時(shí)間：2018-08-30 13:57:13 點(diǎn)擊：次
來(lái)源：億邦動(dòng)力網(wǎng) 作者：

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一、營(yíng)收與利潤(rùn)

8月9日，中通快遞發(fā)布2018年第二季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收為41.979億元，同比增長(zhǎng)41.3%；凈利潤(rùn)為14.922億元，同比增長(zhǎng)108.1%。加上第一季度的業(yè)績(jī)，中通上半年共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收77.423億元，同比增長(zhǎng)38.6%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20.497億元，同比增長(zhǎng)68%。

8月23日，申通快遞公布半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66.4億元，同比增長(zhǎng)19.43%，主要系快遞業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)和優(yōu)化成本控制導(dǎo)致利潤(rùn)相應(yīng)增加；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為8.67億元，同比增長(zhǎng)16.21%。

8月23日，順豐控股公布了2018年半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收425億元，同比增長(zhǎng)32.16%，主要系業(yè)務(wù)量增加所致；凈利潤(rùn)為22.34億元，較上年同期同比增長(zhǎng)18.59%。

8月24日，圓通速遞披露半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入120.66億元，同比增長(zhǎng)46.95%，主要系快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)以及合并新增圓通國(guó)際業(yè)務(wù)所致；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.02億元，同比增長(zhǎng)15.69%。

8月28日，韻達(dá)公布半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.03億元，同比增長(zhǎng)37%，主要系報(bào)告期業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)致面單、中轉(zhuǎn)、物料等收入較去年同期增長(zhǎng)所致；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10億元，同比增長(zhǎng)33.8%。

從營(yíng)收方面來(lái)看，順豐遙遙領(lǐng)先，圓通、中通次之，申通和韻達(dá)緊隨其后，不過(guò)從增長(zhǎng)幅度來(lái)看，申通稍微落后。

從凈利潤(rùn)方面來(lái)看，中通凈利潤(rùn)同比增近70%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他快遞企業(yè)，而其他快遞的利潤(rùn)增幅多維持在15%-20%左右。不過(guò)，順豐以22.34億的凈利潤(rùn)略勝一籌。

二、業(yè)務(wù)量

上半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)快遞物流市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年上半年快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成220.8億件，同比增長(zhǎng)27.5%，快遞收入累計(jì)完成達(dá)2,745億元，同比增長(zhǎng)25.8%。市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，行業(yè)集中度加速提升。

其中，業(yè)務(wù)量最大、同比增速最快的企業(yè)是韻達(dá)，上半年累計(jì)完成快遞服務(wù)業(yè)務(wù)量達(dá)29.95億票，同比增長(zhǎng)52.26%，增速高出行業(yè)平均增速90%。

排名第二的是中通，半年完成的包裹量合計(jì)為37.15億件，同比增長(zhǎng)39.2%。

圓通上半年年業(yè)務(wù)完成量28.14億件，占全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量12.74%，不過(guò)與去年同期相比基本持平。

順豐雖未公布市場(chǎng)份額，但上半年公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率高于行業(yè)平均，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量18.58億票，同比增長(zhǎng)35.29%，得益于新業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，綜合物流服務(wù)能力進(jìn)一步提升。

申通上半年快遞實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量為20.45億件，同比增長(zhǎng)18.67%，比同期行業(yè)增速低了8.8個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士指出，申通業(yè)務(wù)量降低主要源于兩個(gè)原因。一方面，是由于市場(chǎng)份額萎縮。數(shù)據(jù)顯示，申通占據(jù)市場(chǎng)份額9.26%，比去年同期較去年同期減少0.71個(gè)百分點(diǎn)。

另一方面，快遞行業(yè)打起價(jià)格戰(zhàn)。今年上半年，中通、韻達(dá)、圓通的單票收入分別為1.84元、1.74元、3.57元，同比分別減少0.15元、0.25元、0.06元。而其單票成本分別1.16元、1.21元、3.18元，同比分別減少6.30%、12.74%、1.00%。快遞行業(yè)呈現(xiàn)小件化、輕量化，快遞單票收入下滑已成為趨勢(shì)。

但在同期，申通快遞為了激勵(lì)加盟商，上調(diào)了單票派費(fèi)，由此提升整體的單票收入至3.22元，同比增加0.02元，并未順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)。而在成本方面，申通快遞的單票成本為2.61元，同比增長(zhǎng)1.60%。

然而，中通快遞、韻達(dá)股份、圓通速遞同期的市場(chǎng)份額正在上升。報(bào)告期內(nèi)，這三家快遞公司的市場(chǎng)份額分別為17.4%、13.6%、12.7%，同比分別提升2個(gè)百分點(diǎn)、2.2個(gè)百分點(diǎn)、0.1個(gè)百分點(diǎn)。

