時間：2018-07-13 14:01:39 點擊：次
來源：億邦動力 作者：

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2018年5月，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布了《2018年便利店發(fā)展報告》。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國零售行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》結(jié)合行業(yè)發(fā)展熱點及市場情況,，解讀便利店行業(yè)發(fā)展風潮。

便利店即將進入激烈競爭時期,，虧損企業(yè)占四分之一

根據(jù)國際便利店經(jīng)驗，當人均GDP達2000-3000美元時,，為便利店導入期,；當人均GDP達5000美元時，便利店市場便進入快速成長期,；當人均GDP達1萬美元時,，進入行業(yè)激烈競爭期。

1992年,，7-ELEVEN引入深圳,；二十多年來，我國便利店數(shù)量不斷增加,，人均GDP也不斷提升,。2016年，人均GDP超過8000美元,，2017年,，人均GDP達到8836美元，中國便利店個數(shù)超過10萬家,，便利店行業(yè)即將迎來激烈競爭時期,。

2017年，我國便利店日均銷售額達4936元人民幣/店/日,，較2016年提高了10％,，但增幅下降超過一半。

值得注意的是,，2015-2017年,，大多數(shù)便利店的毛利集中在20-30％,，而毛利在30％以上的企業(yè)由2015年的3％上升至16％,；高毛利企業(yè)數(shù)量、占比均增加,。同時,，凈利集中在0-4％的便利店企業(yè)占多數(shù)，但這一比例已經(jīng)開始減少,，取而代之的是更多凈利率在4％以上的便利店企業(yè)和更多虧損的企業(yè),；高凈利與虧損企業(yè)旗鼓相當，均占有約四分之一的比例,，行業(yè)進入易虧損,。

二線城市便利店增長快,，Top10品牌市場集中度近60％

據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，2017年,，二線城市的便利店數(shù)量增長十分快速,，而基于各城市人口、GDP發(fā)展的不同,，再加上氣候,、生活習慣、消費水平差異等因素,，二線便利店市場的發(fā)展呈現(xiàn)出參差不齊的現(xiàn)象,。其中，西部區(qū)域城市西安,、昆明,、重慶是增長速度最快的三個城市，增速分別為25.0％,、23.8％,、21.3％。

2017年,，一線城市上海,、廣州、深圳的便利店市場發(fā)展已趨于成熟,，接近日本,、臺灣等國家和地區(qū)的便利店發(fā)展水平；而近兩年北京市商委持續(xù)推出的一系列扶持政策,，積極改善便利店營商環(huán)境,，以及各大便利店品牌競相進入北京市場，使得2017年北京市便利店的增速達到20.7％,，在一線城市中發(fā)展最快,。

目前，便利店品牌發(fā)展的區(qū)域性特征明顯,，美宜佳,、天福、7-ELEVEN在鼎立廣東,，羅森,、全家、快客等品牌密布上海,。據(jù)統(tǒng)計,，這些便利店品牌在主要區(qū)域的門店數(shù)均超過總門店數(shù)的50％；而在全國范圍內(nèi),，美宜佳,、天福,、紅旗等十大品牌門店總數(shù)量占整個市場的59.3％。

即食品,、自有品牌商品銷售比例仍不高,，加盟店比例不及日本優(yōu)秀便利店，會員體系初現(xiàn)勢頭

2017年,，中國市場中即食品銷售額在10％以下的便利店比例降至41％,，同時，即食品銷售比例在10-20％和20-40％的便利店分別增至24％和20％,，即食品銷售增加明顯,。但相比日本市場中大多便利店生鮮及半成品占比為30-40％，中國市場的即食品銷售比例還不夠,。

2017年,，銷售0-10％的自有品牌商品和10-30％的自有品牌商品的便利店占比均有所增加，分別達到63％和11％,；自有品牌影響力可見有所提升,。而相比日本市場便利店自有品牌單品銷售占比大多為40-50％，中國市場中便利店自有品牌商品仍有待發(fā)展,。

2017年,，中國市場的便利店加盟店比例略有上升，為43％,；日本羅森便利店加盟比例達75％,，而日本全家、日本7-ELEVEN便利店的加盟店比例則高達97％,、98％,。相比之下，中國便利店加盟式發(fā)展還有較大空間,。

當前,，非會員消費對便利店銷售額貢獻占多數(shù)，2016-2017年這一比例均在60％以上,。但是,，2017年，中國便利店的會員體系有了較明顯的發(fā)展,，有會員體系的便利店占市場的40％左右,，較2016年提升5個百分點,；在有會員體系的便利店企業(yè)中,，會員消費比例較2016年提升2個百分點。

網(wǎng)絡(luò)零售成便利店新增長極,，微信支付壓過支付寶

2017年,，市場中大約36％的便利店引入網(wǎng)絡(luò)零售渠道,，較上年增加了7個百分點；而這部分引入網(wǎng)絡(luò)渠道的便利店企業(yè)在2017年線上銷售比例整體提升至8％,，較2016年增長了60％,，增幅翻倍?？梢?，便利店網(wǎng)絡(luò)零售初現(xiàn)增長極勢頭。

