核心導(dǎo)讀：

無(wú)論是從消費(fèi)者需求的角度，還是從物流企業(yè)運(yùn)營(yíng)的角度出發(fā)，大件家居物流尋求的是長(zhǎng)鏈條、高時(shí)效、高品質(zhì)的服務(wù)。從下列三個(gè)方面看，垂直物流將主導(dǎo)家居物流市場(chǎng)： 

1）大件家居產(chǎn)品的流通存在明顯的弱網(wǎng)效應(yīng)，其物流進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)弊大于利；

2）垂直物流憑借得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)，整合上下游，占據(jù)市場(chǎng)先機(jī)；

3）目前對(duì)比普通快遞和零擔(dān)產(chǎn)品，大件家居快遞從利潤(rùn)、成本、效率、質(zhì)量各方面看應(yīng)屬于規(guī)模不經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品，與倉(cāng)配一體化的垂直物流相比稍顯劣勢(shì)。

1、家居物流市場(chǎng)

家居物流是消費(fèi)類(lèi)大件物流的典型代表，非標(biāo)化嚴(yán)重，一直以來(lái)不受快遞、零擔(dān)全網(wǎng)企業(yè)的歡迎，但市場(chǎng)容量很大。隨著家居產(chǎn)品銷(xiāo)售全國(guó)化，近兩年各類(lèi)企業(yè)為拓展業(yè)務(wù)范圍，逐步涉足家居產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)，挖掘家居物流市場(chǎng)的潛力。 

1.1  家居市場(chǎng)規(guī)模

家居用品品類(lèi)豐富，主要包含的品類(lèi)有電視、冰箱、洗衣機(jī)等家用電器，和衛(wèi)浴、沙發(fā)、桌椅、床柜等家用居住用品。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動(dòng)，人民消費(fèi)水平的提高，居住建設(shè)面積的大幅上升，多年來(lái)家居市場(chǎng)一直呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，規(guī)模已達(dá)5萬(wàn)億以上。特別是近幾年互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的滲透，我國(guó)智能家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在已經(jīng)呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2018 年我國(guó)的智能家居市場(chǎng)將會(huì)超過(guò)千億規(guī)模，預(yù)計(jì)未來(lái)三年，整體銷(xiāo)售額將超萬(wàn)億。

注：含家電類(lèi)市場(chǎng)

1.2  家居物流市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)潛力

在家居產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)中，除了生產(chǎn)成本之外，最大項(xiàng)應(yīng)屬物流成本了。與普通商品相比，物流在其成本中所占比例要高得多，整體物流成本普遍占銷(xiāo)售額的15%~30%。由于家居產(chǎn)品普遍是泡貨，重量小、體積大、周轉(zhuǎn)效率低，并且需要送貨上門(mén)及安裝操作，因此其整個(gè)儲(chǔ)運(yùn)成本較其他產(chǎn)品高。

從物流在家居產(chǎn)品銷(xiāo)售額的占比來(lái)推算，2018年家居物流市場(chǎng)規(guī)模約在0.77-1.54萬(wàn)億之間，可被看作是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)。全網(wǎng)快遞、快運(yùn)企業(yè)可進(jìn)入的市場(chǎng)，其流量主要來(lái)自線(xiàn)上平臺(tái)，按銷(xiāo)售比例計(jì)算其規(guī)模在1000億左右，其中又包含了非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，按可收取標(biāo)準(zhǔn)估算其空間約在500億左右。

目前，家居產(chǎn)品注重品牌化推廣，施行全國(guó)鋪網(wǎng)的銷(xiāo)售策略，特別是一些大型企業(yè)在全國(guó)各地建立賣(mài)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)，需要大量的運(yùn)力支撐。尤其近兩年，智能家居市場(chǎng)十分火熱，并且其銷(xiāo)售方式由傳統(tǒng)的賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售轉(zhuǎn)向電商平臺(tái)銷(xiāo)售，產(chǎn)地集中。全網(wǎng)銷(xiāo)售，物流成為其完成銷(xiāo)售的必須過(guò)程，家居市場(chǎng)對(duì)物流的需求會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

1.3  家居物流的痛點(diǎn)

家居產(chǎn)品相比于普通貨物的物流運(yùn)輸，無(wú)論從貨品本身還是從儲(chǔ)運(yùn)、配送角度，都具有一定的特殊性，因此具有更多的痛點(diǎn)。

首先從貨品角度來(lái)看，家居產(chǎn)品品類(lèi)多、價(jià)值高，多屬于耐用品，消費(fèi)頻率低，物流訂單密度低，又是貴重易損貨，所以家居物流行業(yè)的貨損比例高，賠償風(fēng)險(xiǎn)較大。

