時間：2023-10-03 18:54:48 點擊：次
來源：中國商業(yè)聯(lián)合會商貿(mào)物流與供應(yīng)鏈分會 作者：

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預制菜這個話題從去年開始行業(yè)持續(xù)火爆,，尤其是今年以來《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好 2023 年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》發(fā)布,，文件中首次提出“培育發(fā)展預制菜產(chǎn)業(yè)”,，將預制菜作為促進鄉(xiāng)村振興高質(zhì)量發(fā)展的新模式新業(yè)態(tài),。國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委《關(guān)于恢復和擴大消費措施的通知》提出培育“種養(yǎng)殖基地+中央廚房+冷鏈物流+餐飲門店”模式，挖掘預制菜市場潛力,，加快推進預制菜基地建設(shè),，充分體現(xiàn)安全,、營養(yǎng)、健康的原則,，提升餐飲質(zhì)量和配送標準化水平,。推廣透明廚房，讓消費者吃得放心,。

地方層面,，廣東、云南,、河南,、福建、山東,、四川,、浙江、江西,、山西,、湖南、寧夏回族自治區(qū),、貴州等12省發(fā)布實施意見,、指導意見、51個城市發(fā)布相關(guān)支持政策助力食品深加工產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展,。

數(shù)據(jù)顯示，2021 年我國預制菜市場規(guī)模達 3459 億元,，同比增長 19.77%,；2022 年中國預制菜市場規(guī)模達 4196 億元，同比增長 21.3%,；2022全國網(wǎng)上年貨節(jié)預制菜銷售額同比增長45.9%,。預計 2026 年預制菜市場規(guī)模將超萬億元規(guī)模。

從全球的角度來講,，預制菜起源于美國,，后在日本、歐洲快速發(fā)展,。中國預制菜處于發(fā)展初期：

一,、美國市場

（一）美國預制菜發(fā)展歷程

美國預制菜的發(fā)展歷程，一共經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段,。

第一是萌芽期,，從上世紀20年代到50年代，這一時期工業(yè)化程度提升和人口密度增加帶來的餐飲業(yè)發(fā)展,，以及速凍技術(shù)的提升,，刺激速凍食品銷量增長,，行業(yè)銷量復合增速達到了35%以上。

第二是成長期,，大約是1950年到1970年,，這是美國預制菜的高速成長期，餐飲需求增加,，加之美式快餐巨頭紛紛成立（肯德基,、麥當勞、必勝客,、福來雞（chick fil ）,、漢堡王），倒逼食材標準化,，為半成品菜發(fā)展帶來契機,，其銷量復合增速在10%以上。

第三是成熟期,，從1970年算起至今,，可以界定為2012年，那時的Sysco銷售規(guī)模突破400億美元,，成為美國預制菜的真正霸主,，美國預制菜從萌芽到出現(xiàn)寡頭壟斷，大概經(jīng)歷了90年,。

（二）美國預制菜典型企業(yè)分析

——Sysco：全球To B食材供應(yīng)鏈頭部品牌

在美國餐飲企業(yè)進行規(guī)?；瘮U張而需要大批量采購標準化食材的催化下，Sysco應(yīng)運而生,。Sysco成立于1969年,，由采購、物流,、銷售速凍食品起家,，后與八家小型食品配送公司合并，于1970年3月正式作為上市公司開始運營,。到了2020年,，其已在全球擁有326個配送中心，62.5萬個客戶（到2021財年已經(jīng)超過65萬個）,，1.4萬輛物流車（87%為自有）,，40多萬SKU，在美國3100億美元的餐飲服務(wù)市場中市占率第一（16%）,，也是全球To B食材供應(yīng)鏈的頭部品牌,。

在中國，幾乎每一個餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)都在試圖講述一個中國版Sysco的故事。自1995年進入《財富》雜志500強企業(yè)排行榜以來,，它連續(xù)25年入榜,，2019年排名172位。2018財年,，Sysco銷售額達到580億美元,，凈利潤達14.21億美元。目前,，Sysco市值超過380億美金,。

