隨著消費(fèi)水平不斷提升，冷鏈物流行業(yè)呈增長大勢(shì)，特別是經(jīng)歷新冠肺炎疫情后，冷鏈作為重要的運(yùn)載保存方式，受到政府及市場(chǎng)的極大重視，一定程度上新冠疫情對(duì)冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展打了一劑“催化劑”。

 

自2019年以來，從國家到地方層面針對(duì)冷鏈物流、商貿(mào)服務(wù)等領(lǐng)域提出了多項(xiàng)指導(dǎo)性意見，并對(duì)冷鏈物流行業(yè)進(jìn)一步提出了更高的要求。從菜市場(chǎng)、農(nóng)批市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)、冷鏈運(yùn)輸載具標(biāo)準(zhǔn)提升到食品安全流通、再到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)智化賦能，冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展在疫后熱度大增，熱錢不斷涌入冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)，使得國內(nèi)的冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展一片“熱火朝天”。

 

 

冷鏈物流行業(yè)發(fā)展概況

 

冷鏈物流行業(yè)在我國發(fā)展大致經(jīng)歷三個(gè)階段：

 

● 萌芽階段（1998-2007）

 

冷鏈行業(yè)處于剛剛萌芽階段，很多企業(yè)沒有“冷鏈”物流的概念，冷鏈資源匱乏，主要聚集在國營企業(yè)，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備普遍缺失和落后，冷鏈物流發(fā)展處于資源短缺階段。1992年夏暉物流進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)，冷鏈企業(yè)逐漸發(fā)展起來。

 

● 起步發(fā)展階段（2008-2017）

 

隨著中國冷凍食品產(chǎn)品快速發(fā)展，冷鏈物流企業(yè)開始逐步興起，全球知名的美冷、普菲斯、太古等外資冷鏈公司紛紛進(jìn)入中國市場(chǎng)。中外運(yùn)、招商局等央企開始布局冷鏈，雙匯、光明等上流食品企業(yè)成立獨(dú)立的物流公司，京東、天貓等開始嘗試水生鮮電商，探索新的發(fā)展機(jī)遇，涉足冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)，帶動(dòng)國內(nèi)冷鏈倉配網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐步完善。

 

● 迅速發(fā)展階段（2018-至今）

 

2018年開始國內(nèi)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)進(jìn)一步發(fā)展，全民冷鏈需求爆發(fā)，基礎(chǔ)設(shè)施體系日益完善，新技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)強(qiáng)勁，行業(yè)迎來快速發(fā)展的新時(shí)期。此階段主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)環(huán)境升級(jí)、冷鏈意識(shí)升級(jí)、技術(shù)裝備升級(jí)、管理模式升級(jí)、經(jīng)營理念升級(jí)等方面。

 

冷鏈行業(yè)發(fā)展迎來政策利好

 

截止2021年3月，國家相關(guān)部門發(fā)布的一系列有關(guān)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)，主要聚焦在冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、冷鏈物流體系建設(shè)、促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通等方面，極大地促進(jìn)了國內(nèi)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展，新規(guī)新標(biāo)準(zhǔn)將快速催生行業(yè)迭代，為行業(yè)的快速良性發(fā)展保駕護(hù)航。

 

 

從國家發(fā)布政策法規(guī)頻率可以看出，自17年開始中央政府對(duì)冷鏈物流行業(yè)的重視程度逐年攀升，對(duì)冷鏈行業(yè)的快速發(fā)展保持高度地關(guān)注。2020-2021年，國家對(duì)冷鏈物流發(fā)展提出了更高要求，不僅要求冷鏈運(yùn)輸在量上的提升，同時(shí)更加注重對(duì)冷鏈運(yùn)輸食品安全問題的管理和監(jiān)督，僅20年就有8個(gè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)發(fā)布，全面對(duì)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)進(jìn)行規(guī)范，冷鏈物流行業(yè)迎來提檔提質(zhì)的發(fā)展階段。在國家政策頻發(fā)、新冠病毒不斷敲打市場(chǎng)的背景下，冷鏈行業(yè)面臨著新業(yè)態(tài)與傳統(tǒng)市場(chǎng)之間的碰撞、從業(yè)人員新老交替、數(shù)智化轉(zhuǎn)型迫在眉睫等機(jī)遇與問題。

