為深入了解我國快遞價(jià)格下降的基本情況及發(fā)展趨勢(shì),，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，國家郵政局發(fā)展研究中心綜合調(diào)研組經(jīng)全面剖析研究認(rèn)為,，我國快遞價(jià)格下降主要集中于電商快遞領(lǐng)域,，歷經(jīng)三個(gè)階段，雖短期內(nèi)難以回升,，但也無大幅下降空間,，如滿足三個(gè)前提條件，未來將出現(xiàn)上升趨勢(shì),。

如果按照需求來源劃分,，我國快遞可分為電商快遞和非電商快遞。根據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù),，2009年至2017年,，快件整體平均單價(jià)從25.8元下降到12.4元，累計(jì)降幅超過50%,。但以非電商業(yè)務(wù)為主的順豐的平均單價(jià)則從24.3元微升至28.8元,。

如果按照業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分，國際件業(yè)務(wù)量占比僅為2%～3%，對(duì)整體價(jià)格影響有限,。異地件平均單價(jià)呈持續(xù)單邊下降特點(diǎn),，從2009年的20.38元/件降到2017年的8.39元/件，累計(jì)降幅達(dá)58.8%,。同城件價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)特點(diǎn),，2009年為8元/件，2017年為7.93元/件,，并無明顯下降,。異地快遞契合電商“一點(diǎn)發(fā)全國”的需要，主要來源即為傳統(tǒng)電商,。

綜上所述,，中國快遞價(jià)格下降主要集中于電商快遞領(lǐng)域。但因電商快遞在整體業(yè)務(wù)中占比超過70%,，在通達(dá)系企業(yè)中占比超過80%,，電商快遞價(jià)格下降帶動(dòng)了快遞整體平均價(jià)格的持續(xù)下行。

價(jià)格“瘋狂”機(jī)理何在

國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，從事電商快遞的品牌企業(yè)有數(shù)十家,，品牌下的注冊(cè)法人企業(yè)超過2萬家，加盟網(wǎng)點(diǎn)和承包區(qū)數(shù)量多達(dá)10多萬家,，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高,，屬于完全競(jìng)爭市場(chǎng)。因此,，電商快遞價(jià)格是市場(chǎng)配置資源的結(jié)果,，也是市場(chǎng)配置資源的信號(hào)。在完全競(jìng)爭市場(chǎng)環(huán)境下,，價(jià)格由供需雙方共同決定,。

從供需兩個(gè)方面分析，2009年以來,，電商快遞價(jià)格持續(xù)走低的動(dòng)因可以分為三類：一是需求側(cè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和路徑依賴,，二是供給側(cè)的科技投入和管理改善帶來的效率提升，三是需求側(cè)“包郵”制度和供給側(cè)“包倉”制度等內(nèi)部交易制度,。其中前兩個(gè)動(dòng)因有利于行業(yè)發(fā)展,，后一個(gè)動(dòng)因則強(qiáng)化同質(zhì)化競(jìng)爭、抑制差異化競(jìng)爭,，不利于行業(yè)健康發(fā)展,。需要指出的是，這三類動(dòng)因同時(shí)并存,，但在不同階段,，主導(dǎo)動(dòng)因不同。

（一）2012年之前，需求驅(qū)動(dòng)下的規(guī)模經(jīng)濟(jì)

網(wǎng)絡(luò)零售和快遞都是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè),，在發(fā)展初期,，都需要迅速擴(kuò)大規(guī)模，快遞價(jià)格的下降在其中起到至關(guān)重要的撬動(dòng)作用,，走出了一條價(jià)格,、規(guī)模與成本良性循環(huán)之路。

需求側(cè)的網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè),，初期以C2C模式為主,，電商平臺(tái)與個(gè)體賣家均需要依靠低價(jià)吸引消費(fèi)者，快速形成規(guī)模,。供給側(cè)的快遞行業(yè)也屬于典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè),，同樣需要依靠降低價(jià)格幫助網(wǎng)絡(luò)零售贏得與實(shí)體零售的競(jìng)爭，從而快速擴(kuò)大自身規(guī)模,。

