至2020年中國冷庫總量約為6665萬噸,，同比增長10.11%,。自2020年3月發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于首批國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》，冷庫建設(shè)政策利好明顯,，冷鏈?zhǔn)袌鲇瓉盹L(fēng)口紅利,，行業(yè)內(nèi)一片景氣。預(yù)計到2021年及未來冷庫的總量仍將保持喜人的增勢,，增速預(yù)計將超過15%。冷藏車作為冷鏈物流運輸?shù)闹匾ぞ?，近年市場保有量也一直逐年攀升,，根?jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)，2020年我國冷藏車市場保有量達到27.5萬輛,，比2019年的21.47萬輛增長28.1%,。2020年市場保有量及同比增量均刷新歷史記錄。

 

與此同時,，2021年第一季度發(fā)改委正式引發(fā)《2021年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務(wù)》,，且財政部及商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步加強農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)的通知》,，提出：重點抓住跨區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和干線冷鏈物流，補齊農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施短板,，打通農(nóng)產(chǎn)品流通“大動脈”,；完善產(chǎn)區(qū)“最初一公里”初加工設(shè)施設(shè)備，提升農(nóng)貿(mào)市場,、菜市場“最后一公里”惠民功能,，暢通農(nóng)產(chǎn)品流通“微循環(huán)”的發(fā)展思路。一系列的政策及指導(dǎo)意見促使冷鏈物流服務(wù)不再局限于大型城市和銷地市場,，還深入至農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系升級,，補充產(chǎn)地第一公里的預(yù)冷環(huán)境短板，使得冷鏈物流服務(wù)下沉縣域,，發(fā)展前景巨大,。

 

 

最壞的時代，也是最好的時代

 

新冠肺炎疫情的突然爆發(fā)使得世界經(jīng)濟受到強烈沖擊,，給國家和人民造成巨大損失,，但是在中央領(lǐng)導(dǎo)下，我國成為最早恢復(fù)經(jīng)濟秩序并保持經(jīng)濟增長的國家,。在與新冠病毒保持長期戰(zhàn)斗的同時,，對疫情的防治防控催生出新生的商業(yè)業(yè)態(tài)和交易習(xí)慣，這使得冷鏈行業(yè)迎來一輪重大的“洗牌”,，問題與機遇共存,。

 

● 行業(yè)缺失

 

 

（1） 冷鏈流通環(huán)節(jié)眾多，食品安全保障較低,，雖然目前已提出各類流通標(biāo)準(zhǔn),，但在缺乏有效的市場監(jiān)督情況下，投機取巧普遍存在,，使得產(chǎn)品品質(zhì)難以得到保證,；

 

（2）在冷鏈物流體系不夠健全情況下，生鮮農(nóng)產(chǎn)品在運輸過程中中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)較多,、損耗較高,，這就更需要全面系統(tǒng)的運輸網(wǎng)絡(luò)布局以及信息系統(tǒng)作為支撐。目前,，我國冷鏈供應(yīng)鏈尚不成體系,，市場中各類服務(wù)商各自為陣、集中度較低,，還尚未出現(xiàn)如美國Sysco這類具備強大市場服務(wù)能力的寡頭供應(yīng)商,，因此打通從產(chǎn)地第一公里至銷地最后一公里的全供應(yīng)鏈服務(wù)體系將是我國冷鏈物流行業(yè)的重大命題；

 

（3）目前我國在冷鏈行業(yè)人才圖譜較為單薄,，從業(yè)人員專業(yè)化程度不足,，冷鏈作為專業(yè)細分領(lǐng)域,，操作、流通,、倉儲等各個環(huán)節(jié)沒有受到重視,。自新冠疫情后，冷庫中頻繁出現(xiàn)“物傳人,、人傳人”等現(xiàn)象,，均是由于操作不規(guī)范造成的。目前受監(jiān)管要求,，冷鏈?zhǔn)称吩诹魍ㄟ^程中增加消殺,、核酸檢測、食品溯源等操作過程,，是的操作難度增大,、效率降低，因此專業(yè)化培訓(xùn)和人才體系的建設(shè)也是需要受到市場重視的,。

 

● 面臨的機遇

 

（1）新冠肺炎疫情促使生鮮宅配需求爆發(fā),，加速了冷鏈物流的普及，越來越多的消費者認(rèn)識到冷鏈的重要性,。同時,，在快速的生活工作節(jié)奏中，主流消費群體的食品結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,，速凍,、即食食品的需求量大幅上漲，社區(qū)團購,、線上買菜的采購方式逐漸普及,，從而使得中央廚房、冷鏈城配及其配套等迎來發(fā)展機遇,；

 

