務時效和服務水平在可比公司中持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢,根據(jù)國家郵政局發(fā)布的《關(guān)于2020年快遞服務滿意度調(diào)查和時限測試結(jié)果的通告》,全國重點地區(qū)主要快遞企業(yè)的服務時限準時率進行測試排名中,前五名依次為順豐速運、郵政EMS、京東快遞、中通快遞、韻達速遞,其中72小時準時率在可比同行中的全程時限排名第2,寄出地處理時限僅次于順豐,寄達地處理時效僅次于順豐和郵政。
快遞服務滿意度方面,主要快遞企業(yè)總體滿意度前五名依次為順豐速運、京東快遞、郵政EMS、中通快遞、韻達速遞;有效申訴率方面,2020年7-12月份的平均有效申訴率為0.006(每百萬件)。
圓通速遞:全球網(wǎng)絡已覆150多國家地區(qū)
圓通速遞是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合性快遞物流運營商,以快遞服務為核心,圍繞客戶需求提供代收貨款、倉配一體等物流延伸服務。公司以自營的樞紐轉(zhuǎn)運中心和扁平的終端加盟網(wǎng)絡為基礎(chǔ),積極拓展末端網(wǎng)點、優(yōu)化網(wǎng)絡建設,不斷提升網(wǎng)絡覆蓋廣度和密度、提高時效水平、提升服務質(zhì)量,為客戶提供最具性價比的快遞服務。
截至2020年底,公司快遞服務網(wǎng)絡覆蓋全國31個省、自治區(qū)和直轄市,地級以上城市已基本實現(xiàn)全覆蓋,縣級以上城市覆蓋率達97.33%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組區(qū)域快遞服務網(wǎng)絡持續(xù)深化拓展。
目前,公司加盟商數(shù)量4650家,末端網(wǎng)點38375個;公司在全國范圍擁有自營樞紐轉(zhuǎn)運中心75個;公司全網(wǎng)干線運輸車輛超 5000 輛,其中自有干線運輸車輛 3105 輛,自有航空機隊數(shù)量10架;
另外,公司深化國際化發(fā)展戰(zhàn)略,搶抓國際業(yè)務發(fā)展機遇,強化圓通速遞國際業(yè)務及品牌的整合,保持了國際貨物運輸代理業(yè)務的相對穩(wěn)定,并加強國際快遞業(yè)務和貨物運輸代理業(yè)務間的互補與協(xié)同,通過自建或合作等方式積極拓展全球快遞服務網(wǎng)絡,公司國際業(yè)務服務網(wǎng)絡現(xiàn)已覆蓋6個大洲、150多個國家和地區(qū)。
同時,圓通速遞發(fā)揮自有航空優(yōu)勢,加快海外航線網(wǎng)絡覆蓋,深度拓展自有航空的商業(yè)化運營,并加強圓通速遞國際與圓通航空的聯(lián)動與協(xié)同,持續(xù)優(yōu)化和升級跨境物流產(chǎn)品與服務鏈路,深度參與全球供應鏈建設,國際綜合服務能力不斷提升。
申通快遞:最早成立民營快遞企業(yè)之一
申通快遞最早創(chuàng)立于1993年,是最早成立的民營快遞企業(yè)之一,創(chuàng)立二十八年來,公司建立了完善并且高效的全國性快遞運營網(wǎng)絡,健全了公司“大中轉(zhuǎn)、小集散”中轉(zhuǎn)分撥體系,打造了公司高效集約的核心干線運輸隊伍,實現(xiàn)了公司在傳統(tǒng)快遞業(yè)務領(lǐng)域的長足穩(wěn)健發(fā)展。
公司在聚焦發(fā)展傳統(tǒng)快遞業(yè)務的同時,有重點有目標地拓展新興業(yè)務,公司通過打通快遞業(yè)務上下游產(chǎn)業(yè)鏈,從而構(gòu)建快遞、國際、金融、數(shù)據(jù)和供應鏈等業(yè)務板塊,實現(xiàn)公司以快遞業(yè)務為核心,以新業(yè)務發(fā)展為輔助的多元化戰(zhàn)略布局,不斷地為申通快遞注入發(fā)展的新動能,最終實現(xiàn)以快遞業(yè)務為核心的國際化綜合物流服務集團企業(yè)的宏偉目標。
2020年,申通快遞繼續(xù)圍繞“中轉(zhuǎn)直營、網(wǎng)點加盟”的經(jīng)營模式對網(wǎng)絡內(nèi)轉(zhuǎn)運中心進行了系統(tǒng)梳理,通過對轉(zhuǎn)運中心的產(chǎn)能升級及小集散模式的推廣,進一步完善中轉(zhuǎn)集散布局。截至2020年年底,公司快遞服務網(wǎng)絡共有轉(zhuǎn)運中心68個,其中自營轉(zhuǎn)運中心64個,自營率約為94.12%,公司現(xiàn)有獨立網(wǎng)點4340余家,同比增加23.21%,服務站點及門店275,000余家,已經(jīng)形成了覆蓋率較為全面的快遞服務網(wǎng)絡。
伴隨著數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展浪潮,“ALL-IN-Cloud”成為了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型起點,公司作為通達系首家將全部業(yè)務系統(tǒng)搬到云上的快遞企業(yè),通過引入云原生技術(shù)實現(xiàn)了技術(shù)全面升級。