如今，Sysco在美國餐飲供應(yīng)市場上占有率高達16%,，在全球90多個國家擁有330多家分銷機構(gòu),，為超過60萬家客戶提供食材供應(yīng)服務(wù)，包括鮮凍肉,、海鮮,、家禽、蔬菜,、水果,、零食以及環(huán)保餐具廚房用品等在內(nèi)的產(chǎn)品

Sysco之所以有如今的規(guī)模和勢能，除了大環(huán)境因素的催化和驅(qū)動,，還有它自身不斷的并購擴張和精細化運營,。從并購擴張的角度看，Sysco的擴張方式主要有兩種：橫向,、縱向,。在橫向維度上，Sysco主要并購分散于全美各地和全球各地的食品配送公司,，構(gòu)建出自身的獨特地域優(yōu)勢和品類優(yōu)勢,。在縱向維度上，Sysco主要整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的中小企業(yè),，從而爭取到更大的利潤空間。多元的產(chǎn)品類型,、地域分布和客戶結(jié)構(gòu),，讓Sysco形成了強有力的規(guī)模效應(yīng)和競爭壁壘。同時,，也增加了Sysco面對不確定性的抗風險能力,。

Sysco能夠通過并購實現(xiàn)快速擴張，并且盈利能力也相對穩(wěn)定,，主要有三點原因：第一,，美國地形多為平原，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械化程度高；第二,，美國餐飲企業(yè)連鎖化率高,，它們對穩(wěn)定供應(yīng)鏈有非常大的需求；第三,，西方人的就餐習慣偏向西餐,，而西餐加工方式普遍簡單。

總體美國預制菜發(fā)展歷程：

——創(chuàng)新技術(shù)手段,，完善相關(guān)標準,。美國率先研制出世界上第一臺快速冷凍機，冷藏冷凍技術(shù)有效延長了食品保存時間,，推動著食品工業(yè)鏈升級,，刺激速凍食品銷量增長。隨著工業(yè)化水平逐步提高,、餐飲需求變化以及美式快餐的迅猛發(fā)展,，倒逼食材標準化制定，為預制菜發(fā)展帶來契機,。冷藏冷凍技術(shù)不斷突破創(chuàng)新,，賦能預制菜加工、運輸,、儲藏,、銷售各環(huán)節(jié)，推動美國預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

——培育龍頭企業(yè),，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。美式快餐經(jīng)過幾十年發(fā)展和積累后,，美國培育出了具有全球影響力的大型預制菜企業(yè),，這些龍頭企業(yè)多為綜合性食品集團，具有渠道優(yōu)勢,、品牌優(yōu)勢,，以橫向并購、多品牌運營進行市場擴張,。美國預制菜巨頭企業(yè)通過兼并收購和深入發(fā)展預制菜供應(yīng)鏈上下游,，充分利用速凍技術(shù)，推動速凍食品銷量的迅速增長,。

——打通鏈條堵點,，開展精細化經(jīng)營。在采購端,，美國預制菜企業(yè)強調(diào)產(chǎn)地直采,、產(chǎn)品標準化,，打造品牌矩陣，以降低采購成本,，維穩(wěn)企業(yè)毛利,。在流通端，美國預制菜企業(yè)紛紛布局自建冷鏈物流體系,，增強倉儲物流的規(guī)模效應(yīng),。在客戶端，美國預制菜企業(yè)細分業(yè)務(wù)部門,，提供美國和國際餐飲服務(wù),，實現(xiàn)定制分銷。并與第三方機構(gòu)合作,，提供“一條龍”式的定制化咨詢服務(wù),。

——改變消費習慣，迎合快餐文化,。生產(chǎn)品質(zhì)優(yōu),、還原度高、操作簡便的預制菜是實現(xiàn)消費者教育,，增強消費意愿的基礎(chǔ),。在美式快餐文化引導下，大眾市場得以培育,，消費者對預制菜接受度逐步提高,。與此同時，美國外賣價格高昂,，滲透率較低,，美國居民飲食習慣較為單一且結(jié)構(gòu)簡單，在這些因素的綜合影響下,，以美式快餐為代表的冷凍食品成為預制菜主流選擇,。