其次從儲(chǔ)運(yùn)角度來(lái)看，在倉(cāng)儲(chǔ)方面，由于家居產(chǎn)品SKU多，且多屬高值耐用品，周轉(zhuǎn)率較低，倉(cāng)儲(chǔ)成本較高。在運(yùn)輸時(shí)，家居產(chǎn)品多體積大、重量小，且多數(shù)不規(guī)則，運(yùn)輸裝載時(shí)重泡比例失衡，容易造成運(yùn)輸成本上升。

此外，從末端配送角度來(lái)看，家居產(chǎn)品一般需要上樓入戶(hù)、安裝，甚至多逆向物流，其鏈條長(zhǎng)，操作繁瑣，可能會(huì)有多方參與，管理難度更大。

2、家居物流核心特點(diǎn)

2.1  進(jìn)入快遞、零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)困難

大件家居產(chǎn)品在流通上與普貨不同，它們難以進(jìn)入零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)。由于貨物極易破損，一旦進(jìn)入零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)，首先在分揀端就難以使用機(jī)器分揀，需要大量人工分揀搬運(yùn)。其次，零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)中的多次中轉(zhuǎn)，代表著多次搬運(yùn)，加大了貨物破損的風(fēng)險(xiǎn)。

2.2  弱網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)

家居物流的服務(wù)鏈條長(zhǎng)，需要送貨上門(mén)、安裝、維修以及逆向物流等專(zhuān)業(yè)化物流服務(wù)支撐。從家居產(chǎn)品的主要銷(xiāo)售渠道來(lái)看，大部分產(chǎn)品銷(xiāo)售來(lái)自線(xiàn)下，短途配送占比較高，一般圍繞50公里內(nèi)。而長(zhǎng)線(xiàn)運(yùn)輸具有批量大、頻率低、不中轉(zhuǎn)的特點(diǎn)，這就與短途配送的頻率高，單次配送量小，空返率高形成對(duì)比，導(dǎo)致長(zhǎng)短線(xiàn)比例不平衡。

除了家電外，其他多數(shù)家居產(chǎn)品的生產(chǎn)加工一般靠近消費(fèi)者，且具有極強(qiáng)的地域性，對(duì)全網(wǎng)銷(xiāo)售需求不大，因此對(duì)物流具有一定的弱網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

2.3  成本難下降

大件家居物流非標(biāo)特征明顯。在運(yùn)輸上，大件家居不能像零擔(dān)一樣使用拼車(chē)模式，難以形成規(guī)模效應(yīng)，成本壓縮空間小。在配送端，由于送裝一體，導(dǎo)致人效極低、成本極高，不能像快遞一樣，一個(gè)快遞員一趟多件，在小區(qū)域內(nèi)完成多件配送。由于單車(chē)可配送數(shù)量有限，配送區(qū)域范圍龐大，需要消耗大量時(shí)間與成本，難以形成標(biāo)準(zhǔn)化，利潤(rùn)空間小。

3、家居物流的競(jìng)爭(zhēng)者

一直以來(lái)，家居物流市場(chǎng)并沒(méi)有被全網(wǎng)型的快遞企業(yè)和零擔(dān)企業(yè)重視，但這個(gè)市場(chǎng)并不缺少參與者。從整體上看，每個(gè)環(huán)節(jié)都有多家參與者，甚至有專(zhuān)業(yè)化的協(xié)調(diào)分工連接。

3.1  家居物流的主要參與方

從行業(yè)細(xì)分角度來(lái)看，家居物流的參與者主要包含品牌商垂直物流、電商平臺(tái)自建物流、第三方全網(wǎng)物流、專(zhuān)業(yè)第三方家居物流、專(zhuān)線(xiàn)物流、送裝平臺(tái)等多個(gè)類(lèi)型。

從目前各類(lèi)物流參與方的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，實(shí)力最強(qiáng)、最具競(jìng)爭(zhēng)力的是品牌商垂直物流和電商平臺(tái)的自建物流。他們擁有優(yōu)厚的頂層和末端渠道資源，占據(jù)著家居物流最大的市場(chǎng)份額。

其次，專(zhuān)業(yè)第三方家居物流和末端送裝平臺(tái)，利用自身的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，與各類(lèi)品牌商、平臺(tái)合作，把控了末端多數(shù)社會(huì)閑散市場(chǎng)資源。

專(zhuān)線(xiàn)物流只服務(wù)家居物流運(yùn)輸過(guò)程的干線(xiàn)，而第三方全網(wǎng)物流由于其標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品服務(wù)體系，對(duì)家居產(chǎn)品有非常多的限制，目前只做家居品類(lèi)中可標(biāo)準(zhǔn)化的貨物運(yùn)輸，部分企業(yè)與末端裝配平臺(tái)合作，打造家居運(yùn)裝服務(wù)。

