新物流時代：強者恒強背后的格局還遠未形成
One step at a time, 我們堅信互聯(lián)網工具和模式最終一定會顯著地，而且是極具經濟性地改變物流行業(yè)當前的面貌。
三、 十年后的中國物流市場格局
投資行業(yè)經常說一句話：人們短期預測的最終實現(xiàn)往往比當初預期的要長，但長期預測的實現(xiàn)又往往比我們預想更快地發(fā)生。所以預測未來十年物流行業(yè)具體的格局難度太大，我們不敢妄言，但有些觀點可以分享一下。在談物流行業(yè)十年格局之前，還是先來借鑒一下互聯(lián)網行業(yè)。我們知道互聯(lián)網是一個快速變化的行業(yè)，快速變化意味著互聯(lián)網的格局理論上是最有可能大幅更替的。但在這里，我說三家企業(yè)的三個數(shù)字：騰訊1998年成立，阿里1999年成立，百度2000年，這三家企業(yè)就是各位天天能在各種新聞里看見的BAT。到如今已經15到20年了，他們在各自領域的地位至少目前來看沒有出現(xiàn)絲毫的削弱。
從歷史經驗看，從行業(yè)成長早期、淘汰期、再從爆發(fā)期里一路廝殺成長出的企業(yè)，在相當長一段時期內都會保持其強者地位。美國和歐洲物流公司的成長歷史相信各位比我更熟悉就不多說了。即便這期間有巨頭掉鏈子，事實證明最終把鏈子裝回去，把市場搶走的，往往還是其它的巨頭。正如當年天地華宇因股權屢次變更等原因讓出的市場份額，最終還是被德邦、佳吉、安能這樣的規(guī)模以上企業(yè)所搶走。所以我們可能有些保守，我們認為十年后的物流市場格局首先需要承認的一點是強者恒強。
但在這里，我們更想特別強調的是強者固然恒強，但正因為站在前輩或巨人的肩膀上，所以未來十年會有更多的新企業(yè)，以更快的速度成長為新的強者，畢竟我們在這里討論的是一個超過萬億的巨大行業(yè)。
從背后的驅動邏輯看，雖然一個行業(yè)大的爆發(fā)期很少，但行業(yè)up and down的周期卻是始終存在的。每一個上行周期里都會給新的企業(yè)留出成長空間，都會有新的技術和商業(yè)模式誕生。而這其中最敏感且最具執(zhí)行力的往往是規(guī)模不大的New comer。他們常常會以最快的速度，第一批去搶占新的市場空間，從而逐漸發(fā)展壯大。同樣以互聯(lián)網舉例，除了BAT這種千億或準千億美元市值的公司外，伴隨前幾年Smartphone和移動互聯(lián)網的快速滲透，行業(yè)內也成長出了諸如滴滴、小米、美團這些已經百億美金以上估值的優(yōu)秀公司。
所以，我相信十年后的物流行業(yè)里我們會聽見更多的名字，會見到更多的優(yōu)秀公司。那個時候他們不一定有屆時的巨頭規(guī)模那么大，但可能會有更厚的利潤，更輕的管理難度從而有更大的管理半徑，又或者更好的2B或2C端的品牌等等，總之會同樣甚至更加的優(yōu)秀。
如果站在整個物流行業(yè)看，我們認為推動格局變化的驅動力為有三點，第一是經濟環(huán)境，這其中包括經濟結構和經濟增速的變化。得益于宏觀經濟層面國家2萬億，4萬億，甚至如今提到的45萬億固定資產投資。大量的基礎設施建設，需要大量具備資質的物流企業(yè)提供服務，更多的大車隊因為更多的訂單獲得了快速的發(fā)展，這同樣也給服務于大車隊的物流信息化公司帶來了巨大的成長機遇。這一現(xiàn)象也與重型商用車量去年甚至包括今年1月的火爆銷售情況相互吻合。所以我們認為物流行業(yè)未來的發(fā)展將與國內的經濟環(huán)境變化緊密相關，這其中包括國家基于當前經濟環(huán)境所設定的目標經濟結構，包括基礎設施建設也包括對居民消費的鼓勵等等。可以說是“時勢造英雄”。
第二點，也是很多同行提到的，就是科技的力量。這其中，比如無人駕駛技術一旦在物流領域內成熟，帶來的變化是難以想象的。但從經濟學上看, 生產函數(shù)中的技術水平T，歷史證明是極難預測的，這里就不多說了。
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