二、日本市場：起于B端,，興于C端

日本是預制菜生產(chǎn)消費大國,，其中占比最大、最具代表性的是速凍食品,，目前日本已經(jīng)成為全球速凍食品第三大消費市場,、亞洲第一大消費市場，年消費量超過300萬噸,，速凍食品品種早就超過3000種，其中烹飪調(diào)制食品竟然多達2400余種,。

而日本預制菜企業(yè)多以自身局部優(yōu)勢切入,，主張產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸,、打造高性價比產(chǎn)品。

行業(yè)導入期（1958-1974年）

技術(shù)進步疊加政策引導,，預制菜獲得推廣,，1958-1974年預制菜行業(yè)產(chǎn)值的CAGR（復合年均增長率）高達45.9%。

上世紀60-70年代中期,，日本經(jīng)濟高速增長,，東京奧運會和大阪世博會，加速了預制菜的市場推廣,。

但日本本土食品資源相對匱乏,，為了滿足市場需求，1965年日府出臺了“冷藏鏈勸告”,。支持制冷技術(shù),、冷藏設(shè)備研發(fā)、和制造,，并大力扶持速凍食品企業(yè)以及冷鏈建設(shè),。

期間，預制菜在酒店,、餐飲及食堂的滲透率迅速提升,。1965年電冰箱普及率超過50%，居民通過速凍食品改善飲食水平,。

行業(yè)成長期（1975-1997年）

餐飲連鎖化疊加飲食場景外部化,，推動行業(yè)持續(xù)增長，1975-1997年預制菜行業(yè)產(chǎn)值的CAGR為9.7%,。

1970年后肯德基,、麥當勞等連鎖餐飲品牌進入日本市場，餐飲連鎖化率從1986年至1997年6.5%增至11.5%,。房租,、人工成本亦明顯提升，標準化和降本提效驅(qū)動下,，B端使用預制菜的需求持續(xù)增長,。

上世紀70年代中期之后，日本經(jīng)濟進入穩(wěn)定增長期,，消費者外出就餐增多,，外食率從1975年的27.8%增長至1997年的39.7%。1975年日本電冰箱普及率達到96%,，1990年日本微波爐普及率達到70%,，為C端預制菜市場奠定堅實基礎(chǔ)。

行業(yè)成熟期（1998-2022）

日本經(jīng)濟增長停滯,，導致行業(yè)進入成熟期,，1998-2022年預制菜行業(yè)產(chǎn)值的CAGR僅為1.1%,。

上世紀90年代，日本經(jīng)濟泡沫破裂后,，日本居民外出就餐需求減少,，餐飲行業(yè)增長停滯，導致預制菜的B端需求增長停滯,。

但同時,，預制菜的C端整體增速反而有所提升，其中部分應(yīng)用了新技術(shù)的細分產(chǎn)品的CAGR超過10%,。這一方面是因為消費者對餐飲便捷化的需求并未改變,，另一方面是由于日本家庭單元更趨小型化、老齡化,。

（一）日本預制菜典型企業(yè)分析

——日冷集團：日本冷凍預制菜行業(yè)“頭號玩家”

日冷21年營業(yè)額6027億日元,，營業(yè)利潤率5.3%，凈利率3.9%,，其中速凍食品營收2442億日元,，營業(yè)利潤率5.8％，市占率日本第一,。其他業(yè)務(wù)包括低溫物流,、水產(chǎn)、畜產(chǎn),、不動產(chǎn)等,，營收占比分別為37%/13%/11%/1%。日冷最早由制冰,、水產(chǎn)等業(yè)務(wù)起家,，通過學校供餐切入速凍食品后，70-90年代乘行業(yè)東風快速擴張,，00年后主動調(diào)整,，一方面全產(chǎn)業(yè)鏈布局、夯實基礎(chǔ),，另一方面多次改革體制,、提效，將速凍食品做到極致,，對應(yīng)營業(yè)利潤率從3%提至20年的8%左右,，2000-2020年營收復合增速1.5%，遠高于行業(yè)增速0.2%,。