2017年,，便利店的移動支付情況出現(xiàn)“兩極”情況,，移動支付比例在30％以上的企業(yè)數(shù)量占比升至56％，同時移動支付比例在10％以下的企業(yè)仍占有一定份額,，為32％,；移動支付比例在20-30％和10-20％之間的便利店各占比6％。前瞻認為,，這一移動支付比例的“兩極”情況一方面是由于消費者使用移動支付愈加頻繁,，去現(xiàn)金化現(xiàn)象火熱，而同時還有相當一部分消費者不習慣使用移動支付在便利店內(nèi)付費,，如老年消費者等人群,。

值得注意的是，2017年的移動支付渠道中,，微信支付在便利店中使用比例上升至48％,，超過支付寶（47％），擠壓了其他移動支付方式的生存空間,。

便利店面臨發(fā)展痛點,，資本助力數(shù)字、無人店進化

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國零售行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》分析指出,，當前便利店行業(yè)面臨三大發(fā)展痛點,。

缺乏便利店特色，便利性優(yōu)勢難以體現(xiàn),。在中國,，大多數(shù)的便利店都與中小型超市沒有明顯差異。在貨品選擇上,，沒有自主開發(fā)新的商品或者領(lǐng)導其他人開發(fā)特色商品的能力,。商品種類與陳列也都雷同，大都只銷售日常生活用品,，就像是超市概念的復制,，或者說是延伸。并沒有真正意義的突出便利店的特色。許多中國消費者更將便利店視為街頭巷尾遍布的小賣部,。然而在歐美,，品牌和服務(wù)被視為企業(yè)的核心競爭力。據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示,，獨創(chuàng)商品占50%以上才能達到30%的毛利,，才能體現(xiàn)出一個便利店的獨特個性。

缺乏現(xiàn)代化的管理,，物流配送環(huán)節(jié)較弱,。當代的連鎖便利店仍然延續(xù)著傳統(tǒng)的用紙筆記錄的管理經(jīng)營方式。雖然有不少連鎖便利店已經(jīng)引用了現(xiàn)代化的辦公設(shè)備進行一些交易經(jīng)營記錄,。但他們并沒有在實際的操作中形成較為完善的營運辦公網(wǎng)絡(luò),，在信息共享、物流配送和商品采購等方面還是使用人工操作過多,。這些對于連鎖便利店的發(fā)展都有著較大的局限性,。

自身經(jīng)營水平與管理能力落后，缺乏合理政策支持,。便利店經(jīng)營特點之一就是運用先進的現(xiàn)代計算機技術(shù)提供信息化的技術(shù)支持,，而目前很多連鎖便利店缺乏這一方面的技術(shù)支持，使得各個連鎖便利加盟店之間在日常經(jīng)營中出現(xiàn)信息交流不暢等問題,，影響正常經(jīng)營活動,。

同時，便利店企業(yè)管理精益性亟待提升,，以對抗成本增加的局面,。據(jù)統(tǒng)計，2017年,，便利店行業(yè)中水電,、人工與房租成本分別增加了6.9％、12％與18％,。店鋪資源加速稀缺,，以至于未來租金成本上漲壓力仍然存在；人員流動性大幅提升,，加劇人員成本的上升,，而水電成本的增加亦不容忽視。

資本持續(xù)關(guān)注便利店發(fā)展,。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,，2017年-2018年7月9日，便利店市場中共有71起融資事件,，而大多數(shù)便利店的融資目的均為智能化,、數(shù)字化轉(zhuǎn)型——無人便利/無人零售,，同時降低成本。其中,，天使輪、Pre-A和A輪融資占比過半,，無人便利初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展火熱,。

巨頭布局無人便利，便利店發(fā)展轉(zhuǎn)型核心仍在運營效率和消費體驗

無人便利店成為便利店行業(yè)的新玩法,，分為開架式和閉架式兩種,。2017年，無人便利店市場規(guī)模約0.4億元,，預(yù)計2020年可達到33億元,。

無人商店概念從誕生起就自帶資本、互聯(lián)網(wǎng)光環(huán),。國內(nèi)品牌便利店紛至嘗鮮,，除了上圖中的資本密布，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在緊跟實體布局,。例如京東全資控股的無人便利店,，以及阿里巴巴全資控股以人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托的無人零售概念試點項目。無人概念將推動消費者購物路徑全面走向數(shù)字化,，催生多種零售業(yè)態(tài),。

2017年，無人便利店密集地落地,，其中一部分又慘淡關(guān)店收場,，說明便利店的轉(zhuǎn)型、演進不能只是靠“無人”來減成本,、提高科技新潮附加值,，更應(yīng)該關(guān)注的是便利店運營的效率和消費者本身的購物體驗。

傳統(tǒng)便利店在供應(yīng)鏈,、客戶管理和智能門店等方面積極探索數(shù)字化變革,，如7-ELEVENded供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)、全家的CRM等,。同時,，便利店也應(yīng)緊密圍繞自有品牌和鮮食、半成品,，建立商品差異性,，來貼近目標客群的生活方式，細分商品,、店群或子業(yè)態(tài),，整合復合業(yè)態(tài)和增值業(yè)務(wù),，提供一站式體驗。前瞻認為,，便利店需根據(jù)短,、中、長發(fā)展階段的不同任務(wù)目標,，來逐步實現(xiàn)全面能力提升,。