春節(jié)期間，新電商平臺拼多多披露了2018財(cái)年部分運(yùn)營數(shù)據(jù)。公告顯示，截至2018年12月31日的12個月期間，拼多多平臺GMV達(dá)4716億元，較去年同期的1412億元增長233.99%。對快遞人來講，拼多多的另一個核心數(shù)據(jù)則更敏感——

2018年，拼多多移動平臺總訂單數(shù)達(dá)111億筆，較去年同期的43億筆同比增長158.14%。平臺日均訂單量從2017年的1180萬筆/日上漲至2018年的3040萬筆/日。

111億筆訂單背后，至少是100億件快遞包裹。

按照國家郵政局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，我國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)總量是507.1億件，較2017年（400.6億件）凈增106億件，同比增速為26.6%。雖然目前尚無公開數(shù)據(jù)來計(jì)算拼多多到底為全國快遞“106億件的凈增長”具體貢獻(xiàn)了多少，但這一定是個不小的占比。

另一個更直觀的、可對比的量化數(shù)據(jù)是增速。以訂單（包裹）增速來看，拼多多2018年158.14%的同比增速，是全國快遞行業(yè)平均增速（26.6%）的5.95倍。

6倍于行業(yè)平均增速，拼多多平臺潛藏的快遞市場之大，由此可見一斑。

訂單增量足夠撐起一家通達(dá)系快遞

先來做一個調(diào)查：以2018年為例，拼多多平臺產(chǎn)生的111億筆訂單，即超過100億件包裹，身為快遞公司的你，參與和承擔(dān)了多少？

單從數(shù)據(jù)占比上看，拼多多平臺2018年產(chǎn)生的100多億件包裹，在全國快遞業(yè)務(wù)總量中的占比已經(jīng)超過20%。這個數(shù)字，雖然與排名第一的阿里系還有一定差距，但已經(jīng)穩(wěn)居國內(nèi)第三大訂單平臺，且直逼京東。

按照目前的增長勢頭，2019年拼多多的訂單總量就有可能超過京東，成為僅次于阿里系的國內(nèi)第二大包裹產(chǎn)出平臺。區(qū)別于京東物流的自營模式，拼多多的增量基本上都釋放給了下游的快遞公司，這才是重點(diǎn)。

老鬼的朋友安德華在談及這一話題時(shí)也認(rèn)為，雖然有部分快遞公司的網(wǎng)點(diǎn)和加盟商對拼多多主打的“包郵模式”叫苦不迭（利潤低），但拼多多能夠帶來的增量市場與空間卻是任何一家快遞公司都不能忽視的。

簡單測算一下拼多多能帶來多大增量。根據(jù)公開數(shù)據(jù)——

2017年我國快遞業(yè)務(wù)總量為401億件，2018年為507億件，凈增106億件。同期拼多多2017年的訂單總量為43億筆，2018年達(dá)到了111億筆，凈增68億筆。

68億筆訂單對應(yīng)的至少是60億件快件，也就是說拼多多一家對2018年全國快遞業(yè)務(wù)增量的貢獻(xiàn)率絕對不少于60%。

按照國家郵政局的預(yù)測，2019年我快遞業(yè)務(wù)量將突破600億件，同比增長20%，以一年100億件的速度遞增。

根據(jù)招商零售組的研究，拼多多2019年GMV有望增長90%至9000億元，對應(yīng)的訂單總量預(yù)計(jì)為199億筆，較2018年的111億筆凈增88億筆。

這意味著，2019年拼多多平臺帶來的快遞增量將突破80億件，甚至更多。

80億件是什么概念？目前國內(nèi)業(yè)務(wù)量連續(xù)三年排名第一的中通，2018全年業(yè)務(wù)量為85億件。也就是說，拼多多平臺上2019年產(chǎn)生的快遞增量，足夠撐起一家通達(dá)系快遞。

在各家快遞枕戈待旦、厲兵秣馬，準(zhǔn)備大干一場的競爭態(tài)勢下，拼多多這塊“肥肉”，當(dāng)然是必爭之地。

比增量空間更大的，是增量的流向

對快遞公司來講，巨大的市場增量當(dāng)然重要。但老鬼認(rèn)為更值得關(guān)注的，是增量的流向。

在拼多多的用戶構(gòu)成中，三四線城市用戶占比高達(dá)65%。這意味著，拼多多平臺上產(chǎn)生的訂單包裹，超過一多半流向了三四線城市以及廣大的縣城和農(nóng)村。