 

冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

 

●冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)需求量雙攀升

 

2016-2020年我國冷鏈物流需求量逐年上升，排除2020年疫情特殊情況，冷鏈物流市場(chǎng)增速也保持著高速度的發(fā)展。2020年冷鏈物流行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3729億元，同比增長9.97%。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破4117億元。2020年我國冷鏈物流需求量為2.65億噸，受疫情影響仍與2019年同比增長12.77%，預(yù)計(jì)2021年總需求量將可達(dá)3.02億噸，增速超13.9%。

 

●政策猝火冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)增速將再提升

 

至2020年中國冷庫總量約為6665萬噸，同比增長10.11%。自2020年3月發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于首批國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》，冷庫建設(shè)政策利好明顯，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)迎來風(fēng)口紅利，行業(yè)內(nèi)一片景氣。預(yù)計(jì)到2021年及未來冷庫的總量仍將保持喜人的增勢(shì)，增速預(yù)計(jì)將超過15%。冷藏車作為冷鏈物流運(yùn)輸?shù)闹匾ぞ撸晔袌?chǎng)保有量也一直逐年攀升，根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)，2020年我國冷藏車市場(chǎng)保有量達(dá)到27.5萬輛，比2019年的21.47萬輛增長28.1%。2020年市場(chǎng)保有量及同比增量均刷新歷史記錄。

 

與此同時(shí)，2021年第一季度發(fā)改委正式引發(fā)《2021年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》，且財(cái)政部及商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)的通知》，提出：重點(diǎn)抓住跨區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和干線冷鏈物流，補(bǔ)齊農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施短板，打通農(nóng)產(chǎn)品流通“大動(dòng)脈”；完善產(chǎn)區(qū)“最初一公里”初加工設(shè)施設(shè)備，提升農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、菜市場(chǎng)“最后一公里”惠民功能，暢通農(nóng)產(chǎn)品流通“微循環(huán)”的發(fā)展思路。一系列的政策及指導(dǎo)意見促使冷鏈物流服務(wù)不再局限于大型城市和銷地市場(chǎng)，還深入至農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系升級(jí)，補(bǔ)充產(chǎn)地第一公里的預(yù)冷環(huán)境短板，使得冷鏈物流服務(wù)下沉縣域，發(fā)展前景巨大。

 

 

最壞的時(shí)代，也是最好的時(shí)代

 

新冠肺炎疫情的突然爆發(fā)使得世界經(jīng)濟(jì)受到強(qiáng)烈沖擊，給國家和人民造成巨大損失，但是在中央領(lǐng)導(dǎo)下，我國成為最早恢復(fù)經(jīng)濟(jì)秩序并保持經(jīng)濟(jì)增長的國家。在與新冠病毒保持長期戰(zhàn)斗的同時(shí)，對(duì)疫情的防治防控催生出新生的商業(yè)業(yè)態(tài)和交易習(xí)慣，這使得冷鏈行業(yè)迎來一輪重大的“洗牌”，問題與機(jī)遇共存。

 

● 行業(yè)缺失

 

 

（1） 冷鏈流通環(huán)節(jié)眾多，食品安全保障較低，雖然目前已提出各類流通標(biāo)準(zhǔn)，但在缺乏有效的市場(chǎng)監(jiān)督情況下，投機(jī)取巧普遍存在，使得產(chǎn)品品質(zhì)難以得到保證；

 

（2）在冷鏈物流體系不夠健全情況下，生鮮農(nóng)產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)較多、損耗較高，這就更需要全面系統(tǒng)的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局以及信息系統(tǒng)作為支撐。目前，我國冷鏈供應(yīng)鏈尚不成體系，市場(chǎng)中各類服務(wù)商各自為陣、集中度較低，還尚未出現(xiàn)如美國Sysco這類具備強(qiáng)大市場(chǎng)服務(wù)能力的寡頭供應(yīng)商，因此打通從產(chǎn)地第一公里至銷地最后一公里的全供應(yīng)鏈服務(wù)體系將是我國冷鏈物流行業(yè)的重大命題；

