時(shí)間：2020-12-07 10:53:53 點(diǎn)擊：次
來源：雪球 作者： 笑傲江湖員外郎

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物流行業(yè)的位置和空間

之前都是從快遞的角度看順豐和京東物流,，但其實(shí)物流行業(yè)是國家的“基礎(chǔ)設(shè)施”行業(yè),，在國家GDP里面的占比甚至高達(dá)近15%,。因?yàn)閲楹桶l(fā)展階段的不同,，中國的物流行業(yè)這幾年的增速會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過GDP的增速,，慢慢也會(huì)形成行業(yè)巨頭,，成為國家重點(diǎn)基礎(chǔ)實(shí)施,。

發(fā)展驅(qū)動(dòng)力

中國目前物流行業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)來自于需求端和供給端兩側(cè),。需求端來自零售升級(jí)和客戶體驗(yàn)需求,，供給端來自科技升級(jí)驅(qū)動(dòng),。

需求端：普通商品的電商發(fā)展已經(jīng)走向了一定的發(fā)展瓶頸。傳統(tǒng)快遞企業(yè)已經(jīng)開始走入價(jià)格戰(zhàn)這一趨勢(shì),，今年行業(yè)對(duì)極兔的反應(yīng)就是這種趨勢(shì)的一種行業(yè)表達(dá),。而今年疫情帶來的線上和線下零售融合的趨勢(shì)，又在驅(qū)動(dòng)新的快遞形式出現(xiàn),，另外行業(yè)也出現(xiàn)從規(guī)模發(fā)展到質(zhì)量發(fā)展的趨勢(shì),，這兩天互聯(lián)網(wǎng)公司切入社區(qū)買菜形成了一定的輿論熱點(diǎn)，類似這樣的新業(yè)態(tài)和客戶對(duì)時(shí)效和體驗(yàn)的需求,，也在呼喚新的快遞服務(wù)能力,。

另外就是以中型企業(yè)為代表的對(duì)物流行業(yè)公共服務(wù)化的需求在增長，這種來自B端企業(yè)的物流和快遞需求,，我覺得非常類似于IT行業(yè)的“云計(jì)算”發(fā)展,，以后會(huì)有“物流公共化”的趨勢(shì)，大部分的企業(yè)不再自己負(fù)責(zé)物流,，而是通過外包或者購買服務(wù)的方式使用大型物流公司提供的服務(wù),，我覺得這是在快遞以外,，行業(yè)最大的一個(gè)潛在增長。

供給端：以云計(jì)算,、AI,、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的技術(shù)目前在不斷推動(dòng)物流行業(yè)進(jìn)行效率提升，用更多的設(shè)備,，更多的計(jì)算,，降低單位成本的物流成本，提升整體物流規(guī)模,。

物流行業(yè)的頭部企業(yè),，會(huì)成長為“平臺(tái)型”企業(yè)，成為連接供需兩端的必要平臺(tái),。而根據(jù)資源效率的整體分布和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗(yàn),，平臺(tái)型企業(yè)數(shù)量都不會(huì)多，有一定的頭部壟斷效應(yīng),。