時間：2020-10-30 10:15:12 點擊：次
來源：鯨商(ID：bizwhale) 作者：達爾聞

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今年雙11已拉開帷幕，電商平臺都在準備創(chuàng)造消費井噴，但物流公司間的暗流涌動，已演變成劍拔弩張之狀。

據(jù)多家財經(jīng)媒體報道，韻達官方近日發(fā)布了《關(guān)于全網(wǎng)禁止代理極兔業(yè)務(wù)的通知》，加上之前圓通、申通也發(fā)布過類似通知，這意味著極兔在這個雙11可能不太會好過。

在韻達對極兔的“禁令”中，明確要求其下屬加盟公司（含承包區(qū)）不得以任何方式加盟極兔網(wǎng)絡(luò)；攬收、派送兩端也不得以任何理由、任何形式代理極兔業(yè)務(wù)。已進入轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié)的極兔快件，分撥中心需按問題件處理，原單退回，已流入末端的極兔快件同樣按問題件處理，通知收件人自取。

此外，韻達還明確表態(tài)“針對極兔速遞的排他經(jīng)營”，有違反上述規(guī)定的網(wǎng)點公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以5000-2000元的罰款，代理極兔的行為經(jīng)查實將處以1000元/票的處罰。

簡而言之，通達系認為極兔存在“蹭網(wǎng)”行為，必須制止。

披著“兔皮”的狼

或許很多人對極兔還比較陌生，這家被稱為“印尼兔子”的快遞公司，成立于2015年8月，大本營在印尼，以此為半徑進入了越南、泰國、菲律賓等東南亞國家，靠低價占據(jù)了江湖一席之地。

今年3月，新冠疫情還未散去，極兔卻急速殺入中國市場，“低價”策略屢試不爽，讓這股快遞新勢力，迅速從0做到了當(dāng)前800萬日單。當(dāng)然，它能順利打開中國市場，業(yè)內(nèi)人都知道少不了拼多多給訂單業(yè)務(wù)的“神助攻”。

據(jù)不完全統(tǒng)計，極兔拿著每票能比通達系便宜1—1.5元的價格搶市場，為快速擴張，短期內(nèi)對物流體驗的考核似乎暫時忽略。極兔速遞相關(guān)負責(zé)人曾對外表示，他們已經(jīng)做好了虧損兩年的準備。膽大的極兔擴張路子也極其狂野，因為自建加盟網(wǎng)點密度不夠，就蹭通達系的網(wǎng)，把低價搶來的訂單，再外包給通達系的加盟商，由外部力量完成交付。

對于通達來說，幫人快遞賺不來大錢，也別指望“交個朋友”，而低價賺用戶是極兔截胡通達系的重要手法，簡單粗暴且極具狼性。隨著這只“兔子”不斷長大，“蹭網(wǎng)”通達的同時，也會讓后者覺得自己被惡心了一把，因而必須“封殺”極兔，絕不能任由其“蹭網(wǎng)”。

如若繼續(xù)容忍，相當(dāng)于低價、低水平服務(wù)再次沖擊，快遞市場價格戰(zhàn)繼續(xù)泥潭深陷，再者，畢竟“臥榻之側(cè)，豈容他人鼾睡”。同樣，通達系的加盟商們，如果選擇了滿足眼前的短期利益，除了造成一些快遞網(wǎng)點秩序混亂、服務(wù)標準不一等問題外，還有可能上演現(xiàn)實版“農(nóng)夫與蛇”。

在商言商，通達系對極兔的“封殺”，是為了防止商業(yè)侵占，師出有名。極兔喊冤也難獲同情。當(dāng)然，極兔的發(fā)展如果捆綁在別人的網(wǎng)絡(luò)中，也非長久之計。

封殺之后，拼多多扶不扶？

看似三家物流公司對另一家物流公司的圍剿，其實背后是各方暗自較勁。極兔，不僅難以和通達成為朋友，面對京東和順豐也是直接競爭對手，背后有其淵源。

極兔創(chuàng)始人李杰

1994年，李杰從北京科技大學(xué)市場營銷專業(yè)畢業(yè)，加入了步步高；2008出任OPPO蘇皖地區(qū)總經(jīng)理，2013年他主動請纓開拓印尼市場，并在當(dāng)?shù)貛ьI(lǐng)OPPO取得了不錯成績。2015年，創(chuàng)立極兔東南亞物流公司。李杰本人是步步高創(chuàng)始人段永平的重要嫡系。

拼多多創(chuàng)始人黃崢被稱為段永平“四大門徒”之一，不僅在2006年被段永平拉上去與巴菲特共進午餐，還在他日后回國的幾次創(chuàng)業(yè)中，都得到了段永平的鼎力相助。所以，極兔的快速發(fā)展，離不開OPPO體系的基礎(chǔ)支撐，以及拼多多在中國訂單業(yè)務(wù)上“愛的供養(yǎng)”。

但拼多多沒有直接投資極兔，更不會承認彼此有直接關(guān)系，對外口徑也只是“平臺物流合作方之一”。即便有一種劃清界限的“保護”嫌疑，但極兔也沒能進入京東體系。