3.2  參與者的相互關(guān)系

從參與者的業(yè)務(wù)角度來(lái)看，部分類(lèi)企業(yè)有一定的業(yè)務(wù)重疊與交叉，可能會(huì)存在相互競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)又存在相互合作的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，完善整個(gè)服務(wù)鏈條，提升客戶(hù)體驗(yàn)。

1）獨(dú)立閉環(huán)

目前，垂直物流一般都屬于品牌企業(yè)或平臺(tái)自建，有比較完整的服務(wù)鏈條，業(yè)務(wù)范圍覆蓋從廠(chǎng)家提貨到末端送裝等一系列環(huán)節(jié)，具有獨(dú)立的業(yè)務(wù)閉環(huán)，如日日順、蘇寧物流、安得物流等。

專(zhuān)業(yè)第三方家居物流一般擁有部分自建運(yùn)力和末端送裝體系，其干線(xiàn)運(yùn)輸一般需要與專(zhuān)線(xiàn)或個(gè)體司機(jī)合作，如居家通等。

2）分工嫁接

專(zhuān)線(xiàn)物流不具備獨(dú)立做家居物流的能力，因此一般只做長(zhǎng)途干線(xiàn)運(yùn)輸，多數(shù)僅做品牌商倉(cāng)到倉(cāng)的業(yè)務(wù)，其前后端需要品牌商自行解決。

第三方物流雖然有龐大的網(wǎng)絡(luò)體系，但沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的末端送裝服務(wù)能力，需要與末端送裝平臺(tái)合作，例如德邦與紅背心搭建家居送裝業(yè)務(wù)。

3.3 參與者的優(yōu)劣勢(shì)與潛力

每類(lèi)家居物流的參與者都具有自身的獨(dú)特性，提供的服務(wù)也有差異性。家居物流是一個(gè)大市場(chǎng)，目前仍沒(méi)有誕生規(guī)模化的第三方巨頭引領(lǐng)行業(yè)，因此每個(gè)環(huán)節(jié)都有規(guī)模擴(kuò)張的潛力。

1）垂直物流好基因

家居物流相比于普通物流，需要更高的專(zhuān)業(yè)程度。垂直物流具有先天的發(fā)展基因，其背靠品牌商或銷(xiāo)售平臺(tái)，擁有豐富的資源優(yōu)勢(shì)和專(zhuān)業(yè)化技能與管理，但目前其開(kāi)放性、兼容性較差，業(yè)務(wù)范圍小，需要持續(xù)拓寬服務(wù)范圍。

2）專(zhuān)業(yè)低成本

專(zhuān)業(yè)化第三方物流、專(zhuān)線(xiàn)物流、末端平臺(tái)同樣都擁有自身優(yōu)勢(shì)，承接差異化的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，同時(shí)受制于自身能力，仍需要持續(xù)挖掘業(yè)務(wù)潛力。

3）快遞、零擔(dān)強(qiáng)覆蓋

相比起家于家居物流范疇的企業(yè)，普通全網(wǎng)企業(yè)擁有廣闊的網(wǎng)絡(luò)覆蓋和強(qiáng)大的深度下沉能力，具有較強(qiáng)的品牌影響力、良好的消費(fèi)者口碑等優(yōu)勢(shì)，但缺乏專(zhuān)業(yè)性，需要與專(zhuān)業(yè)的末端服務(wù)平臺(tái)聯(lián)合搭建業(yè)務(wù)服務(wù)能力。

4、家居物流的走向

家居物流市場(chǎng)正在發(fā)生改變，參與者都在致力于拿下這塊蛋糕，并力圖成為引領(lǐng)方向的主角，然而不同的基因似乎又限制了其發(fā)展的空間。

4.1 大件家居快遞，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)

1）倉(cāng)配優(yōu)勢(shì)

當(dāng)前大件家居物流的模式，主要以倉(cāng)配一體化模式為主，運(yùn)營(yíng)中由倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和宅配網(wǎng)絡(luò)兩部分構(gòu)成。垂直物流基本是一個(gè)家居物流的綜合方案解決平臺(tái)，連接整合干線(xiàn)運(yùn)輸和末端配送安裝，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)配一體化，這種模式降低了貨物的周轉(zhuǎn)裝卸次數(shù)，保障了貨物的低破損率。

2）網(wǎng)絡(luò)弊端

在快遞、零擔(dān)的家居業(yè)務(wù)板塊中，其運(yùn)營(yíng)模式只是在后端原有的基礎(chǔ)上加了送裝環(huán)節(jié)。過(guò)程中存在多次中轉(zhuǎn)操作，增加了破損風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，大件貨物不能走自動(dòng)分揀線(xiàn)，只能靠人工分揀，增加了人工成本。在末端派送環(huán)節(jié)大件加大了派送難度，拉低派送效率，單次派送成本高，利潤(rùn)基本都貼補(bǔ)在派送和破損補(bǔ)償上。整體來(lái)看，當(dāng)前大件家居快遞對(duì)快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)是屬于規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)品。