 

（3）目前我國在冷鏈行業(yè)人才圖譜較為單薄，從業(yè)人員專業(yè)化程度不足，冷鏈作為專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，操作、流通、倉儲(chǔ)等各個(gè)環(huán)節(jié)沒有受到重視。自新冠疫情后，冷庫中頻繁出現(xiàn)“物傳人、人傳人”等現(xiàn)象，均是由于操作不規(guī)范造成的。目前受監(jiān)管要求，冷鏈?zhǔn)称吩诹魍ㄟ^程中增加消殺、核酸檢測(cè)、食品溯源等操作過程，是的操作難度增大、效率降低，因此專業(yè)化培訓(xùn)和人才體系的建設(shè)也是需要受到市場(chǎng)重視的。

 

● 面臨的機(jī)遇

 

（1）新冠肺炎疫情促使生鮮宅配需求爆發(fā)，加速了冷鏈物流的普及，越來越多的消費(fèi)者認(rèn)識(shí)到冷鏈的重要性。同時(shí)，在快速的生活工作節(jié)奏中，主流消費(fèi)群體的食品結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，速凍、即食食品的需求量大幅上漲，社區(qū)團(tuán)購、線上買菜的采購方式逐漸普及，從而使得中央廚房、冷鏈城配及其配套等迎來發(fā)展機(jī)遇；

 

（2）隨著鄉(xiāng)村振興的全面推進(jìn)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域?qū)⑨尫懦鼍蘖康南M(fèi)和投資需求，下沉市場(chǎng)也是拉動(dòng)“內(nèi)循環(huán)”的重要引擎。“十四五”期間縣域?qū)⒊蔀檗r(nóng)村商業(yè)的切入點(diǎn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)揮重要節(jié)點(diǎn)功效，縣城將作為下一步的發(fā)展重點(diǎn)。多家電商巨頭宣布將在農(nóng)產(chǎn)品核心產(chǎn)區(qū)布局物流中心，讓更多的縣域物流中心具備農(nóng)產(chǎn)品上行的物流服務(wù)能力。冷鏈下沉至縣域也將是大勢(shì)所趨。

 

（3）信息化、數(shù)智化浪潮使得各個(gè)行業(yè)值得重新做一遍，冷鏈行業(yè)更是如此。目前，冷鏈行業(yè)整體的信息化程度落后，特別是大宗流通階段，交易及物流信息碎片化，“四流”中的信息流仍停留在傳統(tǒng)的信息流通模式。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的傳播，冷鏈行業(yè)的信息價(jià)值將逐漸凸顯，從海外上游訂單集采形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)、冷鏈干線物流高效調(diào)配、冷鏈園區(qū)網(wǎng)絡(luò)合理布局，再到冷鏈農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工標(biāo)準(zhǔn)化、供應(yīng)鏈金融倉單標(biāo)準(zhǔn)化等等，它將滲透至供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的方方面面。冷鏈產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)或?qū)?dòng)整個(gè)行業(yè)發(fā)生巨變。

 

當(dāng)前存在的困難

 

●軟硬件設(shè)備普遍落后

 

冷鏈行業(yè)目前處于高速發(fā)展階段，過去廣泛適用的冷藏設(shè)備及運(yùn)輸車輛已無法滿足現(xiàn)在的倉運(yùn)要求，“裹棉被”的保溫形式無法滿足市場(chǎng)需求，同時(shí)也嚴(yán)重阻礙行業(yè)發(fā)展，運(yùn)載具和冷藏設(shè)備急需更新?lián)Q代。與此同時(shí)，隨著冷鏈?zhǔn)称钒踩匾缘奶嵘滏溗菰大w系的建設(shè)對(duì)食品的運(yùn)輸及倉儲(chǔ)系統(tǒng)提出了較高要求，信息化管理和智慧園區(qū)平臺(tái)建設(shè)也在近年有著爆發(fā)式的需求。