供應(yīng)鏈：完善全產(chǎn)業(yè)鏈布局,，圍繞速凍業(yè)務(wù)縱向一體化發(fā)展。1）上游,，依托日冷生鮮全球化采購網(wǎng)絡(luò)及養(yǎng)殖業(yè)務(wù),，保證原材料端的供應(yīng)安全及高質(zhì)低價,。2）中游，公司重點提升生產(chǎn)效率,，如持續(xù)提升產(chǎn)能利用率，本土工廠由2000年的48%提升至2007年的63%,，同時通過海外布局產(chǎn)能,，降低泰國雞肉產(chǎn)品的代工比例。3）下游,，依托低溫物流業(yè)務(wù),，全球布局冷鏈網(wǎng)絡(luò)，為速凍業(yè)務(wù)倉儲,、運輸,、交付等提供優(yōu)質(zhì)保障。

日冷憑借對品類不斷的細分和深耕,、先于行業(yè)進行全球化供應(yīng)鏈的布局,、精準的人群觸達和品牌營銷等，構(gòu)建了日冷食品的競爭壁壘,，公司聚焦預制菜業(yè)務(wù),，B、C兩端同時發(fā)力,，主營業(yè)務(wù)為預制菜,、物流、海產(chǎn)品,、肉禽產(chǎn)品,，產(chǎn)品矩陣豐富，SKU總數(shù)超過2500個,。B端產(chǎn)品以高性價比雞肉作為核心品類,， C端以差異化高品質(zhì)為核心競爭力，例如針對老年群體退出減鹽減糖套餐,、糖尿病患者套餐等功能性產(chǎn)品,。10年代食安問題凸顯前即主打無添加劑等健康化概念。保質(zhì)期三天內(nèi)的食品,，其次是七天內(nèi)保質(zhì)期的,。

（二）日本發(fā)展得益于

——政府大力扶持，餐飲場景改變,。日本政府出臺《冷藏鏈勸告》,，支持制冷技術(shù)、冷藏設(shè)備研發(fā)和制造,，并大力扶持速凍食品企業(yè)以及冷鏈建設(shè),。在此期間,，預制菜在酒店、餐飲及食堂廣泛應(yīng)用,。餐飲連鎖化疊加飲食場景外部化,，推動預制菜行業(yè)持續(xù)增長。日本家庭單元趨小型化,、老齡化,，預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎合了社會結(jié)構(gòu)更新與發(fā)展趨勢，B,、C端的預制菜消費需求增長,。

——廣泛構(gòu)建零售渠道，構(gòu)建供應(yīng)體系,。無論是面向C端的大型連鎖超市,、便利店、線上等渠道,，還是服務(wù)社會餐飲的經(jīng)銷批發(fā)渠道,，掌握豐富渠道資源是預制菜企業(yè)發(fā)展的必備條件。日本連鎖便利店7-Eleven對預制菜供應(yīng)商采取集約化管理,，開創(chuàng)共同配送模式,，憑借高效配送供應(yīng)體系滿足客戶對便當?shù)阮A制菜的高頻采購需求，廣泛布局零售渠道,，順利導入預制菜產(chǎn)品,。

三、中國市場：基石已現(xiàn),，蓄勢待發(fā)

據(jù)艾媒咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，2022年中國預制菜市場規(guī)模達4196億元，同比增長21.3%,。國目前預制菜市場存量約為3000億元,，未來6-7年，市場規(guī)模有望達到1萬億,，長期來看,，甚至有可能達到3萬億以上規(guī)模。處于發(fā)展初期：

（一）目前國內(nèi)面臨的主要問題：

1.產(chǎn)品同質(zhì)化明顯,。

2.企業(yè)規(guī)模參差不齊：且以中小規(guī)模為主,，預制菜品牌集中度低。市場劃分較為粗放,，競爭賽道擁擠,，企業(yè)被迫打價格戰(zhàn)。魚龍混雜的生產(chǎn)企業(yè)使得食品安全風險升高，使用劣質(zhì)食材,、生產(chǎn)不規(guī)范,、衛(wèi)生不達標、包裝材料不安全等食品安全問題時有發(fā)生,。

