核心導(dǎo)讀：

無論是從消費(fèi)者需求的角度，還是從物流企業(yè)運(yùn)營(yíng)的角度出發(fā),，大件家居物流尋求的是長(zhǎng)鏈條,、高時(shí)效,、高品質(zhì)的服務(wù),。從下列三個(gè)方面看，垂直物流將主導(dǎo)家居物流市場(chǎng)： 

1）大件家居產(chǎn)品的流通存在明顯的弱網(wǎng)效應(yīng),，其物流進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)弊大于利,；

2）垂直物流憑借得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)，整合上下游,，占據(jù)市場(chǎng)先機(jī),；

3）目前對(duì)比普通快遞和零擔(dān)產(chǎn)品，大件家居快遞從利潤(rùn),、成本,、效率、質(zhì)量各方面看應(yīng)屬于規(guī)模不經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品,，與倉(cāng)配一體化的垂直物流相比稍顯劣勢(shì),。

1、家居物流市場(chǎng)

家居物流是消費(fèi)類大件物流的典型代表,，非標(biāo)化嚴(yán)重,，一直以來不受快遞、零擔(dān)全網(wǎng)企業(yè)的歡迎,，但市場(chǎng)容量很大,。隨著家居產(chǎn)品銷售全國(guó)化，近兩年各類企業(yè)為拓展業(yè)務(wù)范圍,，逐步涉足家居產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn),，挖掘家居物流市場(chǎng)的潛力,。 

1.1  家居市場(chǎng)規(guī)模

家居用品品類豐富，主要包含的品類有電視,、冰箱,、洗衣機(jī)等家用電器，和衛(wèi)浴,、沙發(fā),、桌椅、床柜等家用居住用品,。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動(dòng),，人民消費(fèi)水平的提高，居住建設(shè)面積的大幅上升,，多年來家居市場(chǎng)一直呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì),，規(guī)模已達(dá)5萬億以上。特別是近幾年互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的滲透,，我國(guó)智能家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在已經(jīng)呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的趨勢(shì),。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2018 年我國(guó)的智能家居市場(chǎng)將會(huì)超過千億規(guī)模,，預(yù)計(jì)未來三年,，整體銷售額將超萬億。

注：含家電類市場(chǎng)

1.2  家居物流市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)潛力

在家居產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)中,，除了生產(chǎn)成本之外,，最大項(xiàng)應(yīng)屬物流成本了。與普通商品相比,，物流在其成本中所占比例要高得多,，整體物流成本普遍占銷售額的15%~30%。由于家居產(chǎn)品普遍是泡貨,，重量小,、體積大、周轉(zhuǎn)效率低,，并且需要送貨上門及安裝操作,，因此其整個(gè)儲(chǔ)運(yùn)成本較其他產(chǎn)品高。

從物流在家居產(chǎn)品銷售額的占比來推算,，2018年家居物流市場(chǎng)規(guī)模約在0.77-1.54萬億之間,，可被看作是一個(gè)萬億級(jí)市場(chǎng)。全網(wǎng)快遞,、快運(yùn)企業(yè)可進(jìn)入的市場(chǎng),，其流量主要來自線上平臺(tái)，按銷售比例計(jì)算其規(guī)模在1000億左右，其中又包含了非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,，按可收取標(biāo)準(zhǔn)估算其空間約在500億左右,。

目前，家居產(chǎn)品注重品牌化推廣,，施行全國(guó)鋪網(wǎng)的銷售策略,，特別是一些大型企業(yè)在全國(guó)各地建立賣場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)，需要大量的運(yùn)力支撐,。尤其近兩年,，智能家居市場(chǎng)十分火熱，并且其銷售方式由傳統(tǒng)的賣場(chǎng)銷售轉(zhuǎn)向電商平臺(tái)銷售,，產(chǎn)地集中,。全網(wǎng)銷售，物流成為其完成銷售的必須過程,，家居市場(chǎng)對(duì)物流的需求會(huì)持續(xù)增長(zhǎng),。

1.3  家居物流的痛點(diǎn)

家居產(chǎn)品相比于普通貨物的物流運(yùn)輸，無論從貨品本身還是從儲(chǔ)運(yùn),、配送角度,，都具有一定的特殊性，因此具有更多的痛點(diǎn),。

首先從貨品角度來看,，家居產(chǎn)品品類多、價(jià)值高,，多屬于耐用品,，消費(fèi)頻率低，物流訂單密度低,，又是貴重易損貨，所以家居物流行業(yè)的貨損比例高,，賠償風(fēng)險(xiǎn)較大,。