 

● 冷鏈物流成本居高不下

 

我國冷鏈貨運(yùn)量逐年提升、冷鏈物流企業(yè)數(shù)量也逐年攀升，但是整體而言冷鏈物流成本并未見降低。由于冷鏈?zhǔn)称沸枞坛掷m(xù)性打冷以保持食品新鮮度，打冷費(fèi)用及冷藏費(fèi)用給物流運(yùn)營商、倉儲(chǔ)運(yùn)營商帶來了較高的運(yùn)營成本，從而迫使各類運(yùn)營商為維持盈利采取間歇性的打冷方式，保證自己的收益，從而進(jìn)一步導(dǎo)致腐蝕率無法降低，形成惡性循環(huán)。

 

● 冷庫市場(chǎng)分布不均或形成資源浪費(fèi)

 

目前大量熱錢進(jìn)入冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)，大量資金盲目跟風(fēng)投資新建冷鏈產(chǎn)業(yè)園區(qū)存在，許多非業(yè)內(nèi)的玩家進(jìn)入市場(chǎng)后并不懂得冷鏈運(yùn)營也不懂得冷鏈供應(yīng)鏈，導(dǎo)致部分地區(qū)冷庫供過于求，長期閑置；而部分地區(qū)冷庫長期爆滿，一庫難求。究其原因在于冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)較為分散，冷鏈供應(yīng)鏈體系缺少全國性的網(wǎng)絡(luò)布局統(tǒng)籌，項(xiàng)目定位不清晰導(dǎo)致基礎(chǔ)設(shè)施功能配套無法滿足商戶需求，進(jìn)而導(dǎo)致冷鏈資源浪費(fèi)和效率低下。

 

● 冷庫供應(yīng)鏈運(yùn)營模式變革

 

新業(yè)態(tài)和新經(jīng)濟(jì)衍生出了電商生鮮、網(wǎng)絡(luò)帶貨、跨境電商等各式各樣的商業(yè)形態(tài)，各類商業(yè)形態(tài)背后都需要相應(yīng)的供應(yīng)鏈運(yùn)營模式去滿足商流、物流和信息流。對(duì)于冷鏈行業(yè)而言，新生態(tài)的崛起對(duì)傳統(tǒng)模式?jīng)_擊是巨大的。“叮咚買菜”“美菜網(wǎng)”“多多買菜”等團(tuán)購模式的興起，導(dǎo)致現(xiàn)有的冷鏈運(yùn)營模式無法相適應(yīng)，過去簡(jiǎn)單的“店家”模式將無法適應(yīng)未來市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。同樣，對(duì)于供應(yīng)鏈服務(wù)商而言，滿足復(fù)合性多渠道的運(yùn)營服務(wù)能力也是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要條件。

 

未來冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向預(yù)測(cè)

 

● 群雄逐鹿“運(yùn)營”空白

 

全國骨干冷鏈物流基地建設(shè)浪潮推進(jìn)了我國冷鏈產(chǎn)業(yè)升級(jí)，新冠肺炎疫情促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品食品流通監(jiān)管趨嚴(yán)，使得全國冷鏈園區(qū)建設(shè)提速、傳統(tǒng)農(nóng)批市場(chǎng)改擴(kuò)建需求增多、城鎮(zhèn)“農(nóng)改超”普及度擴(kuò)大，近年冷庫建設(shè)全國多點(diǎn)開花，而與之相匹配的運(yùn)營能力需求在未來2-3年內(nèi)或?qū)⒂瓉碓鲩L。現(xiàn)階段冷鏈產(chǎn)業(yè)運(yùn)營能力普遍偏弱，在監(jiān)管和市場(chǎng)需求背景下，“運(yùn)營”成了各方物流企業(yè)、平臺(tái)服務(wù)商、軟件開發(fā)商等相互競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)領(lǐng)域。

 