4.2 垂直物流將主導(dǎo)家居物流市場(chǎng)

無(wú)論是垂直物流、專(zhuān)業(yè)第三方物流、電商平臺(tái)還是全網(wǎng)快遞、零擔(dān)企業(yè)，他們都想擴(kuò)大自己的業(yè)務(wù)覆蓋范圍，推出家居物流業(yè)務(wù)服務(wù)。特別是快遞公司推出的大件快遞、大包裹、小票零擔(dān)業(yè)務(wù)，便是針對(duì)此板塊的產(chǎn)品。

雖然各類(lèi)企業(yè)都想拿下家居物流市場(chǎng)這塊蛋糕，家居物流對(duì)企業(yè)整體實(shí)力和專(zhuān)業(yè)化能力的要求都較高，特別是面對(duì)C端垂直物流和第三方專(zhuān)業(yè)物流欠缺全網(wǎng)快遞、零擔(dān)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度和深度，但整體上來(lái)看，垂直物流和第三方專(zhuān)業(yè)物流更具優(yōu)勢(shì)。其中第三方專(zhuān)業(yè)物流實(shí)力略微薄弱，發(fā)展網(wǎng)絡(luò)易受限制，而大的垂直物流背靠品牌商或平臺(tái)，無(wú)論從資金、業(yè)務(wù)還是從專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力方面，顯然更具競(jìng)爭(zhēng)力。

4.3 弱網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)的改變

長(zhǎng)久以來(lái)，家居產(chǎn)品一直是消費(fèi)者身邊的慣性消費(fèi)領(lǐng)域，主要銷(xiāo)售渠道也在線(xiàn)下，其耐用性強(qiáng)、價(jià)值大、專(zhuān)業(yè)服務(wù)要求高，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的謹(jǐn)慎性較高，喜好在生活區(qū)附近購(gòu)買(mǎi)，因此其本地化屬性較強(qiáng)，對(duì)物流網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模需求不突出，弱網(wǎng)效應(yīng)明顯。隨著品牌商線(xiàn)上推廣力度加大，大部分電器和簡(jiǎn)易安裝板材家具等產(chǎn)品被消費(fèi)者接受，因此品牌化產(chǎn)品對(duì)物流網(wǎng)絡(luò)的需求增長(zhǎng)，弱網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)逐漸下降。

尤其近兩年定制化家居比例逐年上升，對(duì)物流的要求更高，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效率的優(yōu)勢(shì)逐步凸顯。除此之外，垂直物流由于體系內(nèi)貨量不能滿(mǎn)足企業(yè)運(yùn)營(yíng)的低成本需要，帶來(lái)運(yùn)力資源浪費(fèi)，因此要擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍實(shí)現(xiàn)社會(huì)化，也需要學(xué)習(xí)全網(wǎng)快遞、零擔(dān)企業(yè)建立更廣泛的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

4.4  留給全網(wǎng)快遞、零擔(dān)的機(jī)會(huì)

1）當(dāng)前空間

當(dāng)前行業(yè)狀態(tài)下，家居物流留給全網(wǎng)快遞、零擔(dān)究竟有多大的市場(chǎng)，還要看線(xiàn)上銷(xiāo)售規(guī)模的增長(zhǎng)，傳統(tǒng)的銷(xiāo)售渠道物流已主要被專(zhuān)線(xiàn)或者專(zhuān)業(yè)物流企業(yè)占據(jù)，倉(cāng)到倉(cāng)，倉(cāng)到門(mén)店也被專(zhuān)線(xiàn)或區(qū)域網(wǎng)搶先，未來(lái)的空間只能是來(lái)自電商平臺(tái)的增量。由于全網(wǎng)快遞、零擔(dān)企業(yè)的基因限制，整體專(zhuān)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足，因此家居板塊及必將不能成為其核心業(yè)務(wù)。

2）機(jī)會(huì)布局

未來(lái)大件快遞自動(dòng)化分揀能力將加強(qiáng)，更多新技術(shù)設(shè)備應(yīng)用于末端派送，運(yùn)營(yíng)效率將得到大幅提升，人力成本降低。同時(shí)快遞、零擔(dān)企業(yè)利用合作或收購(gòu)的方式建立更完善的產(chǎn)品服務(wù)體系，將有可能拿下更大的市場(chǎng)，當(dāng)前布局大件快遞、零擔(dān)業(yè)務(wù)也是為將來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)打基礎(chǔ)。