其次從儲(chǔ)運(yùn)角度來看，在倉(cāng)儲(chǔ)方面,，由于家居產(chǎn)品SKU多,，且多屬高值耐用品，周轉(zhuǎn)率較低,，倉(cāng)儲(chǔ)成本較高,。在運(yùn)輸時(shí)，家居產(chǎn)品多體積大,、重量小,，且多數(shù)不規(guī)則，運(yùn)輸裝載時(shí)重泡比例失衡，容易造成運(yùn)輸成本上升,。

此外,，從末端配送角度來看，家居產(chǎn)品一般需要上樓入戶,、安裝,，甚至多逆向物流，其鏈條長(zhǎng),，操作繁瑣,，可能會(huì)有多方參與，管理難度更大,。

2,、家居物流核心特點(diǎn)

2.1  進(jìn)入快遞、零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)困難

大件家居產(chǎn)品在流通上與普貨不同,，它們難以進(jìn)入零擔(dān)網(wǎng)絡(luò),。由于貨物極易破損，一旦進(jìn)入零擔(dān)網(wǎng)絡(luò),，首先在分揀端就難以使用機(jī)器分揀,，需要大量人工分揀搬運(yùn)。其次,，零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)中的多次中轉(zhuǎn)，代表著多次搬運(yùn),，加大了貨物破損的風(fēng)險(xiǎn),。

2.2  弱網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)

家居物流的服務(wù)鏈條長(zhǎng)，需要送貨上門,、安裝,、維修以及逆向物流等專業(yè)化物流服務(wù)支撐。從家居產(chǎn)品的主要銷售渠道來看,，大部分產(chǎn)品銷售來自線下,，短途配送占比較高，一般圍繞50公里內(nèi),。而長(zhǎng)線運(yùn)輸具有批量大,、頻率低、不中轉(zhuǎn)的特點(diǎn),，這就與短途配送的頻率高,，單次配送量小，空返率高形成對(duì)比,，導(dǎo)致長(zhǎng)短線比例不平衡,。

除了家電外,，其他多數(shù)家居產(chǎn)品的生產(chǎn)加工一般靠近消費(fèi)者，且具有極強(qiáng)的地域性,，對(duì)全網(wǎng)銷售需求不大,，因此對(duì)物流具有一定的弱網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

2.3  成本難下降

大件家居物流非標(biāo)特征明顯,。在運(yùn)輸上,，大件家居不能像零擔(dān)一樣使用拼車模式，難以形成規(guī)模效應(yīng),，成本壓縮空間小,。在配送端，由于送裝一體,，導(dǎo)致人效極低,、成本極高，不能像快遞一樣,，一個(gè)快遞員一趟多件,，在小區(qū)域內(nèi)完成多件配送。由于單車可配送數(shù)量有限,，配送區(qū)域范圍龐大,，需要消耗大量時(shí)間與成本，難以形成標(biāo)準(zhǔn)化,，利潤(rùn)空間小,。

3、家居物流的競(jìng)爭(zhēng)者

一直以來,，家居物流市場(chǎng)并沒有被全網(wǎng)型的快遞企業(yè)和零擔(dān)企業(yè)重視,，但這個(gè)市場(chǎng)并不缺少參與者。從整體上看,，每個(gè)環(huán)節(jié)都有多家參與者,，甚至有專業(yè)化的協(xié)調(diào)分工連接。

3.1  家居物流的主要參與方

從行業(yè)細(xì)分角度來看,，家居物流的參與者主要包含品牌商垂直物流,、電商平臺(tái)自建物流、第三方全網(wǎng)物流,、專業(yè)第三方家居物流、專線物流,、送裝平臺(tái)等多個(gè)類型,。

從目前各類物流參與方的市場(chǎng)表現(xiàn)來看，實(shí)力最強(qiáng),、最具競(jìng)爭(zhēng)力的是品牌商垂直物流和電商平臺(tái)的自建物流,。他們擁有優(yōu)厚的頂層和末端渠道資源,，占據(jù)著家居物流最大的市場(chǎng)份額。

其次,，專業(yè)第三方家居物流和末端送裝平臺(tái),，利用自身的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，與各類品牌商,、平臺(tái)合作,，把控了末端多數(shù)社會(huì)閑散市場(chǎng)資源。

專線物流只服務(wù)家居物流運(yùn)輸過程的干線,，而第三方全網(wǎng)物流由于其標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品服務(wù)體系,，對(duì)家居產(chǎn)品有非常多的限制，目前只做家居品類中可標(biāo)準(zhǔn)化的貨物運(yùn)輸,，部分企業(yè)與末端裝配平臺(tái)合作,，打造家居運(yùn)裝服務(wù)。