申通快遞通過搭建自己的DevOps 平臺開啟以云原生為基礎(chǔ)的自動化研發(fā)體系,實現(xiàn)系統(tǒng)產(chǎn)品快速迭代、資源靈活擴縮容以及自動化運維;系統(tǒng)架構(gòu)的高穩(wěn)定性也在業(yè)務高峰場景中突顯其優(yōu)勢,上云后在首次面對“雙十一”這場頂級流量洪峰的考核下,系統(tǒng)運行依舊如絲般順滑,前端操作遇高峰也完全無感知。
除此之外,申通快遞借助云上大數(shù)據(jù)的解決方案 將海量數(shù)據(jù)與AI算力結(jié)合可以智能預測、智能路由等實現(xiàn)數(shù)智化經(jīng)營目標;未來,公司基于云上對接,共享數(shù)據(jù)及系統(tǒng)能力可以實現(xiàn)更多的業(yè)務創(chuàng)新。
中通快遞:創(chuàng)當年美國證券市場最大IPO
中通快遞于2002年5月8日在上海成立,公司是一家集快遞、物流及其他業(yè)務于一體的大型集團公司,現(xiàn)已成為國內(nèi)業(yè)務規(guī)模較大、第一方陣中發(fā)展較快的快遞企業(yè)。2016年10月27日,中通快遞成功登陸美國紐約證券交易所,創(chuàng)當年美國證券市場最大IPO。
2018年9月,中通快遞基于快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢,為了進一步維護服務品質(zhì)和提升客戶滿意度,從10月1日起啟動快遞費用調(diào)節(jié)機制,調(diào)整全國到上海地區(qū)的快遞費用,具體費用調(diào)整幅度,由當?shù)胤站W(wǎng)點根據(jù)總部指導建議并結(jié)合各自實際情況實施。
截至2020年12月31日,中通快遞攬件/派件網(wǎng)點數(shù)量約為3萬個,直接網(wǎng)絡合作伙伴數(shù)量為5350余名;干線車輛數(shù)量約10450輛,其中包括約9700輛自有車輛及750余輛由桐廬通澤物流有限公司(專門為中通服務的運輸運營商)擁有及經(jīng)營的車輛;約9700輛自有車輛中有約7900輛自有卡車為車長15至17米的高運力車型;分揀中心的數(shù)量為94個,其中84個由公司運營,10個由公司網(wǎng)絡合作伙伴運營;分揀中心間干線運輸路線為3600余條。
中通快遞集團首席財務官顏惠萍表示:“加速業(yè)務量增長并獲取市場份額是我們目前發(fā)展階段中最重要的目標,我們通過將核心快遞業(yè)務的單票價格下降約20%實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄的業(yè)務量增長,并提升1.3個百分點的市場份額。單票分揀加運輸成本下降14.3%,為過去六年里生產(chǎn)效率提升最大的一年,再加上公司管理費用占總收入的百分比仍維持在5.6%的穩(wěn)定水平,使得我們2020年實現(xiàn)調(diào)整后凈利潤的降幅遠低于同業(yè)競爭對手。”
文章結(jié)論:快遞行業(yè)“群雄”格局或?qū)⒋蚱?/font>
近年,中國實物商品網(wǎng)上零售額穩(wěn)步增長。2020年全年實物商品網(wǎng)上零售額97590億元,增長14.5%,占社會零售總額的24.9%。中國的快遞行業(yè)與電子商務行業(yè)并駕齊驅(qū),既是電子商務蓬勃發(fā)展的推動者,也是其直接受益者。隨著線下消費向線上轉(zhuǎn)移,網(wǎng)上零售額占社會零售總額比重持續(xù)提升,在線零售的滲透率因此進一步提升,電子商務行業(yè)的加速發(fā)展推動了快遞行業(yè)的發(fā)展。
國家郵政局實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至6月1日,今年中國快遞業(yè)務量已突破400億件,接近2017年全年水平,日均業(yè)務量超過2.66億件,日均服務用戶超過5億人次,行業(yè)服務民生作用更加凸顯。國家郵政局預計,2021年全年快遞業(yè)務量將超過950億件。
可以看出,物流行業(yè)目前已經(jīng)成為我國經(jīng)濟發(fā)展的重點關(guān)鍵領(lǐng)域。不過,從上述的國內(nèi)部分頭部物流企業(yè)的發(fā)展趨勢和核心優(yōu)勢來看,各家物流企業(yè)都有各自不同的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標,再加之行業(yè)集中度不斷提升,我國整個快遞物流行業(yè)“群雄割據(jù)”格局或?qū)⒈蝗娲蚱啤?/font>
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