在快遞價(jià)格持續(xù)下降,、服務(wù)水平持續(xù)提升的支撐帶動(dòng)下，消費(fèi)者的網(wǎng)絡(luò)購物習(xí)慣逐步形成,。2009年至2012年,，隨著異地快遞價(jià)格從16.1元下降到10.5元，網(wǎng)購人數(shù)從1.08億增長到2.42億,，平均購買頻次從12次增加到36次，總網(wǎng)購市場(chǎng)規(guī)模從2500億元增長到1.31萬億元,，帶動(dòng)異地快遞業(yè)務(wù)量從5億件增長到26.73億件,。4年間，網(wǎng)絡(luò)交易額增加了4.2倍,，異地快遞業(yè)務(wù)量（除EMS和順豐）剛好也增加了4.2倍,。

（二）2013年至2015年，資本驅(qū)動(dòng)下的產(chǎn)能擴(kuò)張與效率提升

一是資本投入和管理提升帶來降本增效,，主要體現(xiàn)在分揀處理,、干線運(yùn)輸、末端投遞等環(huán)節(jié),?？爝f企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，這幾部分成本在2013年至2015年下降比較明顯,，但2016年和2017年并無明顯下降,。

在分揀處理環(huán)節(jié)，電子面單,、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)大量被采用,，分揀環(huán)節(jié)的智能化、自動(dòng)化程度大幅提升，促進(jìn)單件分揀成本下降,。例如,，從2013年到2015年，圓通的單件分揀操作成本下降36.5%,，韻達(dá)降幅接近40%,。

在干線運(yùn)輸環(huán)節(jié)，隨著路由優(yōu)化技術(shù)的提升,、大型車輛的使用和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的顯現(xiàn),，單件運(yùn)輸成本大幅下降。例如,，韻達(dá)干線運(yùn)輸線路從2013年的4500余條減少至目前的3900余條,，運(yùn)輸車輛車次從2013年的82.74萬次下降到2015年的58.11萬次，運(yùn)輸車輛平均裝載率從2013年的69%提升至2016年1月～6月的88%,，帶動(dòng)韻達(dá)的單件干線運(yùn)輸成本從2013年的1.93元下降到2015年的0.94元,，降幅超過51%。

在末端投遞環(huán)節(jié),，智能包裹柜和投遞站（自提點(diǎn)）的布局強(qiáng)化,、投遞路線優(yōu)化、投遞范圍縮小和投遞密度增加大大提升了快遞員的投遞效率,，每名快遞員的投遞效率從80件/天上升到200件/天左右,。

二是產(chǎn)能競(jìng)爭帶來快遞市場(chǎng)分層。電商平臺(tái)的超級(jí)促銷活動(dòng)帶來快遞業(yè)務(wù)量的季節(jié)性大幅波動(dòng),，特別是“雙11”期間,，日峰值快件業(yè)務(wù)量是日常的3倍以上。為保障消費(fèi)者體驗(yàn),，快遞企業(yè)通過加大投入來提升產(chǎn)能,，以提高競(jìng)爭力、擴(kuò)大市場(chǎng)份額,。為促銷而擴(kuò)大的產(chǎn)能在日常是過剩的,，只有搶奪其他快遞企業(yè)的市場(chǎng)份額，才能提升產(chǎn)能的利用率,。因此,，各快遞企業(yè)必然采取更激進(jìn)的價(jià)格競(jìng)爭策略。

實(shí)力強(qiáng)的企業(yè),，資本科技投入大,，價(jià)格競(jìng)爭力強(qiáng)，業(yè)務(wù)量提升,，規(guī)模經(jīng)濟(jì)拉低單位成本,，價(jià)格競(jìng)爭力進(jìn)一步增強(qiáng),，獲得更多市場(chǎng)份額，反過來進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能,。這使得整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)份額越來越集中,，規(guī)模小實(shí)力弱的企業(yè)包裹量越來越小，進(jìn)一步促進(jìn)了分層,，形成“頭部效應(yīng)”和“馬太效應(yīng)”,。