“運(yùn)營”現(xiàn)在已經(jīng)不再僅僅是過去單一業(yè)務(wù)運(yùn)營或者一個(gè)單體項(xiàng)目的運(yùn)營，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的運(yùn)營能力，包含了商流、物流、資金流和信息流的綜合統(tǒng)籌、對(duì)冷鏈綜合供應(yīng)鏈上下游及服務(wù)商的資源整合、以及冷鏈物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)中各個(gè)環(huán)節(jié)的調(diào)度調(diào)配。從頂層設(shè)計(jì)出發(fā)，產(chǎn)業(yè)運(yùn)營到各個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的運(yùn)營，再到業(yè)務(wù)運(yùn)營的信息交互將是關(guān)鍵，找準(zhǔn)自身運(yùn)營能力核心能力將是企業(yè)持續(xù)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值的根本。

 

● “數(shù)智”化重塑行業(yè)

 

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、SaaS平臺(tái)、區(qū)塊鏈技術(shù)、IOT物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)乃至智慧農(nóng)業(yè)、智慧園區(qū)等話題如雨后春筍般地涌現(xiàn)市場(chǎng)，背后除了資本的驅(qū)動(dòng)外，也反應(yīng)出“數(shù)智化”是時(shí)代提出的新法則。數(shù)智化的前提條件是數(shù)字化。疫情沖擊下，冷鏈?zhǔn)称匪菰醇铀倭诵袠I(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的參與者對(duì)信息化、數(shù)字化的渴求，從貨主企業(yè)、物流運(yùn)輸企業(yè)到倉儲(chǔ)企業(yè)，只要是產(chǎn)業(yè)鏈條上的參與者都必將接受信息化的重塑，每個(gè)企業(yè)和每個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)都將值得重新做一遍。數(shù)字化轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)上線、交易上線是未來發(fā)展的必然趨勢(shì)，而且時(shí)代的車輪還將向“數(shù)智化”、“智能化”乃至“無人化”綿綿不絕地行駛下去。

 

● 打造“生態(tài)”促成全國冷鏈網(wǎng)絡(luò)一盤棋

 

目前我國冷鏈產(chǎn)業(yè)分布不均，冷鏈設(shè)施和企業(yè)呈現(xiàn)“東多西少”的現(xiàn)狀，熱錢也更加傾向于涌入沿海城市和一線城市，使得供需關(guān)系進(jìn)一步拉大差異。而真正實(shí)現(xiàn)為提升冷鏈供應(yīng)鏈效率、實(shí)現(xiàn)降本增效需要全國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌規(guī)劃，因地制宜發(fā)揮城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村等各個(gè)物流節(jié)點(diǎn)的實(shí)際功能，聯(lián)通公路、航空、水路、鐵路等運(yùn)輸條件，最大程度降低物流成本、減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、提升物流效率。全國冷鏈網(wǎng)絡(luò)一盤棋并非一家獨(dú)大，市場(chǎng)化合作、平臺(tái)化協(xié)作、打造“全供應(yīng)鏈生態(tài)”，使得專業(yè)的人干專業(yè)的事，讓行業(yè)形成良性的成長圖譜是我國未來冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)的前提條件。   

 

 

前言

 

冷鏈物流一般指為保證產(chǎn)品品質(zhì)和效能以及減少運(yùn)輸損耗，使貨物始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。冷鏈物流包括生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售及消費(fèi)等環(huán)節(jié)，其對(duì)象產(chǎn)品分為一般產(chǎn)品和特殊產(chǎn)品，一般產(chǎn)品指農(nóng)產(chǎn)品、畜禽肉類、冷凍或速凍食品、冰淇淋和蛋奶制品、酒品飲料等，而特殊產(chǎn)品包括藥品（疫苗、血液、生物制品）、化工品等。

 

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和居民收入水平的不斷提升，人們的生活方式和消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)生變化。從最初僅僅是延長食品儲(chǔ)存時(shí)間的需求，到網(wǎng)購、生鮮電商、蔬果宅配等開始受到消費(fèi)者青睞，受益于不斷增長的需求，國內(nèi)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展迅速。

 

參考文獻(xiàn)：馬莉，浙商證券冷鏈行業(yè)研究報(bào)告，202107