三、申訴率

根據(jù)國(guó)家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年，郵政業(yè)消費(fèi)者有效申訴同比下降38.8%。其中，郵政普遍服務(wù)有效申訴同比下降19.8%；快遞服務(wù)有效申訴同比下降40.6%;全國(guó)快遞服務(wù)有效申訴率為3.0%，同比減少3.59個(gè)百萬(wàn)點(diǎn)。消費(fèi)者對(duì)郵政管理部門、郵政企業(yè)和快遞企業(yè)申訴處理滿意率分別為98.3%、97.8％和96.4％。快遞業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量與快遞業(yè)務(wù)增速呈現(xiàn)正相關(guān)，增速較高的企業(yè)品牌有效申訴普遍低于全國(guó)平均值。

（表格統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為：快遞企業(yè)有效申訴率，與各快遞企業(yè)財(cái)報(bào)描述如有出入，敬請(qǐng)見諒。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

從上半年各快遞申訴率的情況來(lái)看，圓通、申通1-3月申訴率基本高于國(guó)家平均申訴率水平。

盡管如此，圓通上半年通過(guò)采取多種措施重點(diǎn)保障快件時(shí)效和提升服務(wù)質(zhì)量，客戶投訴較去年同期降低1.73%，降幅為25.94%。

而申通也通過(guò)采取95543呼叫系統(tǒng)、搭建省區(qū)客服管理體系、過(guò)修訂郵政申訴考核辦法等措施，進(jìn)一步降低申訴率，提高快遞服務(wù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)顯示，申通自3月份開始，每月低于全國(guó)快遞服務(wù)有效申訴率水平。

而順豐歷年來(lái)申訴率始終保持國(guó)內(nèi)快遞同行業(yè)低水平。數(shù)據(jù)顯示，順豐上半年申訴率為0.63件，遠(yuǎn)低于國(guó)家平均水平。

韻達(dá)上半年有效申訴率為1.35/每百萬(wàn)件，同比下降53.64%，其中6月份有效申訴率低至0.26，處于上半年申訴率最低狀態(tài)；報(bào)告期內(nèi)，韻達(dá)快遞服務(wù)全程時(shí)效進(jìn)一步提高。

四、國(guó)際業(yè)務(wù)

在國(guó)際業(yè)務(wù)上，各家快遞企業(yè)在側(cè)重點(diǎn)上也各有千秋。

1、申通

2018年上半年，申通國(guó)際業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋了海外26個(gè)國(guó)家和地區(qū)（不含港澳臺(tái)），累計(jì)開拓了超過(guò)77個(gè)海外網(wǎng)點(diǎn)。

同時(shí)，申通建立了廣州、上海、憑祥合作口岸，并與成都、青島、威海、煙臺(tái)等口岸建立合作關(guān)系，為海外公司打造全方位的口岸服務(wù)。

申通快遞的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)程也進(jìn)一步加快，期間通過(guò)與波蘭郵政簽訂合作協(xié)議，整合利用中歐專列、航空包機(jī)、海運(yùn)等資源，在波蘭建立東歐地區(qū)物流轉(zhuǎn)運(yùn)中心和多個(gè)海外倉(cāng)，全面拓展中歐小包、國(guó)際專線等快遞業(yè)務(wù)，推動(dòng)申通快遞走向歐洲，建立中國(guó)-歐洲雙向輻射的快遞樞紐。

2、圓通

數(shù)據(jù)顯示，圓通國(guó)際上半年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入19.5億港元，同比增長(zhǎng)24.84%；凈利潤(rùn)3802.4萬(wàn)港元，同比增長(zhǎng)93.91%。

今年上半年，圓通與菜鳥、順匯在香港成立聯(lián)合體，同時(shí)中標(biāo)香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)高端物流中心發(fā)展項(xiàng)目，希望通過(guò)香港機(jī)場(chǎng)國(guó)際航運(yùn)樞紐地位，加快推動(dòng)跨境物流業(yè)務(wù)的發(fā)展。

此外，圓通已在德國(guó)、俄羅斯、美國(guó)、澳大利亞、印尼等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開展、拓展全鏈路產(chǎn)品及服務(wù)。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)GPA（全球包裹聯(lián)盟）中來(lái)自不同國(guó)家、地區(qū)的各家快遞企業(yè)之間的緊密聯(lián)系。

3、韻達(dá)

報(bào)告期內(nèi)，韻達(dá)已在24個(gè)國(guó)家和地區(qū)開通國(guó)際業(yè)務(wù)，公司進(jìn)口業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)111%，出口業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)68%。