3.行業(yè)界定與分類模糊,，標準化體系尚不完善。據(jù)統(tǒng)計,，全國54.9%預制菜執(zhí)行速凍調(diào)制食品行業(yè)標準,，33.4%產(chǎn)品執(zhí)行生產(chǎn)商企業(yè)標準，11.7%產(chǎn)品執(zhí)行其他標準,。不同類型預制菜對應(yīng)的食用方法、物流配送,、貯藏保鮮及包裝方式各不相同,，缺乏統(tǒng)一的國家標準和市場規(guī)范，行業(yè)內(nèi)尚無法統(tǒng)一界定概念,，導致上下游銜接不到位,，安全管控難，品質(zhì)難保障,。

4.自主創(chuàng)新水平較低,，工業(yè)化發(fā)展，技術(shù)研發(fā)能力有待提高,。中餐烹飪對食材新鮮度,、烹飪技藝要求較高，相較于西餐,，中餐菜系豐富，烹飪技藝多樣,，因此標準化生產(chǎn)面臨極大挑戰(zhàn),。各類預制菜材料形狀各異、大小不一,，標準化加工難,。市場上缺乏相應(yīng)配套設(shè)備的研發(fā)和售賣，引進的裝備無法適應(yīng)我國預制菜復雜的加工工藝,，導致整體加工技術(shù)與裝備不適應(yīng)種類繁多的預制菜工業(yè)化生產(chǎn)

（二）中國完全具備發(fā)展預制食品的條件：

1.冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施基本完善

隨著我國骨干冷鏈物流基地的深入推進,，中國冷鏈物流行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，支持了預制菜中對食材新鮮度要求較高的即烹和即配細分賽道的發(fā)展,。2020年中國冷鏈物流市場規(guī)模達3,729億元,，5年復合增長率達15.7%，冷鏈物流技術(shù)的發(fā)展減少了生鮮產(chǎn)品的損耗率，保障了預制菜品的新鮮度,，拓展了行業(yè)供應(yīng)鏈與銷售半徑,。消費者對于食品在安全、美味,、健康等方面的需求趨勢倒逼企業(yè)對加工加熱,、包裝儲存、物流運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)所需的技術(shù)與設(shè)備做更多的突破和升級,。在專業(yè)冷鏈物流的帶動下,，低溫保鮮技術(shù)、車輛設(shè)計制造技術(shù),、信息化物流配送技術(shù)得到進一步發(fā)展,，冷鏈配送成本和運輸損耗大幅降低、配送時效有效提升,，為預制菜行業(yè)高速發(fā)展夯實基礎(chǔ),。

2新零售打通C端消費

新興零售多元化、便利化,，直播電商,、O2O等渠道有助于預制菜在C端的銷售拓展和營銷觸達。在銷售拓展方面,，近年來興起的新零售,、社區(qū)專賣店和社區(qū)團購等業(yè)態(tài)，既能解決商超和農(nóng)貿(mào)的便捷性問題,，又能解決電商的最后一公里問題,，同時還能提供品嘗機會，助推了C端銷售,。在營銷觸達方面,，內(nèi)容電商、直播電商等新營銷渠道的興起,，加快了預制菜的普及速度,。以直播電商舉例，主播在直播中可直接展示預制菜的便捷性和美味,，一方面可帶來強烈感官刺激,，另一方面也完成了消費者教育。內(nèi)容電商和直播電商與預制菜的產(chǎn)品特性能夠很好的結(jié)合,，通過生動的語言表達和直白的視頻播放給消費者帶來強烈的感官刺激,，可成為預制菜企業(yè)在C端發(fā)力的重點渠道。抖音等直播電商平臺憑借內(nèi)容導向式營銷方式,、龐大的達人生態(tài)矩陣,、快速上升的交易體量成為當前預制菜教育最佳渠道。

（三）全產(chǎn)業(yè)鏈筑建核心壁壘

預制菜供應(yīng)鏈是一整套流程，從上游的原材料到加工廠家,、冷庫,、冷鏈配送、下游的批發(fā)商,，零售商,、餐飲、再到終端用戶環(huán)節(jié),，全產(chǎn)業(yè)鏈筑建核心壁壘,。