（2）隨著鄉(xiāng)村振興的全面推進,，農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域?qū)⑨尫懦鼍蘖康南M和投資需求，下沉市場也是拉動“內(nèi)循環(huán)”的重要引擎,。“十四五”期間縣域?qū)⒊蔀檗r(nóng)村商業(yè)的切入點,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)揮重要節(jié)點功效，縣城將作為下一步的發(fā)展重點,。多家電商巨頭宣布將在農(nóng)產(chǎn)品核心產(chǎn)區(qū)布局物流中心,，讓更多的縣域物流中心具備農(nóng)產(chǎn)品上行的物流服務(wù)能力。冷鏈下沉至縣域也將是大勢所趨,。

 

（3）信息化、數(shù)智化浪潮使得各個行業(yè)值得重新做一遍,，冷鏈行業(yè)更是如此,。目前,，冷鏈行業(yè)整體的信息化程度落后，特別是大宗流通階段,，交易及物流信息碎片化,，“四流”中的信息流仍停留在傳統(tǒng)的信息流通模式。隨著數(shù)字經(jīng)濟的傳播,，冷鏈行業(yè)的信息價值將逐漸凸顯,，從海外上游訂單集采形成價格優(yōu)勢、冷鏈干線物流高效調(diào)配,、冷鏈園區(qū)網(wǎng)絡(luò)合理布局,，再到冷鏈農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工標(biāo)準(zhǔn)化、供應(yīng)鏈金融倉單標(biāo)準(zhǔn)化等等,，它將滲透至供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的方方面面,。冷鏈產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)或?qū)诱麄€行業(yè)發(fā)生巨變。

 

當(dāng)前存在的困難

 

●軟硬件設(shè)備普遍落后

 

冷鏈行業(yè)目前處于高速發(fā)展階段,，過去廣泛適用的冷藏設(shè)備及運輸車輛已無法滿足現(xiàn)在的倉運要求,，“裹棉被”的保溫形式無法滿足市場需求，同時也嚴(yán)重阻礙行業(yè)發(fā)展,，運載具和冷藏設(shè)備急需更新?lián)Q代,。與此同時，隨著冷鏈?zhǔn)称钒踩匾缘奶嵘?，冷鏈溯源體系的建設(shè)對食品的運輸及倉儲系統(tǒng)提出了較高要求,，信息化管理和智慧園區(qū)平臺建設(shè)也在近年有著爆發(fā)式的需求。

 

● 冷鏈物流成本居高不下

 

我國冷鏈貨運量逐年提升,、冷鏈物流企業(yè)數(shù)量也逐年攀升,，但是整體而言冷鏈物流成本并未見降低。由于冷鏈?zhǔn)称沸枞坛掷m(xù)性打冷以保持食品新鮮度,，打冷費用及冷藏費用給物流運營商,、倉儲運營商帶來了較高的運營成本，從而迫使各類運營商為維持盈利采取間歇性的打冷方式,，保證自己的收益,，從而進一步導(dǎo)致腐蝕率無法降低，形成惡性循環(huán),。

 

● 冷庫市場分布不均或形成資源浪費

 

目前大量熱錢進入冷鏈?zhǔn)袌?，大量資金盲目跟風(fēng)投資新建冷鏈產(chǎn)業(yè)園區(qū)存在，許多非業(yè)內(nèi)的玩家進入市場后并不懂得冷鏈運營也不懂得冷鏈供應(yīng)鏈,，導(dǎo)致部分地區(qū)冷庫供過于求,，長期閑置；而部分地區(qū)冷庫長期爆滿，一庫難求,。究其原因在于冷鏈?zhǔn)袌鲚^為分散,，冷鏈供應(yīng)鏈體系缺少全國性的網(wǎng)絡(luò)布局統(tǒng)籌，項目定位不清晰導(dǎo)致基礎(chǔ)設(shè)施功能配套無法滿足商戶需求,，進而導(dǎo)致冷鏈資源浪費和效率低下,。

 

● 冷庫供應(yīng)鏈運營模式變革

 

新業(yè)態(tài)和新經(jīng)濟衍生出了電商生鮮、網(wǎng)絡(luò)帶貨,、跨境電商等各式各樣的商業(yè)形態(tài),，各類商業(yè)形態(tài)背后都需要相應(yīng)的供應(yīng)鏈運營模式去滿足商流、物流和信息流,。對于冷鏈行業(yè)而言,，新生態(tài)的崛起對傳統(tǒng)模式?jīng)_擊是巨大的。“叮咚買菜”“美菜網(wǎng)”“多多買菜”等團購模式的興起,，導(dǎo)致現(xiàn)有的冷鏈運營模式無法相適應(yīng),，過去簡單的“店家”模式將無法適應(yīng)未來市場的競爭。同樣,，對于供應(yīng)鏈服務(wù)商而言,，滿足復(fù)合性多渠道的運營服務(wù)能力也是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要條件。

 

未來冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向預(yù)測

 

● 群雄逐鹿“運營”空白

 