2013年到2015年，除順豐和EMS外的異地平均單價(jià)從9.0元下降了1.5元,，而實(shí)力領(lǐng)先的加盟制快遞企業(yè)的分揀成本,、運(yùn)輸成本和面單成本累計(jì)下降了0.8元～1.4元，總部收入下降額與快遞單價(jià)下降額的比值超過60%,，該階段價(jià)格下降的主要?jiǎng)右騺碜杂谄髽I(yè)總部科技進(jìn)步帶來的效率提升,。

（三）2016年以來，“兩包”制度帶來的非理性過度競(jìng)爭,，代價(jià)更多由加盟商承擔(dān)

2016年至2017年,，分揀環(huán)節(jié)和干線運(yùn)輸環(huán)節(jié)的成本基本維持在2015年的水平。但是要素資源卻在上揚(yáng),，尤其是加盟商的人工成本,、房租成本等要素價(jià)格上揚(yáng)。而末端快遞價(jià)格卻依然呈下降態(tài)勢(shì),。在義烏,、廣州等業(yè)務(wù)量集中的地區(qū)，2元全國包郵屢見不鮮,，而實(shí)際平均可變成本要3元～4元,。

即使在完全競(jìng)爭環(huán)境下，實(shí)際平均可變成本也應(yīng)該是不可能擊穿的最低價(jià)格,，因?yàn)榈陀谶@個(gè)價(jià)格不僅彌補(bǔ)不了固定成本，連可變成本都無法覆蓋,，意味著做一件虧一件,。那為什么這種價(jià)格低于可變成本的現(xiàn)象會(huì)發(fā)生呢？其內(nèi)在機(jī)理在于加盟制度下的特定內(nèi)部交易制度,，也就是需求側(cè)的“包郵”制度和供給側(cè)的“包倉”制度,。“兩包”制度從供需兩端強(qiáng)化同質(zhì)化競(jìng)爭，抑制差異化競(jìng)爭,，非理性的成分更大,，給快遞業(yè)持續(xù)健康發(fā)展帶來較大負(fù)面影響。

一是需求側(cè)“包郵”制度帶來的快遞價(jià)格信號(hào)失靈,，優(yōu)質(zhì)的快遞服務(wù)無法得到好的價(jià)格,，因此優(yōu)質(zhì)不可持續(xù),，抑制差異化競(jìng)爭、強(qiáng)化同質(zhì)化競(jìng)爭,。在包郵制度下,，消費(fèi)者支付的費(fèi)用包含送貨服務(wù)，而對(duì)送貨服務(wù)缺乏選擇權(quán),，即使愿意為更好的快遞服務(wù)支付更高的費(fèi)用,，也沒有相關(guān)途徑和方式來實(shí)現(xiàn)?？爝f服務(wù)結(jié)算由電商賣家和快遞企業(yè)進(jìn)行,，快遞費(fèi)用是電商賣家的“成本”支出，在價(jià)格競(jìng)爭為主導(dǎo)的環(huán)境下,，消費(fèi)者比較的是包含快遞費(fèi)用在內(nèi)的商品到貨價(jià),；對(duì)于電商賣家來說，追求的是成本最低而不是差異化的服務(wù),，為更好的服務(wù)支付更高價(jià)格的動(dòng)力不強(qiáng),。因此，對(duì)于快遞公司來說,，在不能獲得相應(yīng)回報(bào)的情況下,，顯然不愿意付出更多的成本來提供差異化服務(wù)。

二是供給側(cè)的“包倉”制度使名義平均可變成本低于實(shí)際可變成本價(jià)格,，直接導(dǎo)致價(jià)格擊穿底線,。“包倉”是將中轉(zhuǎn)和干線運(yùn)輸?shù)奶幚砟芰Π凑展潭ㄈ萘糠纸饨o加盟企業(yè)，每天按照固定費(fèi)用直接扣除,，而不是按照實(shí)際件量結(jié)算,，加盟商的這部分成本從可變成本變成了固定成本。正常情況下,，市場(chǎng)最低價(jià)格也應(yīng)不低于平均可變成本,，在但是包倉制度下，加盟商必須用更大的規(guī)模來沖抵這部分固定成本,，不計(jì)價(jià)格地增加業(yè)務(wù)量就可以理解了,。