4、順豐

2018年上半年，順豐國(guó)際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)不含稅營(yíng)業(yè)收入12.21億元，同比增長(zhǎng)40.78%。目前，順豐國(guó)際標(biāo)快/國(guó)際特惠業(yè)務(wù)涉及美國(guó)、歐盟、俄羅斯、加拿大、日本、韓國(guó)、東盟、印度、巴西、墨西哥、智利等53個(gè)國(guó)家；國(guó)際小包業(yè)務(wù)覆蓋全球225個(gè)國(guó)家及地區(qū)。

值得一提的是，順豐于今年4月參與美國(guó)物流服務(wù)平臺(tái)Flexport新一輪融資，旨在將Flexport的服務(wù)擴(kuò)大至中國(guó)乃至全球市場(chǎng)。

5、中通

中通國(guó)際業(yè)務(wù)目前在全球各地已設(shè)有30多個(gè)海外倉(cāng)，并推出美國(guó)、東盟、中東、非洲等全球?qū)＞€包裹寄遞和國(guó)際物流配送倉(cāng)儲(chǔ)等綜合性服務(wù)業(yè)務(wù)。

今年6月，中通快遞與土耳其航空、太平洋航空簽約，將在香港合資成立一家物流公司，布局開拓全球航空運(yùn)輸服務(wù)。

五、其他業(yè)務(wù)

億邦動(dòng)力還發(fā)現(xiàn)，在上半年的財(cái)報(bào)中，在快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)中還有一些獨(dú)特的亮點(diǎn)。

申通：冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展良好 配送準(zhǔn)確率達(dá)98.9%

根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，申通在冷鏈方面的業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)好。據(jù)悉，2017年4月申通有限設(shè)立全資子公司上海申雪供應(yīng)鏈管理有限公司，主要從事食品經(jīng)營(yíng)及冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)配送業(yè)務(wù)。隨后其冷鏈業(yè)務(wù)以上海作為試點(diǎn)城市，隨后推廣到其它區(qū)域和城市。目前，華東核心配送城市已覆蓋上海、蘇州、寧波、南通、無(wú)錫等地。

冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)方面，申通擁有平均庫(kù)存SKU達(dá)700余個(gè)，庫(kù)存利用率84.25%，平均日入庫(kù)量2,100余件，平均日出庫(kù)量2,700余件，庫(kù)存準(zhǔn)確率為100%。

配送方面，總發(fā)貨車次2,700余車次，配送區(qū)域分布為上海市配95%、華東區(qū)域4%、其它1%，配送準(zhǔn)確率達(dá)98.9%，客戶投訴0.1%。

韻達(dá)：倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)200%

在韻達(dá)倉(cāng)配一體化供應(yīng)鏈服務(wù)方面，韻達(dá)倉(cāng)致力于構(gòu)建以科技驅(qū)動(dòng)、資源共享、對(duì)外開放的服務(wù)平臺(tái)，將倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送、數(shù)據(jù)服務(wù)等業(yè)務(wù)互聯(lián)互通，打造“萬(wàn)倉(cāng)聯(lián)盟”。目前聯(lián)合倉(cāng)體系已有418個(gè)倉(cāng)，面積超160萬(wàn)平方米，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)量較去年增長(zhǎng)200%。

順豐：新業(yè)務(wù)帶動(dòng)增長(zhǎng) 重貨業(yè)務(wù)崛起

除了快遞業(yè)務(wù)，順豐的新業(yè)務(wù)也成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，旗下新業(yè)務(wù)包括重貨業(yè)務(wù)、食品冷運(yùn)及醫(yī)藥業(yè)務(wù)、同城業(yè)務(wù)以及國(guó)際業(yè)務(wù)四個(gè)領(lǐng)域。新業(yè)務(wù)整體營(yíng)收由去年同期占總營(yíng)收的12.3%上升為16.2%，其中同城配送同比增長(zhǎng)158.79%，重貨同比增長(zhǎng)95.82%，冷運(yùn)同比增長(zhǎng)47.71%，國(guó)際同比增長(zhǎng)40.78%。

其中，重貨業(yè)務(wù)是頗為重磅的存在。2015年，順豐控股才開始涉足重貨，目前市場(chǎng)占有率僅次于做重貨起家的德邦，也是營(yíng)收最高的新業(yè)務(wù)，今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收34.5億元。

據(jù)了解，今年下半年，將迎來(lái)雙十一購(gòu)物節(jié)，預(yù)計(jì)將給快遞業(yè)務(wù)量、快遞業(yè)務(wù)收入帶來(lái)又一波增長(zhǎng)。