3.2  參與者的相互關(guān)系

從參與者的業(yè)務(wù)角度來看,，部分類企業(yè)有一定的業(yè)務(wù)重疊與交叉,，可能會(huì)存在相互競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)又存在相互合作的關(guān)系,，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),，完善整個(gè)服務(wù)鏈條，提升客戶體驗(yàn),。

1）獨(dú)立閉環(huán)

目前,，垂直物流一般都屬于品牌企業(yè)或平臺(tái)自建，有比較完整的服務(wù)鏈條,，業(yè)務(wù)范圍覆蓋從廠家提貨到末端送裝等一系列環(huán)節(jié),，具有獨(dú)立的業(yè)務(wù)閉環(huán)，如日日順,、蘇寧物流,、安得物流等。

專業(yè)第三方家居物流一般擁有部分自建運(yùn)力和末端送裝體系,，其干線運(yùn)輸一般需要與專線或個(gè)體司機(jī)合作,，如居家通等。

2）分工嫁接

專線物流不具備獨(dú)立做家居物流的能力,，因此一般只做長(zhǎng)途干線運(yùn)輸,，多數(shù)僅做品牌商倉(cāng)到倉(cāng)的業(yè)務(wù)，其前后端需要品牌商自行解決,。

第三方物流雖然有龐大的網(wǎng)絡(luò)體系,，但沒有專業(yè)的末端送裝服務(wù)能力，需要與末端送裝平臺(tái)合作,，例如德邦與紅背心搭建家居送裝業(yè)務(wù),。

3.3 參與者的優(yōu)劣勢(shì)與潛力

每類家居物流的參與者都具有自身的獨(dú)特性,，提供的服務(wù)也有差異性。家居物流是一個(gè)大市場(chǎng),，目前仍沒有誕生規(guī)?；牡谌骄揞^引領(lǐng)行業(yè)，因此每個(gè)環(huán)節(jié)都有規(guī)模擴(kuò)張的潛力,。

1）垂直物流好基因

家居物流相比于普通物流,，需要更高的專業(yè)程度。垂直物流具有先天的發(fā)展基因,，其背靠品牌商或銷售平臺(tái),，擁有豐富的資源優(yōu)勢(shì)和專業(yè)化技能與管理，但目前其開放性,、兼容性較差,，業(yè)務(wù)范圍小，需要持續(xù)拓寬服務(wù)范圍,。

2）專業(yè)低成本

專業(yè)化第三方物流,、專線物流、末端平臺(tái)同樣都擁有自身優(yōu)勢(shì),，承接差異化的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，同時(shí)受制于自身能力，仍需要持續(xù)挖掘業(yè)務(wù)潛力,。

3）快遞,、零擔(dān)強(qiáng)覆蓋

相比起家于家居物流范疇的企業(yè)，普通全網(wǎng)企業(yè)擁有廣闊的網(wǎng)絡(luò)覆蓋和強(qiáng)大的深度下沉能力,，具有較強(qiáng)的品牌影響力,、良好的消費(fèi)者口碑等優(yōu)勢(shì)，但缺乏專業(yè)性,，需要與專業(yè)的末端服務(wù)平臺(tái)聯(lián)合搭建業(yè)務(wù)服務(wù)能力,。

4、家居物流的走向

家居物流市場(chǎng)正在發(fā)生改變,，參與者都在致力于拿下這塊蛋糕,，并力圖成為引領(lǐng)方向的主角，然而不同的基因似乎又限制了其發(fā)展的空間,。

4.1 大件家居快遞,，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)

1）倉(cāng)配優(yōu)勢(shì)

當(dāng)前大件家居物流的模式，主要以倉(cāng)配一體化模式為主,，運(yùn)營(yíng)中由倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和宅配網(wǎng)絡(luò)兩部分構(gòu)成,。垂直物流基本是一個(gè)家居物流的綜合方案解決平臺(tái)，連接整合干線運(yùn)輸和末端配送安裝,，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)配一體化,，這種模式降低了貨物的周轉(zhuǎn)裝卸次數(shù)，保障了貨物的低破損率,。

2）網(wǎng)絡(luò)弊端

在快遞,、零擔(dān)的家居業(yè)務(wù)板塊中，其運(yùn)營(yíng)模式只是在后端原有的基礎(chǔ)上加了送裝環(huán)節(jié),。過程中存在多次中轉(zhuǎn)操作,，增加了破損風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí),，大件貨物不能走自動(dòng)分揀線,，只能靠人工分揀，增加了人工成本,。在末端派送環(huán)節(jié)大件加大了派送難度,，拉低派送效率，單次派送成本高,，利潤(rùn)基本都貼補(bǔ)在派送和破損補(bǔ)償上,。整體來看，當(dāng)前大件家居快遞對(duì)快遞企業(yè)來說是屬于規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)品,。