四、發(fā)展展望：預制菜市場的蓬勃發(fā)展將推動食品深加工,、冷鏈物流,、智慧物流、綠色低碳,、供應(yīng)鏈協(xié)同的發(fā)展

——結(jié)合預制菜產(chǎn)品屬性,，新技術(shù)提供全程冷鏈保障。預制菜將推動中國冷鏈物流進一步發(fā)展,。目前部分預制菜供應(yīng)鏈核心企業(yè)已經(jīng)建立食材供應(yīng)商、經(jīng)銷商,、客戶檔案,，實現(xiàn)訂單處理、倉儲管理,、運輸交付過程平臺化管理,，實現(xiàn)預制菜冷鏈物流智慧化監(jiān)管。冷鏈企業(yè)積極研發(fā)預制菜專用設(shè)備,，完善自動化立體冷庫,、低溫初加工、生產(chǎn)預冷,、冷鏈加工配送中心和中央廚房等設(shè)施,，運用區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù),，實現(xiàn)生產(chǎn)到消費的最短鏈路和最優(yōu)配置,。

針對預制菜產(chǎn)品特點，未來將關(guān)注磁震蕩快速凍結(jié)技術(shù),、低溫高濕靜電解凍技術(shù),、凝露控制技術(shù)，探索應(yīng)用磁場保鮮,、冰溫,、光觸媒等離子脫臭保鮮技術(shù)，實現(xiàn)抑制細菌繁殖和維持食材風味的雙目標。設(shè)計冷鏈系統(tǒng)分布式電子控制架構(gòu)（DCS）,，打通各末端信息孤島,，實現(xiàn)協(xié)調(diào)化霜及多溫區(qū)控制，使得預制菜庫溫更均勻穩(wěn)定,，為預制菜生產(chǎn)全流程冷鏈“不斷鏈”提供堅實保障,。

——結(jié)合預制菜未來趨勢，新技術(shù)助力實現(xiàn)智慧物流,。通過全方位AI+IoT賦能預制菜智慧物流,，借助智能化設(shè)備，高效實現(xiàn)從標準化產(chǎn)品到標準化加工制作流程,、標準化出品,，多種設(shè)備應(yīng)用于餐廳前段不同就餐場景，打造智能化就餐體驗,，就餐數(shù)據(jù)、運營數(shù)據(jù)留存,，助力團餐數(shù)智化運營,， 搭建“智慧后廚”、“智慧食堂”,。同時,，受益于冷鏈物流技術(shù)的提升，物流企業(yè)組建自有冷鏈運輸車隊,、購置信息化物流系統(tǒng)的成本也將大幅下降,。

——結(jié)合預制菜行業(yè)要求，新技術(shù)推進綠色低碳進程,。針對預制菜行業(yè)推出低碳戰(zhàn)略目標及解決方案,，充分利用快速凍結(jié)、智能保鮮,、冷熱綜合利用,、AIOT智慧控制系統(tǒng)等創(chuàng)新技術(shù)，不斷提高能源效率,，探索一體化的低碳,、零碳、負碳工廠建設(shè)方案,。聚焦關(guān)鍵和共性技術(shù)問題,，加強技術(shù)攻關(guān)，加強高效節(jié)能與可再生能源利用,、環(huán)保制冷劑及安全應(yīng)用等基礎(chǔ)性研究,。綠色設(shè)備,、綠色材料、綠色包裝,、綠色管理將成為預制菜行業(yè)未來關(guān)注重點,。

——結(jié)合預制菜產(chǎn)業(yè)特點，新技術(shù)強化供應(yīng)鏈協(xié)同,。冷鏈技術(shù)加持下,，將降低倉儲物流成本和運輸時效，減少預制菜冷鏈運輸環(huán)節(jié)中的耗損成本,。未來,，將加強冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高冷鏈運輸服務(wù)質(zhì)量,，實現(xiàn)預制菜專供農(nóng)產(chǎn)品源頭檢測追溯,。在先進的物流配送體系下，冷鏈物流企業(yè)擴大配送范圍,，上下貫通預制菜服務(wù)體系,，在保障食品安全的同時擴大市場覆蓋面，加強預制菜企業(yè)協(xié)同聯(lián)系,，為行業(yè)發(fā)展提供了有利條件,。