根據(jù)國家郵政局發(fā)布的數(shù)據(jù)：

2018年，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為79.9%、12.3%和7.8%，業(yè)務(wù)收入比重分別為80%、11.2%和8.8%。與2017年同期相比，東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.2個百分點(diǎn), 快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.9個百分點(diǎn)；中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.7百分點(diǎn), 快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.4個百分點(diǎn)；西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重和快遞業(yè)務(wù)收入比重均上升0.5個百分點(diǎn)。

這說明，經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的東部地區(qū)（城市群）的快遞市場已接近“飽和”，業(yè)務(wù)量收“雙降”的事實(shí)也說明市場正由增量競爭轉(zhuǎn)入存量競爭。與此相反，中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量收“雙升”的局面和趨勢讓人充滿期待，可預(yù)見的發(fā)展空間也非常樂觀。

可以肯定，拼多多為三四線城市快遞企業(yè)發(fā)展帶來的增量業(yè)務(wù)，絕對是農(nóng)村地區(qū)快遞發(fā)展不可或缺的重要組成部分。

對快遞公司來講，流向三四線城市以及廣大縣城和農(nóng)村地區(qū)的快件增多，也有助于改善網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)出不均衡的現(xiàn)狀，有利吸引更多的投資，提升服務(wù)能力和穩(wěn)定性。

拼多多的另一種物流想象

拼多多成立于2015年，2018年即在美國納斯達(dá)克正式上市，用時(shí)不到3年，創(chuàng)造了國內(nèi)電商企業(yè)上市最短時(shí)間記錄，堪稱奇跡。

上市后，除了飆升的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，拼多多在資本市場的表現(xiàn)也堪稱驚艷：股價(jià)一路上揚(yáng)，市場接近300億美金，較IPO時(shí)上漲超過60%。

正所謂春風(fēng)得意馬蹄疾，在此大好形勢下，拼多多適時(shí)拋了一項(xiàng)目融資計(jì)劃——擬增發(fā)超10億美元。

拼多多招股書預(yù)計(jì)，扣除發(fā)行費(fèi)用，本次新股發(fā)行所得款項(xiàng)凈額超過10億美元。募資所得將主要投入涉及“農(nóng)產(chǎn)品上行”與“新品牌計(jì)劃”等新商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，部分技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，以及潛在的戰(zhàn)略投資和收購。

對于這10億美元的具體用處，老鬼最感興趣的是：新商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施肯定離不開物流，那么潛在的戰(zhàn)略投資和收購，是不是也一樣會瞄準(zhǔn)下游的快遞呢？

當(dāng)然，這僅僅是猜測。畢竟，拼多多創(chuàng)始人黃崢曾公開表示不會做物流：

“我們不會做采銷，也不碰物流和配送。阿里已經(jīng)做得很好了，你干嘛要做。” 

然而，就在今年春節(jié)前，卻有自媒體曝出拼多多在商家后臺更新物流通知，并認(rèn)為拼多多將介入到物流快遞行業(yè)。

對此，拼多多官方即時(shí)進(jìn)行了回應(yīng)，稱由于臨近春節(jié)加之年貨節(jié)大賣，農(nóng)貨及“新品牌國貨”日訂單量激增，新版通知旨在預(yù)防商家虛假發(fā)貨等類似違規(guī)行為，保障消費(fèi)者權(quán)益。

同時(shí)，拼多多方面表示，拼多多的發(fā)展受益于物流等社會商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的完善，公司與各家物流快遞公司均保持著良好合作關(guān)系，雖然公司已成為物流快遞行業(yè)重要的參與者，但永遠(yuǎn)不會成為介入者。

縱觀國內(nèi)一線電商，京東的貨物派送主要由京東物流完成；唯品會有品駿；蘇寧在收購天天快遞后也織成了一張完善的派送大網(wǎng)。只有阿里系的天貓、淘寶和拼多多，其快遞服務(wù)主要由通達(dá)系等企業(yè)承運(yùn)。

因此，盡管拼多多表示“永遠(yuǎn)不會成為介入者”，但其將來如何扮演“參與者”的定位仍充滿了想象空間。

一切皆有可能。你說呢？