4.2 垂直物流將主導(dǎo)家居物流市場(chǎng)

無論是垂直物流,、專業(yè)第三方物流、電商平臺(tái)還是全網(wǎng)快遞,、零擔(dān)企業(yè),，他們都想擴(kuò)大自己的業(yè)務(wù)覆蓋范圍，推出家居物流業(yè)務(wù)服務(wù),。特別是快遞公司推出的大件快遞,、大包裹、小票零擔(dān)業(yè)務(wù),，便是針對(duì)此板塊的產(chǎn)品,。

雖然各類企業(yè)都想拿下家居物流市場(chǎng)這塊蛋糕，家居物流對(duì)企業(yè)整體實(shí)力和專業(yè)化能力的要求都較高,，特別是面對(duì)C端垂直物流和第三方專業(yè)物流欠缺全網(wǎng)快遞,、零擔(dān)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度和深度，但整體上來看,，垂直物流和第三方專業(yè)物流更具優(yōu)勢(shì),。其中第三方專業(yè)物流實(shí)力略微薄弱，發(fā)展網(wǎng)絡(luò)易受限制,，而大的垂直物流背靠品牌商或平臺(tái),，無論從資金、業(yè)務(wù)還是從專業(yè)服務(wù)能力方面,，顯然更具競(jìng)爭(zhēng)力,。

4.3 弱網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)的改變

長(zhǎng)久以來,，家居產(chǎn)品一直是消費(fèi)者身邊的慣性消費(fèi)領(lǐng)域，主要銷售渠道也在線下,，其耐用性強(qiáng),、價(jià)值大、專業(yè)服務(wù)要求高,，消費(fèi)者購(gòu)買的謹(jǐn)慎性較高,，喜好在生活區(qū)附近購(gòu)買，因此其本地化屬性較強(qiáng),，對(duì)物流網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模需求不突出,，弱網(wǎng)效應(yīng)明顯。隨著品牌商線上推廣力度加大,，大部分電器和簡(jiǎn)易安裝板材家具等產(chǎn)品被消費(fèi)者接受,，因此品牌化產(chǎn)品對(duì)物流網(wǎng)絡(luò)的需求增長(zhǎng)，弱網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)逐漸下降,。

尤其近兩年定制化家居比例逐年上升,，對(duì)物流的要求更高，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效率的優(yōu)勢(shì)逐步凸顯,。除此之外,，垂直物流由于體系內(nèi)貨量不能滿足企業(yè)運(yùn)營(yíng)的低成本需要，帶來運(yùn)力資源浪費(fèi),，因此要擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍實(shí)現(xiàn)社會(huì)化,，也需要學(xué)習(xí)全網(wǎng)快遞、零擔(dān)企業(yè)建立更廣泛的網(wǎng)絡(luò)覆蓋,。

4.4  留給全網(wǎng)快遞,、零擔(dān)的機(jī)會(huì)

1）當(dāng)前空間

當(dāng)前行業(yè)狀態(tài)下，家居物流留給全網(wǎng)快遞,、零擔(dān)究竟有多大的市場(chǎng),，還要看線上銷售規(guī)模的增長(zhǎng)，傳統(tǒng)的銷售渠道物流已主要被專線或者專業(yè)物流企業(yè)占據(jù),，倉(cāng)到倉(cāng),，倉(cāng)到門店也被專線或區(qū)域網(wǎng)搶先，未來的空間只能是來自電商平臺(tái)的增量,。由于全網(wǎng)快遞,、零擔(dān)企業(yè)的基因限制，整體專業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足,，因此家居板塊及必將不能成為其核心業(yè)務(wù),。

2）機(jī)會(huì)布局

未來大件快遞自動(dòng)化分揀能力將加強(qiáng)，更多新技術(shù)設(shè)備應(yīng)用于末端派送，運(yùn)營(yíng)效率將得到大幅提升,，人力成本降低,。同時(shí)快遞、零擔(dān)企業(yè)利用合作或收購(gòu)的方式建立更完善的產(chǎn)品服務(wù)體系,，將有可能拿下更大的市場(chǎng),，當(dāng)前布局大件快遞、零擔(dān)業(yè)務(wù)也是為將來搶占市場(chǎng)打基礎(chǔ),。