時間：2016-03-23 15:31:07 點擊：次
來源：證券時報 作者：

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時隔兩月余，圓通速遞借殼大楊創(chuàng)世(25.130, 0.00, 0.00%)（600233）的預(yù)案終于亮相，大楊創(chuàng)世擬通過非公開發(fā)行購買圓通速遞100%股權(quán)，作價175億元。這意味著，圓通速遞將和擬借殼艾迪西(32.89, 0.00, 0.00%)（002468）的申通快遞爭奪國內(nèi)快遞行業(yè)首家上市公司。

大楊創(chuàng)世今日披露重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集資金的草案，大楊創(chuàng)世擬將全部資產(chǎn)與負(fù)債出售予圓通速遞的控股股東蛟龍集團(tuán)和云鋒新創(chuàng)，擬通過向圓通速遞全體股東非公開發(fā)行A股股份，購買圓通速遞100%的股權(quán)。本次重大資產(chǎn)重組完成后，大楊創(chuàng)世的控制權(quán)將發(fā)生變更，蛟龍集團(tuán)將成為上市公司的控股股東，圓通速遞將成為上市公司的全資子公司。

根據(jù)交易方案，公司擬將全部資產(chǎn)與負(fù)債出售予蛟龍集團(tuán)、云鋒新創(chuàng)，后者以現(xiàn)金方式支付對價，交易作價為12.34億元。同時公司擬以7.72元/股，向圓通速遞全體股東非公開發(fā)行合計22.67億股，作價175億元收購圓通速遞100%股權(quán)。

此外，公司擬10.25元/股向喻會蛟、張小娟、阿里創(chuàng)投、光銳投資、圓鼎投資、灃恒投資和祺驍投資共計7名特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過23億元，將用于轉(zhuǎn)運中心建設(shè)和智能設(shè)備升級項目、運能網(wǎng)絡(luò)提升項目、智慧物流信息一體化平臺建設(shè)項目建設(shè)。

上述交易完成后，公司總股本將大幅增至28.21億股，其中蛟龍集團(tuán)持股比例為51.18%，為第一大股東，公司實際控制人將變更為圓通速遞的實際控制人喻會蛟、張小娟夫婦。此外，阿里創(chuàng)投、云鋒新創(chuàng)將分別持有公司股份11.09%和6.43%。公司股票仍將繼續(xù)停牌。

截至2015年末，圓通速遞資產(chǎn)合計61.87億元，所有者權(quán)益合計34.15億元；其2013年度、2014年度和2015年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入68.85億元、82.29億元和120.96億元，凈利潤分別為6.53億元、7.47億元和7.17億元。

此外，業(yè)績補償義務(wù)人承諾，本次交易實施完畢后，圓通速遞在2016年度、2017年度、2018年度承諾的合并報表范圍扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于11.001億元、13.329億元、15.525億元。

長江證券(10.18, 0.00, 0.00%)研報認(rèn)為，電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展拉動快遞行業(yè)爆發(fā)式增長，預(yù)計未來5年快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量CAGR 均有望維持在20%以上的水平。圓通借殼上市除了擴(kuò)充產(chǎn)能，也是為了有重組的資金整合加盟商，加速完成“一體化”，通過上市有效實現(xiàn)外延式擴(kuò)張，上市后或?qū)⑦M(jìn)一步進(jìn)行融資，顯著改善我國民營快遞行業(yè)格局。

大楊創(chuàng)世于今年1月16日一紙公告透露，將通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購圓通速遞股權(quán)，后者有望實現(xiàn)借殼上市。盡管三年前圓通速遞就已經(jīng)在籌備上市，但其一直以來的目標(biāo)是在主板IPO。市場認(rèn)為，圓通速遞加速借殼上市進(jìn)程，與申通快遞借殼率先宣布借殼不無關(guān)聯(lián)。

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