時(shí)間：2021-06-18 09:19:14 點(diǎn)擊：次
來(lái)源：快遞新聞網(wǎng) 作者：周興

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6月16日消息，全球數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)滿(mǎn)幫集團(tuán)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交更新版招股書(shū)，計(jì)劃于6月22日登陸紐約證券交易所，代碼“YMM”。摩根士丹利，瑞銀投資，花旗、野村、高盛、中金公司、華興及里昂證券將擔(dān)任此次IPO承銷(xiāo)商。

根據(jù)招股書(shū)，滿(mǎn)幫集團(tuán)擬以每股17-19美元的價(jià)格發(fā)行8250萬(wàn)股美國(guó)存托股票（ADS），每ADS代表20股A類(lèi)普通股，計(jì)劃通過(guò)在美國(guó)的首次公開(kāi)募股籌集不超過(guò)16億美元。按發(fā)行價(jià)區(qū)間中值計(jì)算，滿(mǎn)幫集團(tuán)完全攤薄后市值為197億美元。

與此同時(shí)，本次發(fā)行賦予承銷(xiāo)商15％的超額配售權(quán)，在計(jì)算綠鞋的情況下融資額最高超18億美元。另外，富達(dá)和景順計(jì)劃在此次發(fā)行中購(gòu)買(mǎi)價(jià)值6億美元的ADS，OTPP和Mubadala將通過(guò)同步私募配售的方式以IPO發(fā)行價(jià)合計(jì)認(rèn)購(gòu)滿(mǎn)幫集團(tuán)2億美元等值股份。

滿(mǎn)幫集團(tuán)擬6月22日登陸紐交所 募集不超16億美元

滿(mǎn)幫集團(tuán)表示，此次公司募集資金40％的將用于基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新投資，40％用于擴(kuò)展服務(wù)產(chǎn)品，20％將用于一般企業(yè)用途。

天眼查信息顯示，滿(mǎn)幫集團(tuán)由運(yùn)滿(mǎn)滿(mǎn)與貨車(chē)幫兩家公司于2017年11月27日戰(zhàn)略合并成立，是一家以大數(shù)據(jù)技術(shù)為依托，為貨運(yùn)司機(jī)和貨主進(jìn)行運(yùn)輸需求對(duì)接的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)。

合并次年，滿(mǎn)幫于2018年4月完成E輪融資，融資金額19億美元，估值65億美元。隨后，不到三年時(shí)間，滿(mǎn)幫又相繼完成10億美元E+輪融資以及約17億美元的戰(zhàn)略融資，直奔上市。該公司的投資者包括軟銀愿景基金、紅杉資本、璞米資本、富達(dá)國(guó)際、高瓴資本、云鋒基金、騰訊投資等。

5月28日，滿(mǎn)幫正式向紐交所遞交了IPO上市申請(qǐng)文件。平臺(tái)交易方面，據(jù)招股書(shū)披露，2020年，滿(mǎn)幫全年GTV（平臺(tái)總交易額）為1738億元，訂單量為7170萬(wàn)單。2021年第一季度，滿(mǎn)幫GTV達(dá)515億元，同比增長(zhǎng)108%。

2020年，滿(mǎn)幫集團(tuán)共計(jì)280萬(wàn)卡車(chē)司機(jī)在平臺(tái)上完成貨運(yùn)訂單，約占中國(guó)中重型卡車(chē)司機(jī)的20%。在2021年第一季度，平臺(tái)貨主MAUs（月活躍用戶(hù)數(shù)）達(dá)122萬(wàn)，完成運(yùn)輸訂單2210萬(wàn)單，均呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，相較2020年同期的增長(zhǎng)率分別為67%、170%。2021年3月，滿(mǎn)幫平臺(tái)貨主MAUs（月活躍用戶(hù)數(shù)）已達(dá)140萬(wàn)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，招股書(shū)顯示，滿(mǎn)幫2019年和2020年的總凈收入分別為24.73億元（人民幣，下同）和25.81億元；2021年第一季度，滿(mǎn)幫集團(tuán)營(yíng)收8.67億元，同比增長(zhǎng)97.7%。

基于非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP），滿(mǎn)幫2019年凈虧損為9280萬(wàn)元，2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.81億元；2021年第一季度凈利潤(rùn)達(dá)1.13億元，同比增長(zhǎng)324.4%。

此外，招股書(shū)顯示，截至2020年底，滿(mǎn)幫集團(tuán)業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)超過(guò)300座城市，線(xiàn)路覆蓋超過(guò)10萬(wàn)條。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，軟銀與紅杉為滿(mǎn)幫集團(tuán)主要股東，在本次上市前的股權(quán)占比分別為22.2%與7.2%。