2016年～2017年，剔除順豐和EMS后的快遞平均價(jià)格累計(jì)下降了0.7元,，而同期總部單件收入除個(gè)別企業(yè)外,，下降并不明顯，甚至還略有增長,?？傮w而言，總部單件收入下降占快遞單件下降總額的比例只有15%,，而加盟商占比將近85%,。

接近觸底“三步”回升

中國快遞的價(jià)格正在觸底的過程中,，已經(jīng)非常接近底部區(qū)域，電商快遞價(jià)格在短期內(nèi)大幅度下降的空間不大,。

從加盟商層面分析,，按照2017年異地?cái)埵掌骄鶈蝺r(jià)6.8元（不含EMS和順豐）的水平，加盟網(wǎng)點(diǎn)基本處于虧損的邊緣,。如果考慮業(yè)務(wù)員的社會(huì)保障,、加盟老板的人工成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用,、管理費(fèi)用等成本,，加盟網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)處于虧損狀態(tài)。

從快遞企業(yè)總部分析,，“三通一達(dá)”的單件凈利潤在0.28元～0.51元之間,，對(duì)加盟網(wǎng)點(diǎn)來說還有一定的讓利空間，但是幅度有限,。從成本角度分析,，“三通一達(dá)”快遞企業(yè)的中心操作成本和單件運(yùn)輸成本在2013年～2015年持續(xù)下降后，2016年～2017年基本處于維持不變甚至小幅上升的狀態(tài),。

綜合上述情況判斷,，電商快遞價(jià)格的下降動(dòng)力正在削弱。但在包郵制度,、包倉制度不變的情況下,，在市場(chǎng)上的產(chǎn)能沒有大規(guī)模出清的情況下，價(jià)格競(jìng)爭仍然是最重要的手段,，是迫使低效率產(chǎn)能退出市場(chǎng)必須采取的手段,，因此短期內(nèi)價(jià)格回升的空間和動(dòng)力也不足。

長期來看,，價(jià)格不可能長期低于成本價(jià),。從邏輯上分析，只有滿足三方面條件,，電商快遞的價(jià)格競(jìng)爭才能走向良性和理性——

一是低效產(chǎn)能完全出清,，同質(zhì)化競(jìng)爭的二三線快遞公司被淘汰，一線快遞公司之間分層加速,，其中的落后者再被淘汰，使得低效產(chǎn)能完全出清,，最終使得產(chǎn)能相對(duì)比較均衡和穩(wěn)定,，市場(chǎng)集中度繼續(xù)提升，市場(chǎng)走向競(jìng)合,。

二是包郵制度得到改善,，快遞價(jià)格可以反映出服務(wù)的價(jià)值,，信號(hào)作用重新得以發(fā)揮，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)得以實(shí)現(xiàn),，促進(jìn)電商快遞服務(wù)質(zhì)量能夠?qū)崿F(xiàn)分層,，從而促進(jìn)差異化競(jìng)爭格局形成。

三是加盟制度和包倉制度得以完善,，加盟商不會(huì)以低于平均可變成本的定價(jià)到市場(chǎng)上競(jìng)爭,，價(jià)格競(jìng)爭趨于理性，價(jià)格要隨著要素成本的上漲而上漲,。

作為典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和充分競(jìng)爭行業(yè),，在成長期隨著競(jìng)爭者的增多，價(jià)格逐步下降是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律,。對(duì)于正常市場(chǎng)競(jìng)爭,，政府部門對(duì)價(jià)格本身無須過度關(guān)注和焦慮，但對(duì)價(jià)格持續(xù)下降及其內(nèi)在動(dòng)因?qū)爝f行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展產(chǎn)生的負(fù)面影響,，必須正視,。

企業(yè)總部應(yīng)處理好長遠(yuǎn)發(fā)展和短期利益的關(guān)系

快遞企業(yè)上市后雖面臨市值管理和利潤承諾的壓力，但這僅為短期利益,。在上市公司（總部）和非上市部分（加盟企業(yè)）的利益分配中,，占主導(dǎo)地位的總部企業(yè)需處理好短期利益和長期發(fā)展之間的關(guān)系。短期利益固然重要,，但長期可持續(xù)的健康發(fā)展才是根本,。