全國骨干冷鏈物流基地建設(shè)浪潮推進了我國冷鏈產(chǎn)業(yè)升級,，新冠肺炎疫情促進農(nóng)產(chǎn)品食品流通監(jiān)管趨嚴(yán),，使得全國冷鏈園區(qū)建設(shè)提速、傳統(tǒng)農(nóng)批市場改擴建需求增多,、城鎮(zhèn)“農(nóng)改超”普及度擴大,，近年冷庫建設(shè)全國多點開花，而與之相匹配的運營能力需求在未來2-3年內(nèi)或?qū)⒂瓉碓鲩L?，F(xiàn)階段冷鏈產(chǎn)業(yè)運營能力普遍偏弱,，在監(jiān)管和市場需求背景下，“運營”成了各方物流企業(yè),、平臺服務(wù)商,、軟件開發(fā)商等相互競爭的重點領(lǐng)域。

 

“運營”現(xiàn)在已經(jīng)不再僅僅是過去單一業(yè)務(wù)運營或者一個單體項目的運營,，而是整個產(chǎn)業(yè)鏈條的運營能力,，包含了商流、物流,、資金流和信息流的綜合統(tǒng)籌,、對冷鏈綜合供應(yīng)鏈上下游及服務(wù)商的資源整合、以及冷鏈物流運輸網(wǎng)絡(luò)中各個環(huán)節(jié)的調(diào)度調(diào)配,。從頂層設(shè)計出發(fā),，產(chǎn)業(yè)運營到各個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的運營,，再到業(yè)務(wù)運營的信息交互將是關(guān)鍵，找準(zhǔn)自身運營能力核心能力將是企業(yè)持續(xù)發(fā)展,、實現(xiàn)商業(yè)價值的根本,。

 

● “數(shù)智”化重塑行業(yè)

 

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、SaaS平臺,、區(qū)塊鏈技術(shù)、IOT物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)乃至智慧農(nóng)業(yè),、智慧園區(qū)等話題如雨后春筍般地涌現(xiàn)市場,，背后除了資本的驅(qū)動外，也反應(yīng)出“數(shù)智化”是時代提出的新法則,。數(shù)智化的前提條件是數(shù)字化,。疫情沖擊下，冷鏈?zhǔn)称匪菰醇铀倭诵袠I(yè)各個環(huán)節(jié)的參與者對信息化,、數(shù)字化的渴求,，從貨主企業(yè)、物流運輸企業(yè)到倉儲企業(yè),，只要是產(chǎn)業(yè)鏈條上的參與者都必將接受信息化的重塑,，每個企業(yè)和每個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)都將值得重新做一遍。數(shù)字化轉(zhuǎn)型,、業(yè)務(wù)上線,、交易上線是未來發(fā)展的必然趨勢，而且時代的車輪還將向“數(shù)智化”,、“智能化”乃至“無人化”綿綿不絕地行駛下去,。

 

● 打造“生態(tài)”促成全國冷鏈網(wǎng)絡(luò)一盤棋

 

目前我國冷鏈產(chǎn)業(yè)分布不均，冷鏈設(shè)施和企業(yè)呈現(xiàn)“東多西少”的現(xiàn)狀,，熱錢也更加傾向于涌入沿海城市和一線城市,，使得供需關(guān)系進一步拉大差異。而真正實現(xiàn)為提升冷鏈供應(yīng)鏈效率,、實現(xiàn)降本增效需要全國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌規(guī)劃,，因地制宜發(fā)揮城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、農(nóng)村等各個物流節(jié)點的實際功能,，聯(lián)通公路、航空,、水路,、鐵路等運輸條件，最大程度降低物流成本,、減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),、提升物流效率,。全國冷鏈網(wǎng)絡(luò)一盤棋并非一家獨大，市場化合作,、平臺化協(xié)作,、打造“全供應(yīng)鏈生態(tài)”，使得專業(yè)的人干專業(yè)的事,，讓行業(yè)形成良性的成長圖譜是我國未來冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)的前提條件,。   

 

 

前言

 

冷鏈物流一般指為保證產(chǎn)品品質(zhì)和效能以及減少運輸損耗，使貨物始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下的一項系統(tǒng)工程,。冷鏈物流包括生產(chǎn),、貯藏運輸、銷售及消費等環(huán)節(jié),，其對象產(chǎn)品分為一般產(chǎn)品和特殊產(chǎn)品,，一般產(chǎn)品指農(nóng)產(chǎn)品、畜禽肉類,、冷凍或速凍食品,、冰淇淋和蛋奶制品、酒品飲料等,，而特殊產(chǎn)品包括藥品（疫苗,、血液、生物制品）,、化工品等,。

 

隨著經(jīng)濟發(fā)展水平和居民收入水平的不斷提升，人們的生活方式和消費結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)生變化,。從最初僅僅是延長食品儲存時間的需求,，到網(wǎng)購、生鮮電商,、蔬果宅配等開始受到消費者青睞,，受益于不斷增長的需求，國內(nèi)冷鏈?zhǔn)袌霭l(fā)展迅速,。

 

參考文獻：馬莉,，浙商證券冷鏈行業(yè)研究報告，202107