而且針對極兔所切入的快遞市場，京東在今年初推出“眾郵”，專注3kg以內(nèi)的經(jīng)濟快遞加盟平臺網(wǎng)絡(luò)。無獨有偶，今年4月順豐聯(lián)合中金公司成立“豐網(wǎng)速運”，開啟加盟模式來搶奪低端市場。

另一方面，極兔雖然是拼多多重要的關(guān)鍵力量，但后者不可能過早綁死前者，因為存在三大風(fēng)險：

其一，拼多多主戰(zhàn)“五環(huán)外”下沉市場人群，那就意味著履約快遞網(wǎng)點的密度、廣度，要足夠滲透低線城市，這是極兔當(dāng)前所不具備的，要不然它就不會“蹭網(wǎng)”；

其二，除了保障良好交付體驗外，拼多多還是一個綜合性電商購物平臺，商家有大件商品出售需求，如果只能走極兔物流，那不具備德邦這類大件物流公司的成本優(yōu)勢。

其三，拼多多目前包裹還是要靠通達系做主力軍配送。不可能公開為了扶持極兔，而在極兔羽翼未豐的時間段，站到通達系的對立面。

雙11的包裹還是要靠各路大軍配送，通達系隨著業(yè)務(wù)量劇增，自身壓力不小，更不能再讓極兔“蹭網(wǎng)”了。

前幾天，喊冤“極兔暴打四通一達”的論調(diào)更難成立了，畢竟在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上相差甚遠，截至今年上半年圓通、韻達、申通、中通的日均訂單量，分別約為2700萬、3500萬、4200萬、5000萬，是極兔800萬日單的好幾倍。

“補貼”不是核心競爭力

物流追求“規(guī)模經(jīng)濟”，而早在極兔殺入中國市場之前，順豐就主動降價挑起了價格戰(zhàn)，經(jīng)過過去一年價格戰(zhàn)拼殺，截至今年上半年，順豐與三通一達在平均單票收入方面都下降了20%—30%，但各自業(yè)務(wù)達到了15%—80%的提升。

值得注意的是，快遞成本也在下降。根據(jù)各公司半年報披露，今年上半年申通快遞單票成本為2.47元，同比下降11.6%；韻達單票成本下降23.0%，圓通降幅達24.05%，順豐下降21.67%，中通同期下降14.0%，百世同比下降19.7%。

根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全國快遞業(yè)務(wù)量為338.8億件，結(jié)合三通一達與順豐的財報等數(shù)據(jù)來推算，頭部8家主流物流公司占據(jù)了80%多的市場份額。

所以，他們數(shù)萬網(wǎng)點覆蓋和數(shù)百萬運力支撐，已經(jīng)形成了規(guī)模效益，極兔作為一個新晉挑戰(zhàn)者，在不具備網(wǎng)點密度與廣度優(yōu)勢情況下，要用價格戰(zhàn)來撼動這幾家物流公司的江湖地位，很難！

當(dāng)前極兔是虧損的，為了讓加盟商有動力跟著干，延用了拼多多的補貼模式。極兔總部會根據(jù)加盟商的派送量、時效、簽收成功率，進行不同程度的補貼。但筆者認為，這也很難形成核心競爭力。

首先，不同于電商補貼邏輯，由商家、電商平臺共同讓利，把市場費用變成拉新、復(fù)購手法，橫向SKU有留存。而物流加盟商的網(wǎng)點，多是以“夫妻店”為主，補貼力度跟量掛鉤（還會讓加盟商滋生“刷單套利”風(fēng)險，典型案例在補貼打車中），禁不起長時間耗，而長期以往低價，就會導(dǎo)致降低服務(wù)標準，在履約過程中存在操作不規(guī)范，比如不開發(fā)票、結(jié)算不走小程序后臺，最終體驗差，受傷的還是用戶本身。

筆者親歷極兔“不規(guī)范”操作事例

其次，低價的確需求，但沒有高附加值。怎么理解？京東要自建物流，那是因為它以3C家電起家，產(chǎn)品附加值高，然后才是由內(nèi)而外能把物流從自營變成類自營的開放服務(wù)。

但即便如此，拼多多沒有自建物流，筆者認為很大因素是拼多多大部分訂單以生活消費品、農(nóng)副產(chǎn)品為主（損耗大），價格本身已經(jīng)壓得很低，現(xiàn)階段自建物流的投入太大，覆蓋不了產(chǎn)品附加值，而且前段還要應(yīng)對阿里、京東的正面戰(zhàn)場，要交出令資本市場滿意的作業(yè)，保持增長步伐，百億補貼就不能停。

“背靠大樹好乘涼”，極兔相比京東物流、順豐、三通一達之外的物流公司，已經(jīng)算幸運的了，畢竟背后有拼多多相助。但眼下極兔能否在今年雙11中突圍，接住拼多多在農(nóng)產(chǎn)品上行大戰(zhàn)略下的業(yè)務(wù)需求，關(guān)鍵考驗它在沒有網(wǎng)絡(luò)可蹭的情況下，會不會被直接壓垮，這可不是補貼可以解決的問題。

未來，考驗它能否有極強的融資能力與技術(shù)建設(shè)能力，去打破勞動密集型業(yè)務(wù)形態(tài)瓶頸。