網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性和在產(chǎn)業(yè)鏈中的主動(dòng)性是快遞企業(yè)核心競(jìng)爭力和長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略資源，如果失去長遠(yuǎn)發(fā)展根基,，企業(yè)將難以為繼,，尤其是在資本市場(chǎng)，市值大幅縮水的例子不勝枚舉,。

快遞企業(yè)總部應(yīng)從整個(gè)作業(yè)流程,、價(jià)格體系和各環(huán)節(jié)價(jià)值分配、資源配置等方面進(jìn)行梳理和改進(jìn),。尤其是隨著高價(jià)值商品網(wǎng)購比例的提升,，電商賣家的競(jìng)爭轉(zhuǎn)向品質(zhì)和體驗(yàn)競(jìng)爭，對(duì)快遞服務(wù)的分層需求會(huì)越來越迫切,，快遞企業(yè)總部應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建立多元定價(jià)方式,，推動(dòng)服務(wù)產(chǎn)品化和品牌化。

電商平臺(tái)提供更多選擇,，總體包郵制度+增值服務(wù)選項(xiàng)

在消費(fèi)升級(jí)背景下,，物流體驗(yàn)已成為電商的核心競(jìng)爭力之一。電商平臺(tái)應(yīng)為建立良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)造條件,，以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)為根本前提,，促進(jìn)快遞服務(wù)分層,，以更好地滿足不同消費(fèi)者的需求，提升購物體驗(yàn),。

電商平臺(tái)可以在總體仍實(shí)行包郵制的基礎(chǔ)上,，開放增值服務(wù)選項(xiàng)，增強(qiáng)價(jià)格的信號(hào),、傳導(dǎo)和資源配置作用,。例如，允許消費(fèi)者在支付相應(yīng)溢價(jià)的情況下,，選擇特定送達(dá)時(shí)間段,、有更高的時(shí)限要求、選擇綠色環(huán)保包裝材料等,。

政府管理部門更好發(fā)揮政府作用,，加快“放管服”改革

強(qiáng)監(jiān)管。推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)制度落地執(zhí)行,，推進(jìn)服務(wù)和設(shè)施規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化,，倒逼落后產(chǎn)能加速出清，規(guī)范競(jìng)爭秩序,。

優(yōu)服務(wù),。從行業(yè)發(fā)展最需要破解的難題出發(fā)，做到清障,、搭臺(tái),、保障并重。加強(qiáng)同相關(guān)部門的聯(lián)動(dòng)協(xié)同,，推動(dòng)相關(guān)法規(guī)政策規(guī)劃等全面落地實(shí)施,，建立有效的反饋和評(píng)估機(jī)制。要注重鼓勵(lì)引導(dǎo)第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告,、競(jìng)爭力評(píng)價(jià)報(bào)告,、社會(huì)責(zé)任報(bào)告等，引導(dǎo)企業(yè)提升服務(wù)質(zhì)量,。

強(qiáng)供給,。充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，讓更多優(yōu)質(zhì),、專業(yè)的供給能力加快進(jìn)入市場(chǎng),，豐富市場(chǎng)主體形態(tài)，促進(jìn)市場(chǎng)細(xì)分,，加快形成差異化競(jìng)爭格局,。

防風(fēng)險(xiǎn)。探索和完善快遞業(yè)事前防范、事中監(jiān)督,、事后處理的風(fēng)險(xiǎn)管理模式。探索加盟保證金和總部風(fēng)險(xiǎn)防范基金的第三方托管,；運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維,，通過末端網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營相關(guān)指標(biāo)研判網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行情況，分級(jí)預(yù)警,，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理、不被動(dòng),；嚴(yán)格執(zhí)行突發(fā)事件應(yīng)急處置制度,，壓實(shí)總部企業(yè)責(zé)任，建立部門間聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，妥善處理善后事宜,，加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)注,。